“電動(dòng)汽車發(fā)展至今沒有脫離開汽車行業(yè)發(fā)展的規(guī)模效應(yīng),即只有達(dá)到一定規(guī)模,汽車整車企業(yè)才解決了生存問題。”
對(duì)于造車新勢(shì)力“蔚小理”,他認(rèn)為是金融模式,而不是生產(chǎn)模式,更不是盈利模式。
賈新光是我國(guó)汽車界的一名老兵, 參與過我國(guó)汽車工業(yè)改革與發(fā)展,現(xiàn)任中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)常務(wù)理事。近期,他在接受《紅周刊》專訪時(shí)發(fā)表了對(duì)當(dāng)前電動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展的個(gè)人看法。
他表示,疫情導(dǎo)致汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的困難大幅增加,行業(yè)加速洗牌,有的企業(yè)甚至?xí)霈F(xiàn)生存危機(jī)。同時(shí),他強(qiáng)調(diào),電動(dòng)化并不是鋰電池化,未來電池的供應(yīng)短缺并不是關(guān)鍵的問題。
對(duì)于造車新勢(shì)力“蔚小理”,他認(rèn)為是金融模式,而不是生產(chǎn)模式,更不是盈利模式,很難看出“蔚小理”未來盈利的時(shí)間點(diǎn)。
疫情擾動(dòng)
車企洗牌加速
《紅周刊》:疫情持續(xù)了兩年多,自主、合資、外資等不同車企的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)在此期間分化加劇。哪類車企具有相對(duì)的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性?
賈新光:疫情因素對(duì)于這些不同的車企的影響并不能一概而論。除了疫情的影響因素,對(duì)于合資企業(yè)而言還面臨一個(gè)股份調(diào)整的問題,而且調(diào)整也有多種方式,比如東風(fēng)悅達(dá)起亞是東風(fēng)退出;寶馬模式是提高持股比例,寶馬最新持有華晨寶馬占比已提升至75%;特斯拉的模式則是100%外商獨(dú)資。多數(shù)合資企業(yè)還在談判之中,這也會(huì)影響企業(yè)的運(yùn)營(yíng)。
歐洲、美國(guó)、日本等一些合資企業(yè),它們?cè)谙螂妱?dòng)化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變的過程中,還涉及到老產(chǎn)品如何處理、新產(chǎn)品如何布局等戰(zhàn)略部署的問題,這些都需要一定的時(shí)間。在電動(dòng)化領(lǐng)域,大眾在中國(guó)做了一些嘗試,但效果不佳。這背后也暴露了外國(guó)車企在新能源汽車戰(zhàn)略部署還沒有完成,一些企業(yè)的電動(dòng)汽車可能在本地銷售較好,但是不一定適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)。
中國(guó)的汽車大國(guó)企中,有的集團(tuán)在新能源汽車方面進(jìn)展較快,有的進(jìn)展緩慢,有的國(guó)企存在內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整、合資戰(zhàn)略調(diào)整、新舊能源戰(zhàn)略調(diào)整交叉在一起,非常艱難。
自主品牌中較大的民營(yíng)企業(yè)、特斯拉不存在這些問題,所以受此影響會(huì)相對(duì)較小。
《紅周刊》:整體看,疫情對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型產(chǎn)生了怎樣的影響?
賈新光:近年出現(xiàn)的疫情對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的影響是多方面的,除了疫情本身對(duì)汽車市場(chǎng)終端的影響,還包括芯片短缺、供應(yīng)鏈?zhǔn)軗p等衍生問題。另外,還有一些疊加因素,比如上述提到的合資股比、電動(dòng)化戰(zhàn)略布局等。當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn),如果沒有疫情的影響,汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型可以有序的進(jìn)行,平穩(wěn)過渡,但由于突發(fā)的疫情,汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的波折大大增加。而在這個(gè)過程中,行業(yè)正出現(xiàn)加速洗牌,而有的企業(yè)甚至?xí)霈F(xiàn)生存危機(jī)。
國(guó)內(nèi)車企“歷史”短板問題依然存在
電動(dòng)車“高端化”更多的是遮羞布
《紅周刊》:當(dāng)下,傳統(tǒng)車企的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型分化情況是怎樣的?
