8月19日，資本邦了解到，巨無(wú)霸中國(guó)移動(dòng)回A之路正在加速推進(jìn)!
8月18日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露了中國(guó)移動(dòng)的招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)。招股書(shū)顯示，中國(guó)移動(dòng)擬公開(kāi)發(fā)行A股股份數(shù)量不超過(guò)9.65億股，擬募集資金金額為560億元，將于上海證券交易所掛牌上市。
同日晚間，中國(guó)電信公告，公司股票將于2021年8月20日在上海證券交易所上市，本次發(fā)行價(jià)格為4.53元/股。如果中國(guó)移動(dòng)順利“回A”，三大電信運(yùn)營(yíng)商將在A股“會(huì)師”。
【募資金額560億元】
中國(guó)移動(dòng)表示，此次中金公司和中信證券為聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)。擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)9.65億股A股股份，即不超過(guò)本次發(fā)行后公司已發(fā)行股份總數(shù)的4.50%(行使超額配售選擇權(quán)之前)，可超額發(fā)售不超過(guò)本次發(fā)行A股股數(shù)(行使超額配售選擇權(quán)之前)15%的A股股份。
發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目，具體如下：5G精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，總投資額983億元，擬投入的募集資金金額280億元;云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，總投資額161億元，擬投入的募集資金金額80億元;千兆智家建設(shè)項(xiàng)目，總投資額116億元，擬投入的募集資金金額50億元;智慧中臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，總投資額150億元，擬投入的募集資金金額50億元;新一代信息技術(shù)研發(fā)及數(shù)智生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目，總投資額159億元，擬投入的募集資金金額100億元。
值得注意的是，上述項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為1569億元，擬投入的募集資金金額為560億元。若以此計(jì)算，將超過(guò)不久前回A上市的同行中國(guó)電信，成為近10年來(lái)A股最大IPO。
中國(guó)移動(dòng)稱(chēng)，如未發(fā)生重大的不可預(yù)測(cè)的市場(chǎng)變化，本次公開(kāi)發(fā)行股票所募集資金將按照以上項(xiàng)目進(jìn)行投資。若本次發(fā)行募集的實(shí)際資金(包括超額配售募集資金)少于上述項(xiàng)目擬投入的募集資金金額，公司將通過(guò)自有或自籌資金解決資金缺口。
【營(yíng)收、凈利潤(rùn)和客戶(hù)規(guī)模均國(guó)內(nèi)第一】
2020年，公司營(yíng)業(yè)收入為7680.70億元，凈利潤(rùn)為1081.34億元;2021年1-6月，公司營(yíng)業(yè)收入為4436.47億元，凈利潤(rùn)為591.86億元;營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)和客戶(hù)規(guī)模均排名國(guó)內(nèi)第一。
此外，根據(jù)8月12日，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布的2021年上半年財(cái)報(bào)顯示，2021年上半年，中國(guó)移動(dòng)營(yíng)運(yùn)收入達(dá)到人民幣4436億元，同比增長(zhǎng)13.8%，其中通信服務(wù)收入達(dá)到人民幣3932億元，同比增長(zhǎng)9.8%，增速為近十年新高。公司歸母凈利潤(rùn)為591億元，同比增長(zhǎng)6.0%，盈利能力繼續(xù)保持全球一流運(yùn)營(yíng)商領(lǐng)先水平。
截至今年6月末，中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)客戶(hù)數(shù)達(dá)9.46億戶(hù)，5G套餐客戶(hù)數(shù)達(dá)2.51億戶(hù)，均居全球第一;家庭寬帶客戶(hù)2.05億戶(hù)，“魔百和”客戶(hù)1.54億戶(hù)，已成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)客戶(hù)規(guī)模最大的家庭寬帶運(yùn)營(yíng)商和大屏內(nèi)容服務(wù)提供商;政企客戶(hù)1553萬(wàn)家，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。
同期，中國(guó)移動(dòng)已開(kāi)通基站達(dá)528萬(wàn)個(gè)，基站總數(shù)位居全球第一。其中，4G基站達(dá)332萬(wàn)個(gè)，占全球4G基站總數(shù)約三分之一，全國(guó)行政村4G覆蓋率超過(guò)99%;5G基站達(dá)50萬(wàn)個(gè)，已建成全球技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模最大、品質(zhì)優(yōu)良的5GSA網(wǎng)絡(luò)，為全國(guó)地市以上城區(qū)、部分縣城及重點(diǎn)區(qū)域提供5G服務(wù)。
據(jù)悉，2018年度、2019年度和2020年度，中國(guó)移動(dòng)的資本性支出金額分別為1671億元、1659億元和1806億元。中國(guó)移動(dòng)表示，未來(lái)將保持一定規(guī)模的投入，重點(diǎn)用于鍛造5G精品網(wǎng)絡(luò)、推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)智能化轉(zhuǎn)型、推進(jìn)云網(wǎng)融合一體化發(fā)展、提速升級(jí)家庭寬帶網(wǎng)絡(luò)、建設(shè)運(yùn)營(yíng)智慧中臺(tái)。
【三大運(yùn)營(yíng)商有望會(huì)師A股】
中國(guó)移動(dòng)表示，本次A股發(fā)行有利于公司把握歷史性機(jī)遇，打造品質(zhì)一流新型基礎(chǔ)設(shè)施，加速布局新一代信息技術(shù)，推進(jìn)信息技術(shù)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)民生的深度融合，開(kāi)拓?cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)新藍(lán)海，全力推動(dòng)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，向構(gòu)筑創(chuàng)世界一流“力量大廈”邁出堅(jiān)實(shí)步伐。
此外，中國(guó)移動(dòng)也將借此次發(fā)行引入戰(zhàn)略投資者。招股書(shū)顯示，目前中國(guó)移動(dòng)BVI直接持有中國(guó)移動(dòng)72.72%的股份，為控股股東，中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)為實(shí)際控制人。
中國(guó)移動(dòng)表示，引入戰(zhàn)略投資者將助力公司打造功能互補(bǔ)、良性互動(dòng)、資源共享、融通發(fā)展的新型合作機(jī)制，加速數(shù)智化縱深布局，繁榮數(shù)智化合作生態(tài)，與股東、客戶(hù)、產(chǎn)業(yè)共享數(shù)字紅利。
同日晚間，中國(guó)電信也發(fā)布公告稱(chēng)，公司將于8月20日在上交所上市，發(fā)行價(jià)格為4.53元/股，發(fā)行市盈率為19.84倍。在超額配售選擇權(quán)行使前，中國(guó)電信此次A股發(fā)行規(guī)模為103.96億股，募集資金總額約470.9億元。
中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信分別于1997年、2000年、2002年以發(fā)行美國(guó)存托憑證(ADR)的形式在紐交所掛牌上市，并同時(shí)在港交所上市，實(shí)現(xiàn)了“香港+美國(guó)”兩地資本市場(chǎng)的同時(shí)掛牌。
在紐交所退市的2個(gè)月后，中國(guó)電信于今年3月9日正式發(fā)布公告宣布將回歸A股，到8月20日即將正式上市，僅用時(shí)5個(gè)多月的時(shí)間。而中國(guó)移動(dòng)在今年5月17日也正式發(fā)布公告將在A股上市，這意味著，如果中國(guó)移動(dòng)順利“回A”，這兩家或?qū)⑴c早已登陸A股多年的中國(guó)聯(lián)通“會(huì)師”，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商A+H架構(gòu)形成。
