近日，中國銀保監(jiān)會浙江監(jiān)管局下發(fā)關于杭銀消金股權變更及調整股權結構的批復。此次股權調整后，大股東杭州銀行的持股比例上升至42.95%，外資股東將徹底退出。
此前，外資的存在為杭銀消金帶來哪些發(fā)展優(yōu)勢?在消費金融行業(yè)外資經(jīng)驗難落地的情況是否已經(jīng)凸顯呢?
杭州銀行持股增至42.95%
批復顯示，“經(jīng)審核，現(xiàn)同意杭州銀行股份有限公司受讓西班牙對外銀行(BBVA)持有的該公司15000萬股股權”。
此外，據(jù)杭州銀行2021年半年報披露，該行在6月受讓海亮集團有限公司所持杭銀消金全部股份。這意味著，杭州銀行吸收了海亮集團和西班牙對外銀行所持股份，對杭銀消金持股增加至42.95%。
同時，杭銀消金的股東數(shù)也降為6家。具體來看，杭銀消金的股權將調整為：杭州銀行持股42.95%、迪潤(天津)科技有限公司持股33.34%、中國銀泰投資有限公司持股20%、浙江網(wǎng)盛生意寶股份有限公司持股1.95%、中輝人造絲有限公司持股0.88%、浙江和盟投資集團有限公司持股0.88%。
有業(yè)內人士稱，外資股東西班牙對外銀行退出杭銀消費金融或出于自身戰(zhàn)略安排，近幾年該銀行正逐步退出亞洲市場了。也有業(yè)內人士表示，外資經(jīng)驗在國內會遇到水土不服的問題。杭銀消費金融此前在反思“家裝貸”產(chǎn)品時曾表示，外資股東經(jīng)驗難以落地。
據(jù)了解，除西班牙對外銀行外，去年10月，澳洲第二大銀行西太平洋銀行宣布，經(jīng)過對全球業(yè)務評估，將退出中國及亞洲其他市場的業(yè)務運作。今年4月，花旗集團宣布花旗個人業(yè)務將退出中國等13個市場。
易觀高級分析師蘇筱芮表示，外資銀行頻繁進入中國消金行業(yè)，一方面是中國對外開放的積極態(tài)度，為外資銀行投身消金行業(yè)提供了便利條件;另一方面則是此前消費金融處于高速增長期，頭部機構盈利優(yōu)良，展示出較強的商業(yè)潛力。近兩年外資有所撤出，既是因為外資遭遇水土不服，也是因為伴隨著消金行業(yè)的持續(xù)擴容以及監(jiān)管的不斷強化，消金市場的競爭日趨激烈，本土實力玩家相繼發(fā)力，一定程度上致使外資經(jīng)驗難落地的情況開始凸顯。
上半年營收超10億
從杭州銀行半年報獲取的信息顯示，今年上半年，杭銀消金未經(jīng)審計總資產(chǎn)271.48億元，凈資產(chǎn)41.85億元。上半年實現(xiàn)營業(yè)收入10.17億元，同比增長15%。實現(xiàn)凈利潤1.35億元，同比增長45.16%。
杭銀消金2015年成立后，之后兩年持續(xù)虧損，在2018年首次實現(xiàn)盈利，實現(xiàn)凈利潤0.2億元，2019年凈利潤增加至1.15億元，2020年實現(xiàn)凈利潤2.39億元。
2015年發(fā)布杭銀消金第一代產(chǎn)品“家裝POS貸”，2016年在浙江試點“車位貸”，2017年上線首款“數(shù)字微貸”產(chǎn)品，2019年推出線上業(yè)務App“消邦”。
近兩年，杭銀消金調整了其產(chǎn)品策略。目前，杭銀消金實施線上、線下“兩條腿走路”。線上業(yè)務主要為通過系統(tǒng)自動審批并實施發(fā)放的小額消費貸款業(yè)務“輕享貸”，主要面向年輕白領客群;線下業(yè)務主打“尊享貸”，聚焦公務員、事業(yè)單位、優(yōu)質企業(yè)在職員工等客群。
今年以來，杭銀消金不斷拓展融資渠道。4月，滴滴子公司迪潤(天津)科技有限公司，成為其新的戰(zhàn)略投資者，杭銀消金注冊資本由12.60億元增至25.61億元。6月，杭銀消金獲得7億銀團貸款募資。
去年12月，杭銀消金獲得資產(chǎn)證券化(ABS)業(yè)務資格。作為持牌消金一大重要融資渠道，ABS資格備受關注。一方面可以降低融資成本，解決公司資金問題。另一方面，可以優(yōu)化資產(chǎn)結構，提高流動資產(chǎn)的比例。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2019年市場總計發(fā)行213單消費金融類ABS，發(fā)行金額共5506億元;至2020年，消費金融類ABS增至386單，發(fā)行金額漲至6228億元。
其實在2020年持牌消金行業(yè)出現(xiàn)了ABS發(fā)行“遇冷”的情況。具體來看，2019年，包括馬上消費金融、捷信消費金融、興業(yè)消費金融、蘇寧消費金融、四川錦程消費金融等機構均發(fā)行了相應ABS，發(fā)行金額達185億元。而至2020年，僅馬上消費金融、捷信消費金融、興業(yè)消費金融、湖北消費金融四家機構，發(fā)行金額也減至123億元。
專家表示，近幾年消費金融ABS的發(fā)行已經(jīng)從高點漸漸回落。第一是受新冠肺炎疫情影響，消費金融、小貸等資產(chǎn)質量下滑。第二是在實體經(jīng)濟承壓的背景下，場景方的風險問題可能波及消金公司，使得消金公司擴張的腳步放緩。第三是受到商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款辦法、小貸新規(guī)的影響，市場情緒較為謹慎。
整體來看，持牌消金在消費金融類ABS發(fā)行的占有率仍然偏低。有多位分析人士稱，目前持牌消金還未完全發(fā)力，消費金融ABS未來市場空間巨大。
(冉學東 付樂)
