又一項“超級工程”落地。近日,“東數(shù)西算”工程正式全面啟動,在市場預(yù)估的千億級投資拉動背后,資本市場又迎來了重要的投資主題。有分析指出,數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為確定的發(fā)展方向,“東數(shù)西算”工程的啟動更是激活了市場的做多熱情,多只相關(guān)概念股連拉數(shù)個漲停板。整體而言,數(shù)字基建領(lǐng)域有望持續(xù)發(fā)力,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將不斷受益。
建國家算力樞紐節(jié)點 數(shù)字基建站上風(fēng)口
日前,國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)通知,同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點,并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。至此,全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計,“東數(shù)西算”工程正式全面啟動。
目前,我國數(shù)據(jù)中心大多分布在東部地區(qū),由于土地、能源等資源日趨緊張,在東部大規(guī)模發(fā)展數(shù)據(jù)中心難以為繼。而我國西部地區(qū)資源充裕,特別是可再生能源豐富,具備發(fā)展數(shù)據(jù)中心、承接?xùn)|部算力需求的潛力。實施“東數(shù)西算”工程,加快推動數(shù)據(jù)中心向西大規(guī)模布局,目的就是要實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心合理布局、優(yōu)化供需、綠色集約和互聯(lián)互通。通過全國一體化的數(shù)據(jù)中心布局建設(shè),有助于提升國家整體算力水平,提高算力使用效率,實現(xiàn)全國算力規(guī)?;s化發(fā)展;也能就近消納西部綠色能源,持續(xù)優(yōu)化數(shù)據(jù)中心能源使用效率。從這個角度而言,“東數(shù)西算”既是適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然要求,也是著眼實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的戰(zhàn)略選擇。
業(yè)內(nèi)人士分析指出,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)的根基,到2025年數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到10%。在較大的增量空間下,數(shù)字基建成為其增長的保障。此外,中央經(jīng)濟(jì)工作會議對2022年全年定調(diào)為穩(wěn)增長,同時提出了基建適度超前,在此背景下,數(shù)字基建全年有望持續(xù)發(fā)力。
算力成為核心生產(chǎn)力 概念股漲停“刷屏”
受利好消息提振,“東數(shù)西算”概念股成為近期震蕩市中最 耀眼的明星。從2月18日起,“東數(shù)西算”概念股集體走強(qiáng),多股封死漲停板。隨著市場解讀的進(jìn)一步深入,資金對“東數(shù)西算”的挖掘力度進(jìn)一步加大。2月21日,依米康、首都在線、亞康股份、南凌科技、亞康股份、奧飛數(shù)據(jù)等6股秀出“20CM”漲停。此外還有浙大網(wǎng)新、常山北明、南興股份、證通電子、海量數(shù)據(jù)等17股封死漲停。值得一提的是,在超過20只漲停個股中,逾10只在前一交易日同樣以漲停報收??梢钥吹?,資金對“東數(shù)西算”概念的追捧熱度十分火熱,不僅短線資金積極做多,也有機(jī)構(gòu)資金參與其中。
對于“東數(shù)西算”工程啟動,業(yè)內(nèi)也是紛紛看好。國聯(lián)證券分析指出,“東數(shù)西算”涉及八省二區(qū)四市及三大電信運營商等央企,假設(shè)約50個示范項目,將拉動1000億元左右投資規(guī)模。中泰證券表示,穩(wěn)增長背景下,數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長、帶動效應(yīng)強(qiáng),有望充分受益“東數(shù)西算”工程推進(jìn),拉動我國云基建板塊整體投資支出。
