中國信息通信研究院云計(jì)算與大數(shù)據(jù)研究所副總工程師郭亮表示，“東數(shù)西算”工程全面開啟，預(yù)計(jì)這些數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，每年將帶動(dòng)社會(huì)投資超過4000億元。
據(jù)悉，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈既包括傳統(tǒng)的土建工程，還涉及IT設(shè)備制造、信息通信、基礎(chǔ)軟件、綠色能源供給等，產(chǎn)業(yè)鏈條長、覆蓋門類廣、帶動(dòng)效應(yīng)大。據(jù)國泰君安研報(bào)數(shù)據(jù)，截至2020年我國數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)到500萬架，預(yù)計(jì)“十四五”末期達(dá)到1800萬架，近五年年均增速逾30%，或?qū)⑿略?.95萬億投資。
昨日“東數(shù)西算”概念板塊主力資金逆勢凈流入超20億元，其中證通電子主力資金凈流入5.6億元、中科曙光凈流入2.93億元、海量數(shù)據(jù)凈流入2.17億元，中國長城、數(shù)據(jù)港、網(wǎng)宿科技等也獲得超億元的主力資金凈流入。
上市公司也紛紛公布“東數(shù)西算”工程方面的布局。南凌科技在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司已在全國36個(gè)城市設(shè)有60多個(gè)業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)，幫助企業(yè)修建專業(yè)的“信息高速公路”。“東數(shù)西算”戰(zhàn)略的大力推進(jìn)，將對(duì)公司產(chǎn)生積極的影響。南凌科技早盤高開后快速漲停，股價(jià)逼近歷史最高點(diǎn)(復(fù)權(quán))。中國移動(dòng)、海蘭信、潤建股份、東方國信等公布了公司在“東數(shù)西算”相關(guān)方面的業(yè)務(wù)，股價(jià)均有不俗表現(xiàn)。
不過投資者也要注意到，很多股票可能僅是概念炒作，省廣集團(tuán)、萬興科技、網(wǎng)宿科技、佳力圖、中鐵裝配等均在互動(dòng)平臺(tái)上明確表示，公司暫不涉及“東數(shù)西算”相關(guān)業(yè)務(wù)。而這些股票趁著“東數(shù)西算”概念炒作熱潮均有所拉升。
提醒
并非所有產(chǎn)業(yè)鏈直接受益
在“東數(shù)西算”政策落地后，多家券商研究所發(fā)布專題報(bào)告。券商普遍認(rèn)為，“東數(shù)西算”啟動(dòng)疊加數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，整個(gè)數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域有望形成確定性機(jī)會(huì)。
不過在中信建投看來，并非所有產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)均直接受益于“東數(shù)西算”。從因果關(guān)系來看，是應(yīng)用決定了服務(wù)器、存儲(chǔ)器、數(shù)通交換機(jī)、數(shù)通光模塊等的需求，然后服務(wù)器、存儲(chǔ)器、數(shù)通交換機(jī)等的需求又決定了數(shù)據(jù)中心的上架速度以及上架率。
因此，“東數(shù)西算”規(guī)劃的10個(gè)國家數(shù)據(jù)中心集群更多是對(duì)數(shù)據(jù)中心地理布局上的統(tǒng)籌規(guī)劃，是對(duì)數(shù)據(jù)中心行業(yè)的供給側(cè)改革，并不會(huì)因?yàn)槎嘟〝?shù)據(jù)中心、多提供機(jī)柜就會(huì)增加服務(wù)器、存儲(chǔ)器、數(shù)通交換機(jī)、數(shù)通光模塊等的需求。
中信建投也指出，如果國家數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)，推動(dòng)各地政府、國企、其他大中小企業(yè)加速上云，以及國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)如果統(tǒng)一部署國家的大數(shù)據(jù)、算力網(wǎng)絡(luò)等，有可能拉動(dòng)這些設(shè)備的需求。
