備受關(guān)注的2022年首單公募REITs——華夏中國(guó)交建REIT(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：中交REIT，代碼：508018)又有新動(dòng)向。3月31日華夏基金發(fā)布公告，旗下華夏中國(guó)交建REIT將于2022年4月7日正式發(fā)售，基金份額發(fā)售價(jià)格為9.399元/份，發(fā)售總份額為10億份，預(yù)計(jì)募集總規(guī)模為93.99億元(不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和認(rèn)購(gòu)資金在募集期產(chǎn)生的利息)。若順利完成募集，華夏中國(guó)交建REIT將成為目前市場(chǎng)上規(guī)模最大的公募REITs。
公告顯示，華夏中國(guó)交建REIT于3月29日進(jìn)行了網(wǎng)下詢價(jià)，共收到68家網(wǎng)下投資者管理的160個(gè)配售對(duì)象的詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，全部配售對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量總和為678690萬(wàn)份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的38.78倍。經(jīng)進(jìn)一步剔除后，擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格不低于基金份額認(rèn)購(gòu)價(jià)格(9.399元/份)的網(wǎng)下發(fā)售有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量為64家，管理的配售對(duì)象數(shù)量為149個(gè)，有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量總和為664970萬(wàn)份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的38倍，位居已面市的6只特許經(jīng)營(yíng)權(quán)類公募REITs網(wǎng)下詢價(jià)有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)的第2名。
業(yè)內(nèi)分析人士表示，華夏中國(guó)交建REIT網(wǎng)下詢價(jià)的火爆景象顯示了投資者對(duì)該產(chǎn)品投資價(jià)值的高度認(rèn)可。資料顯示，華夏中國(guó)交建REIT項(xiàng)目底層資產(chǎn)是武深高速嘉通路段，武深高速聯(lián)通武漢經(jīng)濟(jì)圈、長(zhǎng)株潭經(jīng)濟(jì)圈及粵港澳大灣區(qū)三大城市群，是串聯(lián)我國(guó)中部和南部區(qū)域的運(yùn)輸大通道，沿線人口眾多、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，路網(wǎng)通行需求旺盛。
根據(jù)公告，華夏中國(guó)交建REIT公眾投資者認(rèn)購(gòu)的初始基金份額數(shù)量為0.75億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為7.5%?；鹉技陂g投資者可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)每次認(rèn)購(gòu)份額為1000份或者其整數(shù)倍;場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)每次認(rèn)購(gòu)金額不得低于1000元(含認(rèn)購(gòu)費(fèi))。如發(fā)生比例配售，遵循全程比例配售原則。華夏中國(guó)交建REIT的存續(xù)期限為自基金合同生效之日起40年?；鸪闪⒑髸?huì)在上市交所上市交易，有現(xiàn)金流需求的投資者可以通過(guò)場(chǎng)內(nèi)買(mǎi)賣(mài)實(shí)現(xiàn)退出。
資料顯示。華夏中國(guó)交建REIT項(xiàng)目發(fā)起人中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司的控股股東中交集團(tuán)是超大型央企，是世界領(lǐng)先的公路、橋梁設(shè)計(jì)及建設(shè)企業(yè)。中國(guó)交建承建了港珠澳大橋、上海洋山港、長(zhǎng)江口航道整治、京新高速、蒙內(nèi)鐵路等一大批技術(shù)難度高、社會(huì)影響大的超級(jí)工程，是少數(shù)幾家具有全國(guó)性路產(chǎn)布局的企業(yè)之一，具備豐富的資產(chǎn)儲(chǔ)備，可持續(xù)擴(kuò)募優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。此外項(xiàng)目ABS管理人是行業(yè)頭部券商中信證券，中信證券在類REITs領(lǐng)域擁有豐富的承做及發(fā)行經(jīng)驗(yàn)，是中國(guó)權(quán)益類REITs業(yè)務(wù)領(lǐng)航者。項(xiàng)目基金管理人華夏基金也具備豐富的REITs研究經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，將為華夏中國(guó)交建REIT成立后的高效平穩(wěn)運(yùn)行提供強(qiáng)有力支持。
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