受益于新能源汽車高速發(fā)展，負極材料近年來一直供不應(yīng)求。今年以來，多家負極材料公司紛紛擴產(chǎn)，投擴產(chǎn)項目已多達29個，規(guī)模達400.6萬噸，而其中不乏下游頭部電池企業(yè)和眾多跨界玩家。金融投資報記者了解到，盡管眾多公司擴產(chǎn)，但負極材料仍供不應(yīng)求且已有頭部企業(yè)提價，今年下半年行業(yè)供需仍將偏緊。
對于擴產(chǎn)后是否會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩問題，上海鋼聯(lián)鋰電材料分析師?？抡J為，負極材料產(chǎn)能是否過剩主要看供給和需求匹配情況，今年負極材料需求預(yù)計在120萬噸，供應(yīng)缺口在30萬噸左右。
行業(yè)掀起擴產(chǎn)大潮
金融投資報記者注意到，擴產(chǎn)梯隊主要分為三大陣營：一是包括杉杉股份、貝特瑞、璞泰來等深耕負極材料行業(yè)的資深玩家;二是以寧德時代、億緯鋰能、比亞迪等為首的下游電池企業(yè);三是如尚緯股份、石大勝華等之類的跨界玩家。據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，2022年開年至今，負極材料擴產(chǎn)項目投資金額總計達885.12億元。
“眾多跨界玩家多為原料端優(yōu)勢的企業(yè)，以目前新建擴產(chǎn)負極材料的區(qū)域分布來看，后續(xù)新建擴產(chǎn)產(chǎn)能主要分布在能源聚集地區(qū)及電價優(yōu)惠地區(qū)。”?？略诮邮芙鹑谕顿Y報記者采訪時坦言。
據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計，目前負極材料規(guī)劃產(chǎn)能的公司超60家，其中四川省9家企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能約90多萬噸，云南5家企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能約60多萬噸，山西9家企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能約50多萬噸。
從資深玩家來看，負極材料龍頭企業(yè)杉杉股份手筆頗大，旗下杉杉科技斥資177億元擴產(chǎn)，擴產(chǎn)規(guī)模共計達50萬噸/年，福建杉杉則投資5億元進行年產(chǎn)5萬噸負極材料項目二期建設(shè)。此前，杉杉股份控股子公司還引入問鼎投資、比亞迪、寧德新能源、昆侖資本等4家戰(zhàn)略投資者，對其控股子公司杉杉鋰電增資30.5億元。
接近杉杉股份的相關(guān)人士向記者表示，“公司目前產(chǎn)能利用率非常高，處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)。包頭二期項目已處于試生產(chǎn)狀態(tài)，預(yù)計年底達產(chǎn)，目前整體產(chǎn)能為12萬噸。投產(chǎn)后，年底產(chǎn)能預(yù)計在18萬噸至20萬噸。”
璞泰來、貝特瑞頭部企業(yè)亦不甘示弱，均在進行年產(chǎn)20萬噸的鋰電池負極材料一體化生產(chǎn)建設(shè)。接近貝特瑞的相關(guān)人士向記者透露，“預(yù)計今年年底產(chǎn)能能達到30萬噸左右。”
部分廠家開始提價
金融投資報記者了解到，目前負極材料多家頭部企業(yè)訂單飽滿，今年預(yù)計供需仍將偏緊。面對成本端價格不斷上漲的壓力，已有頭部企業(yè)產(chǎn)品存在提價現(xiàn)象。
對于此次擴產(chǎn)潮，接近璞泰來的相關(guān)人士向記者表示，“目前鋰電池的全產(chǎn)業(yè)鏈都面臨擴產(chǎn)的情況，對于負極材料行業(yè)而言，其供需仍將處于緊平衡狀態(tài)，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍然不足。”
常柯亦向記者表示：“目前負極材料市場整體供應(yīng)仍偏緊張，頭部企業(yè)處在產(chǎn)能爬坡階段，負極材料石墨化工屬于高能耗行業(yè)，環(huán)評、能評審批和建設(shè)周期相對較長。此外，負極材料規(guī)劃新建產(chǎn)能主要是面向未來的新增需求，有效產(chǎn)能釋放需要時間。從需求側(cè)來看，下游前幾大客戶的訂單需求均超二十多萬噸，整體訂單處于供不應(yīng)求狀態(tài)。”
從價格方面來看，負極材料上游成本端原材料價格持續(xù)高位運行，亦支撐了負極材料價格走高。某頭部企業(yè)相關(guān)人士向金融投資報記者透露，為應(yīng)對上游成本端壓力，公司目前產(chǎn)品均已提價，但仍難以對沖上游成本端帶來的壓力。
上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，今年2月-4 月，低硫焦五大廠漲幅在2200-2500元/噸，針狀焦油系漲幅2500元/噸，且石墨化加工費高位運行在2.6-2.7萬元/噸。上述接近杉杉股份、璞泰來的相關(guān)人士亦向記者表示，若原材料成本不斷上漲，不排除提價的可能。(本報記者 廖小濤 實習生 肖雅婕)
