2022年，證券行業(yè)遭遇市場(chǎng)波動(dòng)的沖擊，多家券商的業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑。其中，恒泰證券以15億元的凈虧損，暫時(shí)成為券業(yè)的“虧損王”。恒泰證券的自營(yíng)、經(jīng)紀(jì)、投行等多個(gè)業(yè)務(wù)收入均出現(xiàn)大幅下降，而其近幾年來(lái)股權(quán)被多次轉(zhuǎn)讓，管理層變動(dòng)頻繁。恒泰證券的困境，反映了中小券商在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的不利地位。
據(jù)港交所披露的年報(bào)顯示，2022年恒泰證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.25億元，同比下降28.74%;虧損15.02億元，同比下降623.87%。其中，自營(yíng)交易業(yè)務(wù)收入2.56億元，同比下降56.23%;投資銀行業(yè)務(wù)收入1.8億元，同比下降49.27%;投資管理業(yè)務(wù)收入5.29億元，同比下降27.4%;經(jīng)紀(jì)及財(cái)富管理業(yè)務(wù)收入17.21億元，同比下降18.04%。
恒泰證券董事長(zhǎng)祝艷輝在年報(bào)致辭中稱，2022年受國(guó)內(nèi)外各種因素綜合影響，中國(guó)證券市場(chǎng)主要指數(shù)總體上出現(xiàn)一定幅度下跌，市場(chǎng)波動(dòng)給公司證券投資業(yè)務(wù)和直投業(yè)務(wù)帶來(lái)一定損失。實(shí)際上，恒泰證券近幾年業(yè)績(jī)都不理想。年報(bào)顯示，2021年恒泰證券凈利潤(rùn)下滑40.57%。其近幾年來(lái)股權(quán)被多次轉(zhuǎn)讓，管理層變動(dòng)頻繁。2022年底，在恒泰證券任職近十年的總裁辭職。
恒泰證券并非個(gè)例。2022年，在已披露年報(bào)的33家上市券商或母公司中，有13家營(yíng)收在35億元以下。上述公司大多難跨過(guò)“十億元”凈利大關(guān)，財(cái)達(dá)證券、中原證券等6家2022年歸母凈利潤(rùn)不足5億元，還有部分券商母公司錄得虧損，例如錦龍股份、國(guó)盛金控。
相比之下，頭部券商的優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯。截至4月24日，2022年?duì)I收暫居前三甲的是中信證券、國(guó)泰君安、中國(guó)銀河，2022年全年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收651.09億元、354.71億元和336.42億元。包括上述3家在內(nèi)，華泰證券、中信建投等共計(jì)15家券商2022年?duì)I收超百億元。
中小券商在經(jīng)紀(jì)和投行等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)不明顯，或需更多地憑借資管或一些創(chuàng)新業(yè)務(wù)做出特色。一位資深券商人士認(rèn)為，而券商資管業(yè)務(wù)的發(fā)展前景如何，還要看各家券商的具體情況和戰(zhàn)略布局。一些頭部券商依靠規(guī)模和渠道優(yōu)勢(shì)，有望繼續(xù)領(lǐng)跑行業(yè);一些中小券商則需要在細(xì)分領(lǐng)域或創(chuàng)新業(yè)務(wù)上打造特色和優(yōu)勢(shì)，才能在市場(chǎng)上占據(jù)一席之地。
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