賈新光:汽車產(chǎn)業(yè)之前對(duì)于電動(dòng)車的發(fā)展存在一些顧慮,因?yàn)殡妱?dòng)車現(xiàn)在技術(shù)相對(duì)不成熟,存在電池成本高、能量密度低、充電不方便等諸多問題。一些企業(yè)在電動(dòng)化布局上相對(duì)保守,不敢冒進(jìn),腳踏兩只船,這樣的結(jié)果就是不可能在電動(dòng)化上破釜沉舟。特斯拉沒有這方面的顧慮,因?yàn)樘厮估瓫]有燃油車,所以能夠在電動(dòng)化領(lǐng)域全心投入,特斯拉的產(chǎn)品目前供不應(yīng)求,每年銷量都有大幅度增長(zhǎng)。
最近比亞迪已經(jīng)宣布不再生產(chǎn)燃油車,事實(shí)上,比亞迪今年2月97%的銷量都是電動(dòng)車,只有3%是燃油車,燃油車已經(jīng)不再是企業(yè)營(yíng)銷的重點(diǎn),所以比亞迪索性趁勢(shì)而上,產(chǎn)品全部轉(zhuǎn)為電動(dòng)化,也只能這樣才能做好。企業(yè)腳踏兩只船的害處非常大。
一些企業(yè)會(huì)采用另一種辦法,單做一個(gè)品牌進(jìn)行新能源汽車試點(diǎn),但是這樣是不可行的,因?yàn)檗D(zhuǎn)型電動(dòng)化,需要從研發(fā)、配套、產(chǎn)品、市場(chǎng)推廣等完整的產(chǎn)業(yè)鏈來全力推進(jìn),不是一個(gè)事業(yè)部模式可以解決的。傳統(tǒng)車企的能力越強(qiáng),轉(zhuǎn)型的包袱越重。
《紅周刊》:它們面臨的主要挑戰(zhàn)有哪些?
賈新光:目前來看,如果要在電動(dòng)車上發(fā)力,首先需要掌握電池,傳統(tǒng)汽車的核心技術(shù)是發(fā)動(dòng)機(jī),新能源汽車的核心技術(shù)是電池。特斯拉每建一個(gè)工廠,都會(huì)配套建一個(gè)電池廠,以很好的掌握電池資源。電池和機(jī)械工業(yè)不是一個(gè)行業(yè),隔行如隔山,掌握起來很難。
有的企業(yè)目前把電動(dòng)汽車與燃油車同平臺(tái)通用化,這個(gè)策略是行不通的,電動(dòng)車需要有自己的平臺(tái)、產(chǎn)品線。再者,電動(dòng)車要和市場(chǎng)結(jié)合起來,比如主打哪些市場(chǎng)。電動(dòng)車領(lǐng)域也需要年輕化,因?yàn)樽畲蟮钠囀袌?chǎng)是年輕化的市場(chǎng)。但很多企業(yè)定位有誤,只強(qiáng)調(diào)高端化。
電動(dòng)汽車涉及汽車輕量化,國(guó)內(nèi)電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程比不上特斯拉,是因?yàn)閲?guó)內(nèi)汽車仍然采用鋼制車身,而特斯拉是重量更輕的鋁車身,寶馬、奧迪甚至都在做碳纖維車身以降低車身自重。但國(guó)內(nèi)很少有車企在做這方面的投入。所以,國(guó)內(nèi)車企在過去燃油車上存在短板的領(lǐng)域在電動(dòng)車領(lǐng)域仍然存在。
《紅周刊》:目前,低價(jià)電動(dòng)車型占據(jù)很大一部分市場(chǎng)份額,這個(gè)市場(chǎng)未來的前景怎么樣?