可以看到的是,“東數(shù)西算”涉及面廣,在頂層設(shè)計出爐后,投資支出將明顯加快,從而推動相關(guān)行業(yè)迎來新的需求。華鑫證券分析師寶幼琛指出,當(dāng)前新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在重塑全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),算力成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心生產(chǎn)力,成為全球戰(zhàn)略競爭的新焦點。截至目前,我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模已達(dá)500萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的不斷推動,數(shù)字技術(shù)向社會各領(lǐng)域全面持續(xù)滲透,全社會對算力需求仍十分迫切,預(yù)計每年仍將以20%以上的速度快速增長。算力已成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。加快推動算力建設(shè),將有效激發(fā)數(shù)據(jù)要素創(chuàng)新活力,加速數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程,支撐經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。“東數(shù)西算”工程的實施,奠定了我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ),同時對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到重要作用,行業(yè)即將迎來快速發(fā)展,帶動IDC、ICT設(shè)備、光模塊、溫控等細(xì)分行業(yè)的市場需求。
西部可再生能源豐富 四川具有突出優(yōu)勢
“東數(shù)西算”的提出,一來將解決我國數(shù)據(jù)中心分布不均衡的問題,優(yōu)化資源配置,同時能有效擴(kuò)大投資。
有行業(yè)分析師指出,我國數(shù)據(jù)中心大多分布在東部地區(qū),土地、能源等資源日趨緊張,在能耗“雙碳”背景下,繼續(xù)發(fā)展難以為繼。而西部可再生能源豐富,具備發(fā)展數(shù)據(jù)中心、承接?xùn)|部算力需求的潛力。對于后臺加工、離線分析、存儲備份等對網(wǎng)絡(luò)要求不高的業(yè)務(wù),可由西部數(shù)據(jù)中心承接。根據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)估,“東數(shù)西算”工程每年投資體量會達(dá)到幾千億元,對相關(guān)產(chǎn)業(yè)拉動作用會達(dá)到1:8,四川省作為“東數(shù)西算”工程布局的重點地區(qū),也將受到明顯拉動。
就四川來看,在基礎(chǔ)方面,近年來四川數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入快車道。四川省委十一屆三次全會以來,四川將數(shù)字經(jīng)濟(jì)納入“5+1”現(xiàn)代工業(yè)體系重點打造。去年,四川省數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)到4012億元,同比增長約18%,高出GDP增速9.8個百分點。此外,在四川進(jìn)行“東數(shù)西算”工程布局,還有不少的突出優(yōu)勢。除土地成本偏低,四川最突出的優(yōu)勢是清潔能源富集。近年來,借力國家清潔能源基地建設(shè)等契機(jī),四川清潔能源產(chǎn)能再上新臺階。目前,四川水電裝機(jī)容量和年發(fā)電量、天然氣(頁巖氣)探明儲量和年產(chǎn)量均居全國第一,風(fēng)能、太陽能的開發(fā)空間極為廣闊。而數(shù)據(jù)存儲、傳輸?shù)忍幚眍I(lǐng)域是用電強(qiáng)度極大的產(chǎn)業(yè)。
回到資本市場中,四川作為“東數(shù)西算”工程布局的重點地區(qū),具有行業(yè)優(yōu)勢的相關(guān)上市公司將率先受益。具體來看,近年來正聚焦于信息數(shù)據(jù)領(lǐng)域的依米康,專注于為云計算及數(shù)據(jù)中心等數(shù)字物理基礎(chǔ)提供全生命周期整體解決方案及服務(wù),公司目前已經(jīng)深度參與了川西數(shù)據(jù)IDC項目。同時公司還進(jìn)一步增資川西數(shù)據(jù),促進(jìn)公司整體實力提升,符合公司長期戰(zhàn)略發(fā)展及投資者利益。身處通信行業(yè)超30年的鵬博士,通過持續(xù)精進(jìn)數(shù)智服務(wù)平臺,賦能更多企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)“十四五”規(guī)劃大背景下,數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為大勢所趨,公司有望受益。
在二級市場反應(yīng)中,依米康、鵬博士等多只受益“東數(shù)西算”提振的川股2月21日均以漲停報收。(本報記者 林珂 文/圖)
標(biāo)簽: 到2025年 數(shù)字經(jīng)濟(jì) 核心產(chǎn)業(yè) 增加值占