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一季度可轉(zhuǎn)債募資772億 重慶銀行、通威股份、成都銀行居前三

2022-03-25 11:04:33 來源:深圳商報(bào)

繼重慶銀行之后,再有金融股發(fā)行可轉(zhuǎn)債,中銀轉(zhuǎn)債24日發(fā)行,募資78億元。根據(jù)同花順統(tǒng)計(jì),截至24日,一季度以來可轉(zhuǎn)債合計(jì)募資約772億元,創(chuàng)出三年同期新高。不過,可轉(zhuǎn)債二級(jí)市場(chǎng)今年走弱。

根據(jù)公告,中銀轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模為78億元,評(píng)級(jí)為AAA。發(fā)行人中國(guó)銀河是國(guó)內(nèi)頭部券商。此次中銀轉(zhuǎn)債募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于發(fā)展投資交易業(yè)務(wù)、資本中介業(yè)務(wù)、增加投行業(yè)務(wù)的資金投入及補(bǔ)充公司其他營(yíng)運(yùn)資金,在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充公司的資本金。

數(shù)據(jù)顯示,一季度共有28只可轉(zhuǎn)債發(fā)行。其中,重慶銀行、通威股份、成都銀行三家公司的可轉(zhuǎn)債募資規(guī)模位居前三名,分別為130億元、120億元和80億元。

去年一季度,可轉(zhuǎn)債募資450億元,而2020年一季度募資不到400億元,由此不難看出今年一季度可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模遠(yuǎn)超前兩年。

一季度可轉(zhuǎn)債募資規(guī)模較大與多家金融股發(fā)行可轉(zhuǎn)債有關(guān),如重慶銀行、成都銀行、中國(guó)銀河等。此外,齊魯銀行、常熟銀行等金融股也準(zhǔn)備發(fā)行可轉(zhuǎn)債。

本周發(fā)行的重慶銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上中簽率出爐。數(shù)據(jù)顯示,該行可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上中簽率約為0.03%,有效申購(gòu)數(shù)量為114.04億手,顯示出投資者的青睞。

上周可轉(zhuǎn)債跟隨股市出現(xiàn)大幅波動(dòng),中證轉(zhuǎn)債指數(shù)全周最終收漲0.93%,年內(nèi)至今中證轉(zhuǎn)債跌幅約8%,結(jié)束了前三年的牛市走勢(shì)。由于可轉(zhuǎn)債走弱,年內(nèi)可轉(zhuǎn)債基金幾乎全部出現(xiàn)虧損,其中凈值跌幅超過10%的可轉(zhuǎn)債基金超過20只。

雖然上周后半周可轉(zhuǎn)債隨著正股反彈溢價(jià)率有所回落,但目前40.5的平均溢價(jià)率仍是近階段的較高水平。

對(duì)于可轉(zhuǎn)債后市,東部一家公募基金人士對(duì)記者表示,“可轉(zhuǎn)債不會(huì)再次上演大面積殺跌的情況,未來結(jié)構(gòu)性行情和估值分化應(yīng)該是大概率事件,也就是說部分轉(zhuǎn)債及其對(duì)應(yīng)的正股仍有反彈空間,建議投資者除了關(guān)注轉(zhuǎn)股價(jià)的安全墊,還應(yīng)分析正股的基本面,可關(guān)注債股性相對(duì)平衡、正股邏輯較為堅(jiān)實(shí)的個(gè)券。”

國(guó)泰君安認(rèn)為,在貨幣相對(duì)寬松、基金贖回量可控的情況下,轉(zhuǎn)債估值壓縮的空間有限。經(jīng)歷了前期的大幅調(diào)整,部分優(yōu)質(zhì)標(biāo)的已經(jīng)跌入擊球區(qū)間。價(jià)格在110-120元左右是平衡型轉(zhuǎn)債比較安全的買點(diǎn),業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性較強(qiáng)的標(biāo)的可以放寬到120-130元附近。(記者 陳燕青)

標(biāo)簽: 可轉(zhuǎn)債募資 重慶銀行 通威股份 成都銀行

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