賈新光:低價(jià)車型更多獲取的是一種“替代市場(chǎng)”的份額。比如從兩輪電動(dòng)車升級(jí)而來的龐大的市場(chǎng),而電動(dòng)自行車升級(jí)到汽車,5~6萬元價(jià)格帶的汽車就會(huì)成為最大的“替代市場(chǎng)”,等于把2個(gè)輪子的電動(dòng)車變成4個(gè)輪子,外加一個(gè)車身。這就是低價(jià)格帶的電動(dòng)車賣得好的重要原因。這個(gè)市場(chǎng)是中國(guó)特色的市場(chǎng),在歐美日是沒有的,根據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年電動(dòng)自行車銷量為3400萬輛,電動(dòng)摩托車銷量為400萬輛,總共3800萬輛,外國(guó)沒有這么大的二輪電動(dòng)車市場(chǎng)。
低價(jià)電動(dòng)車未來也會(huì)有更多元化的市場(chǎng)需求,不可能依靠一款車滿足所有市場(chǎng)需求,未來的產(chǎn)品種類也會(huì)增加。所以,低價(jià)車型未來存在不錯(cuò)的發(fā)展空間。但對(duì)于低價(jià)電動(dòng)車企來講,未來的成本控制能力將是一個(gè)考驗(yàn),如何提升產(chǎn)品的技術(shù)和檔次,是一個(gè)很大的課題。
《紅周刊》:我們看到,一些車企一出手就是高端電動(dòng)車,它們能不能借此實(shí)現(xiàn)“彎道超車”?
賈新光:如果批量難以增加,電動(dòng)汽車成本不能下降,所謂的“高端”說法,不過是掩蓋高成本和巨額虧損的遮羞布。一些企業(yè)本身沒有核心技術(shù),更沒有高端產(chǎn)品的技術(shù)積累,也沒有歷史、文化積淀,如何做高端產(chǎn)品?
從之前燃油車的案例來看,很多車的高端化布局都是逐級(jí)推進(jìn)的,比如開始定價(jià)十萬元,之后逐步上升到十五萬甚至二十萬。現(xiàn)在的新能源汽車一開始的定價(jià)就是40萬甚至更高,這樣的做法不接地氣,很難彎道超車。
寶馬的高端電動(dòng)汽車,采用的是全碳釬維車身?,F(xiàn)在歐洲汽車企業(yè)在電動(dòng)化方面布局較晚,所以還沒有真正意義上的高端電動(dòng)汽車。特斯拉的高端產(chǎn)品是皮卡。
事實(shí)上,世界上賣得最好的汽車是豐田花冠、高爾夫系列,這些都是大眾化的A級(jí)車,甚至A0級(jí)車。電動(dòng)車市場(chǎng)也是同樣的邏輯,要面向大眾化的市場(chǎng),高端化并不一定帶來高效益。
電動(dòng)汽車的盈利模式仍然是規(guī)模效應(yīng)
導(dǎo)入期階段的電動(dòng)車企未來前景模糊
《紅周刊》:特斯拉是一個(gè)繞不開的話題,在您看來,“蔚小理”這些新勢(shì)力會(huì)對(duì)特斯拉構(gòu)成威脅嗎?
賈新光:目前,特斯拉一輛車可以賺1.07萬美元,市場(chǎng)策略是不降價(jià),擴(kuò)充產(chǎn)能。特斯拉之前表示要在中國(guó)推出一個(gè)更小的電動(dòng)車,現(xiàn)在model 3的成本只有十幾萬元,如果將來推出更小的電動(dòng)車,成本可能不到10萬。
特斯拉現(xiàn)在已經(jīng)跨過了盈虧平衡點(diǎn),取得了規(guī)模效益,這是很難有企業(yè)能夠與之相比的,而特斯拉走過的這條路,以后很難有企業(yè)可以完全復(fù)制。目前特斯拉的產(chǎn)能在逐步釋放,德州工廠開始供貨,柏林的工廠也已經(jīng)開始交貨。特斯拉之所以加快產(chǎn)能布局,在于占據(jù)產(chǎn)銷高地,從而快速降低成本。
特斯拉現(xiàn)在年銷量接近100萬輛,目前國(guó)內(nèi)的“蔚小理”僅在10萬的量級(jí)。特斯拉如果感受到威脅,就會(huì)打出降價(jià)策略,會(huì)對(duì)“蔚小理”造成不小的打擊。而“蔚小理”這些新勢(shì)力其實(shí)很難對(duì)特斯拉構(gòu)成威脅。
之前,市場(chǎng)認(rèn)為大眾的ID系列可能會(huì)成為特斯拉的重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,但事實(shí)上,現(xiàn)在并不能對(duì)特斯拉構(gòu)成威脅,包括寶馬、奧迪,目前來看都很難和特斯拉抗衡。
《紅周刊》:您怎么看“蔚小理”普遍虧損的現(xiàn)象?
