因此，在該基金中，當(dāng)季有7只重倉股沒有圍繞主題進(jìn)行重倉。從具體持倉占比來看，非高端制造相關(guān)的重倉股占基金凈值的比重合計(jì)為45.84%，而隸屬于高端制造的3只重倉股占基金凈值的比重合計(jì)只有14.72%。
從二級(jí)市場(chǎng)來看，今年以來高端中的電機(jī)、電源設(shè)備、半導(dǎo)體等許多板塊表現(xiàn)出色。而金融板塊整體下挫的情況下，該基金主要配置金融也造成了業(yè)績(jī)和同類排名不盡如人意：該基金今年以來的凈值增長(zhǎng)率僅為-11.23%，在同類1654只基金中排在第1607位。
對(duì)于業(yè)績(jī)欠佳的原因，基金經(jīng)理在二季報(bào)中也表示：“本基金二季度股票倉位較高，但是持倉的金融行業(yè)受損于利率下行，因此二季度基金凈值表現(xiàn)低于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。”實(shí)際在去年，該基金一度重倉了贛鋒鋰業(yè)、先導(dǎo)智能、領(lǐng)益智造等高端制造相關(guān)的公司，而它們?nèi)ツ暌卜謩e斬獲了191.86%、87.48%和14.47%的漲幅。遺憾的是基金經(jīng)理提早下車，將車子駛?cè)肓私鹑谫惖馈?/p>
那么,緣何金融板塊得到了基金經(jīng)理的偏愛呢?記者發(fā)現(xiàn)，李永興曾在接受采訪時(shí)判斷，銀行、保險(xiǎn)是盈利確定性較強(qiáng)的行業(yè)，目前雖然并不是所有行業(yè)里盈利最好的，但是會(huì)跟著全社會(huì)平均盈利增速同步上升，具有較強(qiáng)的確定性。但在今年以盈利為主驅(qū)動(dòng)力的市場(chǎng)中，銀行和保險(xiǎn)等利潤(rùn)抬升速度較慢的公司則遭到了市場(chǎng)殺估值。
財(cái)通多策略升級(jí)疑似名不副實(shí)"
股市征戰(zhàn)高換手業(yè)績(jī)也難改觀
2016年3月9日，財(cái)通多策略升級(jí)募集成立。彼時(shí)，公司還是一家以定增為特色的公募，該基金也是繼“公募定增1號(hào)”財(cái)通多策略精選后的“公募定增2號(hào)”基金。乘著定增的東風(fēng)，該基金成立伊始的規(guī)模達(dá)到46.47億元。從規(guī)模數(shù)據(jù)來看，2017年一季度末，其規(guī)模達(dá)到了49.29億元的巔峰。但是好景不長(zhǎng)，隨著2017年后定增新規(guī)和減持新規(guī)的陸續(xù)發(fā)布，該基金的規(guī)模也不斷縮水，2018年末至2020年末的規(guī)模數(shù)據(jù)分別為11.58億元、11.12億元和3.95億元。
而在新規(guī)發(fā)布后，該基金名稱中“多策略”的色彩也慢慢變淡。記者發(fā)現(xiàn)，在該基金成立之初設(shè)置了18個(gè)月的封閉期，封閉期結(jié)束后，產(chǎn)品在2017年9月9日變更為“財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)”，不再是定增主題基金，但是該基金依舊以多策略為名。 上一頁 1 2 3 下一頁
