根據(jù)相關(guān)文件，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的7大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)包括云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)。此外文件還明確提出了十大數(shù)字化應(yīng)用場景。包括數(shù)字交通、智慧能源、智慧農(nóng)業(yè)、智慧政務(wù)等。
開源證券表示，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》涉及數(shù)字基建、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)字政務(wù)等多個(gè)方面，計(jì)算機(jī)板塊直接受益。近期多項(xiàng)規(guī)劃出臺(tái)，在政策催化下，計(jì)算機(jī)板塊布局機(jī)會(huì)逐漸到來。在技術(shù)驅(qū)動(dòng)和政策催化下，計(jì)算機(jī)多個(gè)細(xì)分賽道處于高景氣成長階段。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：市場廣闊，國產(chǎn)化催化行業(yè)加速發(fā)展;金融IT：高確定性，受益于數(shù)字化轉(zhuǎn)型和金融信創(chuàng);智能網(wǎng)聯(lián)汽車：“電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化”加速滲透，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重構(gòu);能源IT：碳中和趨勢下，迎來歷史性機(jī)遇;軍工元宇宙：滲透率快速提升，下游市場高景氣;醫(yī)療IT：公衛(wèi)、醫(yī)保、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等新需求持續(xù)釋放;網(wǎng)絡(luò)安全：行業(yè)快速增長，重點(diǎn)關(guān)注邊際變化。
投資方面，機(jī)構(gòu)建議關(guān)注以下方向：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：推薦國聯(lián)股份、用友網(wǎng)絡(luò)、中控技術(shù)、中望軟件、廣聯(lián)達(dá)、金山辦公、金蝶國際、鼎捷軟件、寶信軟件、賽意信息、深圳華強(qiáng)、朗新科技等。金融IT：推薦京北方、恒生電子、頂點(diǎn)軟件，受益標(biāo)的包括財(cái)富趨勢、宇信科技、長亮科技、高偉達(dá)、天陽科技等。智能網(wǎng)聯(lián)汽車：推薦中科創(chuàng)達(dá)、道通科技、淳中科技、千方科技，受益標(biāo)的包括德賽西威、萬集科技等。能源IT：推薦朗新科技、云涌科技、瑞納智能，受益標(biāo)的包括遠(yuǎn)光軟件、東方電子、恒華科技、匯中股份等。軍工元宇宙：推薦航天宏圖、中科星圖、淳中科技、超圖軟件，受益標(biāo)的包括興圖新科等。醫(yī)療IT：推薦創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康、久遠(yuǎn)銀海，受益標(biāo)的包括國新健康等。網(wǎng)絡(luò)安全：推薦深信服、安恒信息、奇安信、綠盟科技、啟明星辰、美亞柏科、迪普科技、拓爾思等，受益標(biāo)的包括天融信、衛(wèi)士通等。
中信證券發(fā)布研報(bào)表示，數(shù)字化為計(jì)算機(jī)2022核心主線。海通證券研究發(fā)現(xiàn)，計(jì)算機(jī)行業(yè)目前存在明顯的春季躁動(dòng)效應(yīng)。如果投資者選不準(zhǔn)股票，可以通過軟件ETF(515230)和計(jì)算機(jī)ETF(512720)參與到計(jì)算機(jī)行業(yè)的春季躁動(dòng)行情。
