三季報(bào)進(jìn)入披露期，繼首批9家公司流通股股東中閃現(xiàn)朱少醒、周應(yīng)波身影后，10月14日披露的新一批公司中更是再曝光幾位明星基金經(jīng)理的動(dòng)向。
睿遠(yuǎn)頂流傅鵬博，新晉現(xiàn)身。今年業(yè)績(jī)出眾的國(guó)投瑞銀基金經(jīng)理施成所管理的4只基金中有3只抱團(tuán)了同一只股票。上投摩根旗下基金在同一家公司陷入分歧，而就是這家公司三季度遭到老將杜猛兩只產(chǎn)品的減持，李德輝的科技前沿則在當(dāng)季度新進(jìn)重倉(cāng)該股。
這三家公司分別是皇馬科技、江特電機(jī)、天華超凈，三家公司在三季度交出了不錯(cuò)的成績(jī)單。
表1皇馬科技、江特電機(jī)、天華超凈三季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)情況
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值加倉(cāng)皇馬科技
掌管超過(guò)300億元睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值的老將傅鵬博，對(duì)于化工為首的順周期類(lèi)股票還是保持了一貫的關(guān)注，不僅十大重倉(cāng)股中連續(xù)多個(gè)季度持有萬(wàn)華化學(xué)、國(guó)瓷材料，在前十之外也對(duì)皇馬科技保持了足夠的熱情。
在該基金的中報(bào)中，記者發(fā)現(xiàn)皇馬科技在全部的持倉(cāng)中僅僅排在第29位，彼時(shí)基金經(jīng)理持有僅為1837.84萬(wàn)股，占比約為0.86%。不過(guò)根據(jù)10月14日最新披露的皇馬科技三季報(bào)，基金經(jīng)理的持股數(shù)則增加到2632.18萬(wàn)股，占該公司流通盤(pán)的比例約為4.47%，該基金也延續(xù)了今年以來(lái)持續(xù)加倉(cāng)皇馬科技的步伐，依然排在十大流通股股東的第五位。
追尋傅鵬博建倉(cāng)皇馬科技的腳步，記者從上市公司的季度報(bào)告來(lái)看，該基金是從2019年中報(bào)時(shí)第一次出現(xiàn)在十大流通股股東的行列，彼時(shí)持倉(cāng)大約為213萬(wàn)股，當(dāng)時(shí)排在第九位，此后僅在2020年上半年有過(guò)兩次分季減倉(cāng)，剩余的時(shí)間該基金一直在加倉(cāng)該股，足見(jiàn)基金經(jīng)理對(duì)其信心有加。
對(duì)照二級(jí)市場(chǎng)該股的走勢(shì)來(lái)看，以半年線(xiàn)為統(tǒng)計(jì)周期，記者發(fā)現(xiàn)該股自2019年以來(lái)保持了多數(shù)時(shí)候的上漲，僅在今年上半年下跌了大約10%，從2019年年中開(kāi)始建倉(cāng)該股的話(huà)，基金一路持有到目前浮盈相當(dāng)可觀。
那么，皇馬科技為何能吸引傅鵬博堅(jiān)定持有呢?
