隨著上市公司全資或控股子公司的不斷發(fā)展壯大，其業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)涉足的領(lǐng)域日趨廣泛，內(nèi)部組織架構(gòu)日趨復(fù)雜，客觀上需要“自立門戶”。近日，金融投資報(bào)記者在上市川企中了解到，川投能源擬將其控股子公司交大光芒分拆至上交所科創(chuàng)板上市，和邦生物擬將其控股子公司武駿光能分拆至上交所主板上市，天齊鋰業(yè)董事會(huì)則同意公司在香港聯(lián)交所主板發(fā)行H股。
交大光芒擬登陸科創(chuàng)板
川投能源擬將其控股子公司交大光芒分拆至上交所科創(chuàng)板上市。擬發(fā)行交大光芒股票2391.5萬(wàn)股，募資用于軌道交通智能終端產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)、研發(fā)中心建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。
交大光芒成立于1998年5月20日，主要從事電氣化鐵路和城市軌道交通中的電力系統(tǒng)運(yùn)維管理自動(dòng)化、智能化系統(tǒng)核心產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2018年、2019年和2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為 1736.35 萬(wàn)元、2016.19 萬(wàn)元、2892.45萬(wàn)元。四川省國(guó)資委是交大光芒的實(shí)際控制人。
川投能源表示，通過(guò)分拆可使交大光芒的主業(yè)結(jié)構(gòu)更加清晰，針對(duì)軌道交通電氣自動(dòng)化的行業(yè)特點(diǎn)建立更適應(yīng)自身情況的管理模式和組織架構(gòu)，進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)效率和整體盈利水平;進(jìn)一步拓寬融資渠道，便利其獨(dú)立融資，提升資產(chǎn)流動(dòng)性和償債能力，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)股東和債權(quán)人的合法權(quán)益。
交大光芒分拆上市有利于其開展員工持股計(jì)劃，留住核心人才并吸引優(yōu)秀人才加盟，提升創(chuàng)新與持續(xù)發(fā)展能力。此外，分拆上市有利于資本市場(chǎng)對(duì)公司不同業(yè)務(wù)進(jìn)行合理估值，使公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)價(jià)值得以在資本市場(chǎng)充分體現(xiàn)，從而提高公司整體市值，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。
川投能源稱，盡管本次分拆將導(dǎo)致川投能源持有的交大光芒股份將被稀釋，但川投能源對(duì)交大光芒仍然擁有控股權(quán)。同時(shí)，由于交大光芒與川投能源其他業(yè)務(wù)板塊保持較高的獨(dú)立性，分拆不會(huì)對(duì)川投能源其他業(yè)務(wù)板塊持續(xù)經(jīng)營(yíng)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響。
武駿光能擬上滬市主板
和邦生物擬將其控股子公司武駿光能分拆至上交所主板上市。本次發(fā)行股份數(shù)量占武駿光能發(fā)行后總股本的比例不低于10%，發(fā)行人和主承銷商通過(guò)初步詢價(jià)等方式確定發(fā)行價(jià)格。
武駿光能成立2010年7月20日，注冊(cè)于四川省瀘州市龍馬潭區(qū)。注冊(cè)資本人民幣45261萬(wàn)元，和邦生物直接持有武駿光能88.38%的股份，系武駿光能之控股股東。賀正剛通過(guò)和邦集團(tuán)控制和邦生物，為和邦生物之實(shí)際控制人，亦為武駿光能之實(shí)際控制人。
武駿光能主營(yíng)業(yè)務(wù)為玻璃產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前正在建設(shè)光伏材料及制品項(xiàng)目。2019年、2020年、2021年，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為13388.34萬(wàn)元、24067.48萬(wàn)元、49244.37萬(wàn)元。
從分拆對(duì)和邦生物的影響看，目前已完成化工、農(nóng)業(yè)、光伏三大核心業(yè)務(wù)的布局，主要產(chǎn)品為純堿、氯化銨、雙甘膦、草甘膦、蛋氨酸、優(yōu)質(zhì)玻璃原片及制品、光伏材料和制品(在建)。分拆后可進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)聚焦、突出主營(yíng)業(yè)務(wù)，專注于傳統(tǒng)化工及農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展，做優(yōu)做強(qiáng)。
武駿光能分拆后可專注于綠色能源領(lǐng)域的業(yè)務(wù)發(fā)展，借力資本市場(chǎng)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)營(yíng)管理效率，進(jìn)一步增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
分拆完成后，和邦集團(tuán)仍為和邦生物的控股股東，賀正剛?cè)詾楹桶钌锏膶?shí)際控制人。
天齊鋰業(yè)將發(fā)行H股
天齊鋰業(yè)董事會(huì)同意公司在香港聯(lián)交所主板發(fā)行H股。發(fā)行的H股不超過(guò)發(fā)行后的公司總股本的20%(超額配售權(quán)行使前)，并授予主承銷商不超過(guò)上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售選擇權(quán)。募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于現(xiàn)有債務(wù)償還、產(chǎn)能擴(kuò)張和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本。
為此，公司已于2022年1月27日向證監(jiān)會(huì)提交了在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，并于當(dāng)天獲得了證監(jiān)會(huì)受理。公司隨即于2022年1月28日向香港聯(lián)交所遞交了申請(qǐng)，并于同日在香港聯(lián)交所網(wǎng)站刊登了本次發(fā)行上市的申請(qǐng)資料。
公司表示，發(fā)行H股有利于公司抓住行業(yè)機(jī)遇、進(jìn)一步發(fā)展核心業(yè)務(wù)。公司是國(guó)內(nèi)最大的鋰電新能源核心材料供應(yīng)商，也是全球最大的礦石提鋰生產(chǎn)商之一。主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰精礦及鋰化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工和銷售，主要產(chǎn)品為鋰礦、鋰化合物及衍生品。受益于下游市場(chǎng)的快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)公司的產(chǎn)品需求旺盛。
發(fā)行H股有利于公司進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低杠桿率、財(cái)務(wù)費(fèi)用和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)盈利能力。同時(shí)，有利于進(jìn)一步提升公司的國(guó)際知名度和影響力，為公司未來(lái)繼續(xù)貫徹國(guó)際化戰(zhàn)略奠定良好基礎(chǔ)。
事實(shí)上，這是公司第二次啟動(dòng)H股上市工作。公司曾向商業(yè)銀行貸款35億美元，收購(gòu)世界最大鹽湖鋰礦SQM約23.77%的股份，導(dǎo)致公司負(fù)債率高企。為償還銀行貸款，降低負(fù)債率，2018年8月，公司向香港聯(lián)交所遞交了發(fā)行上市的申請(qǐng)。2018年11月，公司收到證監(jiān)會(huì)批復(fù)，核準(zhǔn)公司新發(fā)行不超過(guò)3.28億股境外上市外資股，但后來(lái)因批復(fù)失效而“擱淺”。(本報(bào)記者 楊成萬(wàn))
標(biāo)簽： 和邦生物子公司武駿光能 武駿光能擬上滬市主板 天齊鋰業(yè)將發(fā)行H股 進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)