賈新光:“蔚小理”是金融模式,不是生產(chǎn)模式,更不是盈利模式,很難看出“蔚小理”未來盈利的時(shí)間點(diǎn)。而特斯拉的經(jīng)歷證明,電動(dòng)汽車的盈利模式仍然是規(guī)模效應(yīng),需要突破盈虧平衡點(diǎn)。
《紅周刊》:美股剛上市的“特斯拉殺手”Rivian,目前也處于燒錢模式階段。其在2021年全年僅交付920輛汽車,虧損47億美元。請(qǐng)談?wù)勀挠^察。
賈新光:Rivian的打法是錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng),先從皮卡做起,而特斯拉一開始是主攻轎車。事實(shí)上,美國(guó)銷量最高的是皮卡。而特斯拉也在推進(jìn)皮卡的布局,一旦量產(chǎn)投入市場(chǎng),Rivian的市場(chǎng)就可能會(huì)受到極大的威脅。通用的第一款電動(dòng)車也是皮卡,銷售比較成功。所以,Rivian未來的前景難言樂觀。美國(guó)有幾個(gè)電動(dòng)汽車品牌本來勢(shì)頭挺不錯(cuò),但是都死在缺錢上。
事實(shí)上,Rivian面臨的問題同樣也是國(guó)內(nèi)“蔚小理”面臨的問題,因?yàn)橥瑯雍茈y與特斯拉競(jìng)爭(zhēng)。目前“蔚小理”普遍虧損,還處在燒錢模式,前幾輪的融資相對(duì)容易,但資本市場(chǎng)的耐心是有限的。
電動(dòng)化不等于鋰電池化
集中化是未來芯片理想解決方案
《紅周刊》:Rivian首席執(zhí)行官斯卡林奇曾警告稱,汽車行業(yè)很快將面臨電動(dòng)汽車電池供應(yīng)短缺的問題。您擔(dān)憂這個(gè)問題嗎?
賈新光:鋰礦資源有限,2021年全球礦山鋰產(chǎn)量為10萬噸,2021年全球電動(dòng)車銷售總量為420萬輛。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),如果未來年產(chǎn)8000萬輛新能源汽車,大概需要將近500萬噸的鋰,長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,很難滿足新能源汽車的下游需求。
應(yīng)該看到,除了鋰電池,鈉電池、燃料電池等其他電池技術(shù)也在推進(jìn)。鋰電池本身存在續(xù)航里程短等弊端,只能適合于短途、小型汽車,而長(zhǎng)途、重載則需要依靠燃料電池。在汽車動(dòng)力方面,還有其他的思路,比如豐田在發(fā)動(dòng)機(jī)燒氫的汽車,寶馬也實(shí)驗(yàn)過,燃料電池比較貴,對(duì)氫的純度要求也比較高。直接用發(fā)動(dòng)機(jī)來燒氫,就不需要那么高端純度,也是一個(gè)思路,起碼在過渡期是可行的。
所以我們講的是電動(dòng)化,并不鋰電池化,未來電池的供應(yīng)短缺并不是關(guān)鍵的問題。
《紅周刊》:當(dāng)前的動(dòng)力電池技術(shù)發(fā)展存在哪些問題,該如何化解?