公開(kāi)資料顯示，皇馬科技主營(yíng)特種表面活性劑研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，具有年產(chǎn)20萬(wàn)噸以上特種表面活性劑產(chǎn)能，是目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模最大、品種最全的特種表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)之一。有趣的是，傅鵬博對(duì)該股票的操作與業(yè)績(jī)的起伏變化“神”同步，去年一季度該股的營(yíng)收和扣非凈利潤(rùn)雙降，該基金也減少持有，但特別是下半年順周期風(fēng)起云涌，于是老將開(kāi)始了一路加倉(cāng)的步伐。
除去睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值外，老將楊谷管理的諾安先鋒是皇馬科技三季報(bào)十大流通股股東中出現(xiàn)的另一家公募。不過(guò)，該基金持有皇馬科技的時(shí)間要短很多，今年中報(bào)其才新進(jìn)該股，同時(shí)公司就進(jìn)入到諾安先鋒十大重倉(cāng)股的第九位。
表2 皇馬科技十大流通股股東
國(guó)投瑞銀組團(tuán)建倉(cāng)江特電機(jī)
與老將傅鵬博對(duì)比，國(guó)投瑞銀的基金經(jīng)理施成則是資歷欠缺的新人，但是他和前海開(kāi)源的崔宸龍頗為類(lèi)似，今年迄今的業(yè)績(jī)相當(dāng)出色，如果從二季報(bào)重倉(cāng)股來(lái)看，他還是主要依賴(lài)于對(duì)以鋰電為首的新能源材料類(lèi)股票充分布局，因此才做高了年內(nèi)的收益。
而10月14日公布三季報(bào)的江特電機(jī)同樣可以劃歸入這一板塊，該股的十大流通股股東顯示，出現(xiàn)在其中的三只公募基金均來(lái)自于國(guó)投瑞銀基金旗下，它們分別是新能源混合、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合、先進(jìn)制造混合，巧合的是，三只產(chǎn)品的現(xiàn)任基金經(jīng)理都是施成。天天基金網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，這位基金經(jīng)理目前任職大約才2年半的時(shí)間，但是在管的今年以前成立的兩只產(chǎn)品，今年到目前的凈值增長(zhǎng)率都超過(guò)了50%。
但是，這一類(lèi)基金經(jīng)理普遍管理規(guī)模較小，在去年至今敢于重倉(cāng)以新能源為首的單一景氣賽道，因此才迎來(lái)了產(chǎn)品凈值的爆發(fā)性增長(zhǎng)。比如他管理的國(guó)投瑞銀進(jìn)寶，某種程度上是一種全市場(chǎng)類(lèi)的產(chǎn)品，不過(guò)依靠連續(xù)多季的加碼新能源表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，基金二季報(bào)時(shí)重倉(cāng)股前三位的寧德時(shí)代、天齊鋰業(yè)、匯川技術(shù)，基金經(jīng)理分別對(duì)它們的持倉(cāng)占比都突破了10%。
值得一提的是，在上述基金的中報(bào)完整版本持倉(cāng)中，記者并沒(méi)有看到江特電機(jī)的名字。那么為何基金經(jīng)理會(huì)新挖這一標(biāo)的呢?一方面或許是和業(yè)績(jī)的爆發(fā)性井噴有關(guān)，畢竟凈利10倍是鋰電原材料細(xì)分賽道中龍頭股很難望其項(xiàng)背的。而另一方面或許也是和公司的鋰礦儲(chǔ)備有關(guān)，記者注意到，在10月14日投資者互動(dòng)平臺(tái)提問(wèn)中，有投資者關(guān)心公司目前探礦權(quán)和采礦權(quán)具體數(shù)量。
對(duì)此，公司方面回應(yīng)：“公司在宜春地區(qū)擁有鋰瓷石礦2處采礦權(quán)和5處探礦權(quán)，合計(jì)持有或控制的鋰礦資源量1億噸以上，資源儲(chǔ)量較大。”
遺憾的是，這一回復(fù)似乎并未給該股的投資者吃下定心丸，10月14日早盤(pán)，江特電機(jī)以跌停報(bào)收，截至記者發(fā)稿仍然沒(méi)有打開(kāi)跌停板。如是分析，或許前期埋伏業(yè)績(jī)浪的短線(xiàn)投資者，在凈利潤(rùn)同比翻10倍利好靴子落地后就撤出了。
不過(guò)，施成很大概率不會(huì)是短炒該股，以當(dāng)季建倉(cāng)最多的國(guó)投瑞銀新能源為例，他在當(dāng)季度買(mǎi)入大約2432.92萬(wàn)股，該股三季度在二級(jí)市場(chǎng)漲幅翻了兩番，假設(shè)按照翻一番的大約16元來(lái)推算持倉(cāng)市值的話(huà)，整體的市值也是相當(dāng)可觀，大概率會(huì)成為本季基金十大重倉(cāng)。
那么，剔除掉誘人的鋰礦資源外，江特電機(jī)基本面還有哪些亮點(diǎn)呢?公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售特種電機(jī)和鋰電新能源系列產(chǎn)品為一體的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力位于特種電機(jī)行業(yè)前列，其中起重冶金電機(jī)、風(fēng)電電機(jī)、電梯扶梯電機(jī)、電動(dòng)汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)等多個(gè)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率位居細(xì)分行業(yè)前列，近年來(lái)公司成功介入機(jī)器人軟件行業(yè)、自動(dòng)化數(shù)控設(shè)備及機(jī)器人精密驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)，現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)最大的伺服電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。 上一頁(yè) 1 2 下一頁(yè)
