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“東數(shù)西算”繼續(xù)起飛!數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的“南水北調(diào)”孕育投資新機(jī)遇

2022-02-21 12:00:04 來源:資本邦

“東數(shù)西算”工程于近日正式全面啟動,計(jì)劃在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏8地布局建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點(diǎn),并規(guī)劃10個(gè)國家數(shù)據(jù)中心集群。作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心基礎(chǔ)設(shè)施,數(shù)據(jù)中心正迎來新一輪發(fā)展契機(jī),國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)明顯受益。

2月21日,受“東數(shù)西算”工程正式全面啟動影響,A股東數(shù)西算概念股開盤再度強(qiáng)勢領(lǐng)漲,首都在線、數(shù)據(jù)港、云賽智聯(lián)等漲停開盤。截至10:00,東數(shù)西算概念ETF——大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF(516700)強(qiáng)勢大漲2.93%,領(lǐng)跑行業(yè)/主題ETF,其50只成份股中46只上漲,6只權(quán)重股漲超10%。

業(yè)內(nèi)人士指出,隨著“東數(shù)西算”的全面啟動,未來西部地區(qū)有業(yè)務(wù)布局的IDC廠商將重點(diǎn)受益。目前,國內(nèi)的知名第三方IDC運(yùn)營商分別有萬國數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)、數(shù)據(jù)港、奧飛數(shù)據(jù)、寶信軟件等。

其中,大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF(516700)成份股奧飛數(shù)據(jù)是華南地區(qū)數(shù)據(jù)中心龍頭,與阿里、快手和騰訊等大互聯(lián)網(wǎng)客戶保持良好關(guān)系;光環(huán)新網(wǎng)深耕一線城市,在北京、上海擁有大規(guī)模布局,并負(fù)責(zé)運(yùn)營亞馬遜云科技的北京區(qū)域云服務(wù);數(shù)據(jù)港的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)從杭州、上海起步,已布局河北張北、北京房山、江蘇南通、廣東河源、內(nèi)蒙古烏蘭察布等數(shù)據(jù)中心,與阿里巴巴合作密切。

華泰證券研報(bào)指出,東數(shù)西算全面啟動,意味著數(shù)字基建迎來長期(技術(shù))+中期(景氣)+短期(政策)三重邏輯共振。重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)中心及其上游的服務(wù)器+光模塊,基站設(shè)備及其上游的PCB。短期來看,數(shù)字基建三大模塊——數(shù)據(jù)中心(IDC)、通信基站、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺頂層政策已全面鋪開。

“東數(shù)西算”是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,屬于底層基礎(chǔ)設(shè)施,目前海內(nèi)外科技巨頭都在加大布局算力和數(shù)據(jù)建設(shè),加之我國近期陸續(xù)頒布的規(guī)劃、政策等,算力和數(shù)據(jù)流量相關(guān)賽道會有較大的發(fā)展空間。

頭圖來源:123RF

標(biāo)簽: 東數(shù)西算 大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF(516700) 數(shù)字經(jīng)濟(jì)