日前，渤海銀行香港分行首次在國際債券市場成功發(fā)行3年期3億美元債券。此舉標志著繼成功發(fā)行H股、香港分行開業(yè)以及獲得穆迪(Baa3)、標普(BBB-)雙投資級國際信用評級后，渤海銀行股份有限公司(以下簡稱：渤海銀行)國際化進程得到進一步推進。
本次發(fā)行于11月3日上午8: 59向市場公告初始價格指引。宣布交易后，獲得中外資投資者的關(guān)注。截至當天上午10:21，賬簿規(guī)模超過10億美元。其中，承銷團訂單7.9億美元。截至當天上午11: 57，賬簿規(guī)模超過16億美元，其中承銷團訂單8.1億美元。根據(jù)國際債券的簿記定價慣例，最終價格指引相較于初始價格指引有所收窄，最終確定為3年期美國國債收益率+85基點，較初始價格指引收窄35基點。峰值訂單規(guī)模超18億美元，市場化訂單占比超過50%。
此次發(fā)行是渤海銀行在國際債券市場的首次亮相。在11月3日上午10點至11點舉行的全球投資者線上路演溝通會上，包括眾多中外資知名和標桿國際債券市場投資者在內(nèi)的共計近60名中外資投資者參會。渤海銀行總行金融市場部負責人代表發(fā)行人向投資者介紹了渤海銀行的基本情況、業(yè)務(wù)亮點、獎項和榮譽、信用亮點、資產(chǎn)質(zhì)量。渤海銀行總行相關(guān)部門及香港分行一起參加了投資者問答環(huán)節(jié)，并就發(fā)行背景、后續(xù)發(fā)債計劃、資產(chǎn)質(zhì)量、資本充足率等投資者普遍關(guān)心的問題進行了坦誠和充分地溝通，中外資投資者對于發(fā)行人的全面地介紹和溝通反響積極正面。
香港是中資企業(yè)走向海外的首選之地，未來持續(xù)和穩(wěn)定的境外融資也將成為渤海銀行持續(xù)發(fā)展的重要一環(huán)。此次成功面向境外市場發(fā)行美元債，不僅可利用國際市場低利率環(huán)境，增加該行低成本負債來源，降低該行負債成本，增強風險管理能力及服務(wù)實體經(jīng)濟能，亦對促進渤海銀行與國際機構(gòu)資金往來、獲得同業(yè)額度、有效進行負債管理、開展全方位合作等方面具有深遠意義。(金遜)
