10月18日晚，重慶小康工業(yè)集團股份有限公司宣布，為進一步提高公司的資本實力和綜合競爭力，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及運營需要，同意公司發(fā)行境外上市股份(H股)并申請在香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡稱“香港聯(lián)交所”)主板掛牌上市，上市募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，將用于公司高端智能電動汽車業(yè)務(wù)發(fā)展。按照規(guī)則，小康股份可發(fā)行3.4億H股。
公司轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司
據(jù)介紹，2021年10月18日，小康股份出第四屆董事會第十八次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開，會議由張正萍董事長召集，審議通過《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》等議案。
公告顯示，為完成本次發(fā)行上市，同意公司轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司，并在公司董事會及其授權(quán)人士及/或委托的承銷商(或其代表)決定的日期，根據(jù)H股招股說明書所載條款及條件，向符合相關(guān)條件的境外投資者及依據(jù)中國相關(guān)法律、法規(guī)有權(quán)進行境外證券投資的境內(nèi)合格投資者等發(fā)行H股股票。
本次發(fā)行的股票為在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的境外上市股份(H股)，均為普通股;以人民幣標(biāo)明面值，以外幣認(rèn)購，每股面值為人民幣1.00元。
公司將在股東大會決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市，具體發(fā)行時間由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定并視國際資本市場狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批進展情況決定。
H股不超發(fā)行后公司總股本20%
本次發(fā)行方式為香港公開發(fā)行及國際配售。
在符合公司股票上市地最低發(fā)行比例、最低流通比例等監(jiān)管規(guī)定的前提下，結(jié)合公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過本次發(fā)行后公司總股本的20%(超額配售權(quán)執(zhí)行前);并授予聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人不超過前述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。
最終發(fā)行數(shù)量、超額配售事宜及配售比例，由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)及市場情況確定。
本次發(fā)行價格將在充分考慮公司現(xiàn)有股東利益、投資者接受能力以及發(fā)行風(fēng)險等情況下，按照國際慣例，通過訂單需求和簿記建檔，根據(jù)本次發(fā)行時國內(nèi)外資本市場情況、參照可比公司在國內(nèi)外市場的估值水平以及市場認(rèn)購情況，由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士和承銷商共同協(xié)商確定。
本次發(fā)行擬在全球范圍進行發(fā)售，發(fā)行的對象包括香港公眾投資者、其他符合相關(guān)條件的境外投資者、依據(jù)中國相關(guān)法律、法規(guī)有權(quán)進行境外證券投資的中國境內(nèi)的合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)及中國境內(nèi)經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)的其他投資者。
業(yè)內(nèi)人士指出，目前小康股份總股本為13.60億股，按照H股股數(shù)不超過本次發(fā)行后公司總股本的20%(超額配售權(quán)執(zhí)行前)，小康股份可發(fā)行3.4億H股，總股本達到17億股。
募資用于高端智能電動汽車業(yè)務(wù)
小康股份表示，由于上述本次發(fā)行上市方案為初步方案，尚需提交中國證監(jiān)會及香港聯(lián)交所核準(zhǔn)，為確保公司本次發(fā)行上市工作順利進行，提請公司股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)具體情況決定或調(diào)整公司本次發(fā)行上市方案。同意公司本次發(fā)行上市的相關(guān)決議有效期為該等決議經(jīng)公司股東大會審議通過之日起十八個月。
公司本次發(fā)行上市募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，將用于公司高端智能電動汽車業(yè)務(wù)發(fā)展，包括但不限于產(chǎn)品及技術(shù)開發(fā)、研發(fā)及生產(chǎn)設(shè)施改造升級、營銷及品牌建設(shè)，以及公司的營運資金及一般公司用途等，具體募集資金用途及投向計劃以公司H股招股說明書的披露為準(zhǔn)。(重慶商報-上游新聞首席記者 劉勇 實習(xí)生 潘穎)