賈新光:從行業(yè)本身來講,因?yàn)橹坝辛虽囯姵氐耐黄撇庞辛穗妱?dòng)汽車的突破,目前來看,電池反而成為新能源汽車發(fā)展的瓶頸,新能源汽車的未來發(fā)展很大程度上在于電池的發(fā)展,所以電池必須要有新突破。
現(xiàn)在鋰電池能量密度的極限是300Wh/kg,再提高是很困難的。目前,半固態(tài)電池已經(jīng)開始使用,未來固態(tài)電池也將會(huì)推出。但是還應(yīng)該繼續(xù)探索電池的發(fā)展,即使容量高了,還有降低成本、快速充電的問題。
我國(guó)現(xiàn)在對(duì)電動(dòng)汽車的考核是續(xù)航里程,但僅僅抓這一個(gè)指標(biāo)有一些弊端,由于把續(xù)航里程作為考核,一定程度上阻礙了電動(dòng)汽車的發(fā)展。比如有些車企為了增加續(xù)航里程就增配電池,導(dǎo)致車身重量增加,能耗、成本增加。美國(guó)有關(guān)機(jī)構(gòu)去年的考核標(biāo)準(zhǔn)改為了EPA(Estimated Mileage,能耗指標(biāo)),考核一度電能行駛多遠(yuǎn),類似于原來的一加侖汽油行駛里程。我覺得這是比較合適的。通過這個(gè)路徑提高效能,而不是多裝電池。
按照這個(gè)指標(biāo)來看,特斯拉仍然是排名居前的,因?yàn)樘厮估娩X車身,重量輕。所以,減輕車身自重是一個(gè)比較重要的問題。
另外,充電問題,如果充電問題能夠很好解決,那么就不要太多電池,從而電池的成本、價(jià)格也都會(huì)下降。除此之外,還有電池回收的問題,我們不能奢望未來會(huì)有一款電池,能夠達(dá)到上萬公里的續(xù)航,所以,對(duì)于電池資源的循環(huán)利用也是未來的應(yīng)對(duì)之策。
《紅周刊》:目前,越來越多的整車企業(yè)加入自造電池的行列,這是未來的發(fā)展趨勢(shì)嗎?
賈新光:電池和汽車制造事實(shí)上存在本質(zhì)的區(qū)別,電池本身是化學(xué)工程,汽車是機(jī)械制造。汽車廠商并不掌握電池技術(shù),所以,包括特斯拉在內(nèi)的絕大多數(shù)車企目前的方式就是與電池廠商合作,而現(xiàn)在也只能采取合作的方式。
但電池對(duì)于新能源汽車來講,又是最為核心的關(guān)鍵零部件,因?yàn)殡姵氐某杀灸軌蛘嫉揭恍┱嚦杀镜?0%。所以,對(duì)于整車廠商來講,最大的利潤(rùn)點(diǎn)實(shí)際上并不能完全掌控。
目前來看,特斯拉用的電池是大電池(4680電池),比亞迪是刀片電池,寧德時(shí)代只能供應(yīng)“大路貨”,所以大的企業(yè)可能最終都會(huì)自己來做電池。對(duì)于車企來講,第一步是與電池商合作,第二步是合資建廠,最后是自己獨(dú)立做電池。這應(yīng)該是未來的一個(gè)必然趨勢(shì)。但對(duì)于一些沒有能力自造電池的小廠商來講,未來還將會(huì)受制于人。
《紅周刊》:電動(dòng)汽車智能化需要大量的芯片,芯片供應(yīng)緊張問題目前比較突出,原因是什么?
賈新光:據(jù)美國(guó)商務(wù)部的報(bào)告,芯片目前最棘手的問題是原料短缺,制造芯片的晶圓供應(yīng)不足,目前來看沒有很好的解決辦法。原來美國(guó)一些做芯片設(shè)計(jì)的公司,現(xiàn)在也開始制造芯片,但從建廠到投產(chǎn)并不是一年、兩年能夠解決的。而像臺(tái)積電,消費(fèi)電子類芯片供不應(yīng)求,沒有能力增加汽車芯片,臺(tái)積電、三星的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)是在布局3納米、2納米的高端芯片,手機(jī)芯片。事實(shí)上,汽車芯片當(dāng)中很多都是28納米的工藝標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)并不尖端,本土企業(yè)也能夠生產(chǎn),但是到實(shí)際批量應(yīng)用還需要一定的時(shí)間。
汽車缺芯問題近兩年一直在持續(xù),到目前為止也并沒有得到有效解決。目前來看,汽車產(chǎn)業(yè)所用芯片達(dá)到1000多種,一輛傳統(tǒng)汽車一般需要用到500-600顆左右的芯片,2021年平均每輛車所需芯片數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了1000顆以上。但一輛車的每一種芯片用量并不大,而且要求很高,所有導(dǎo)致很多芯片企業(yè)并不看重汽車芯片市場(chǎng)。
將來有一種趨勢(shì),就是計(jì)算的集中化,一輛車只有一個(gè)計(jì)算中心,只需要配備一塊芯片即可,這是最好的狀態(tài),也是汽車芯片最終的理想解決方案。
標(biāo)簽: 電動(dòng)化不等于鋰電池化 解決方案 生產(chǎn)模式 盈利模式