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“寧王”攪動(dòng)換電江湖 會(huì)不會(huì)形成新的壟斷?

2022-01-20 09:14:33 來(lái)源:金融投資報(bào)

2022年伊始,寧德時(shí)代就憋出了一個(gè)“大招”,高調(diào)發(fā)布換電品牌EVOGO,可以適配全球80%已經(jīng)上市以及未來(lái)3年要上市的純電平臺(tái)開發(fā)的車型,其中快換站換電時(shí)長(zhǎng)1分鐘,可以通過(guò)App預(yù)約換電。

可以說(shuō),目前新能源車的痛點(diǎn)就在充電難和充電時(shí)間太長(zhǎng),寧德時(shí)代高調(diào)進(jìn)軍換電市場(chǎng),會(huì)不會(huì)讓新能源車的痛點(diǎn)解決掉呢?畢竟1分鐘換電可比加油還要快。但在很多人看來(lái),寧德時(shí)代的雄心顯然還不在那幾分鐘換電上,其進(jìn)軍換電市場(chǎng)的邏輯是:為自己未來(lái)不斷釋放的產(chǎn)能找到新的終端需求,讓整個(gè)電池市場(chǎng)從選裝到定裝。

有意思的是,雖然新能源汽車發(fā)展如火如荼,鋰電池產(chǎn)業(yè)景氣度爆棚,但寧德時(shí)代卻還面臨產(chǎn)品銷路的問(wèn)題。截至2021年,寧德時(shí)代全年裝機(jī)量80.51GWh,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比52.1%,是排名第二的比亞迪的三倍以上。但要知道,寧德時(shí)代去年1-9月的鋰離子電池產(chǎn)能就已經(jīng)達(dá)到106.41GWh,按此推算全年滿產(chǎn)產(chǎn)能超過(guò)130GWh。即便考慮到還有儲(chǔ)能等其它電池消耗,寧德時(shí)代也確實(shí)要為電池的終端銷售發(fā)愁了,要知道寧德時(shí)代還在大手筆擴(kuò)充產(chǎn)能,未來(lái)幾年的產(chǎn)能 將 擴(kuò) 充 到 220GWh 到240GWh。原因前面也說(shuō)了,電池源源不斷地生產(chǎn)出來(lái),但下游因?yàn)槌潆婋y的問(wèn)題始終不能大規(guī)模放量,所以寧德時(shí)代殺入換電市場(chǎng)是遲早的事情。在充電市場(chǎng),寧德時(shí)代即便再牛也要擔(dān)心汽車廠家的接盤能力,還不如自己做換電,一可以解決充電難的痛點(diǎn),二可以為自己不斷放量的電池打開銷路。

寧德時(shí)代做換電有沒有優(yōu)勢(shì)?肯定有。一是電池可以規(guī)?;袷交a(chǎn),成本更低,寧德時(shí)代的產(chǎn)業(yè)地位更加突出,甚至可能“秒殺”競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手;二是格式化電池生產(chǎn)以后可以降低新能源車的成本,電池甚至可以從車價(jià)里分離出來(lái),這樣可以捆綁更多的新能源車企與寧德時(shí)代合作,實(shí)現(xiàn)雙贏多贏;三是寧德時(shí)代有龐大的電池上游優(yōu)勢(shì),全球數(shù)一數(shù)二的產(chǎn)能可以讓格式化模塊化電池源源不斷;四是資本市場(chǎng)的強(qiáng)力加持,動(dòng)輒數(shù)百億的融資,各路資本通過(guò)寧德時(shí)代進(jìn)軍新能源汽車市場(chǎng),做大產(chǎn)業(yè)蛋糕。

只是寧德時(shí)代這么做,很多二三線電池企業(yè)和新能源車企會(huì)感受壓力。道理很簡(jiǎn)單,如果大家都直接換寧德時(shí)代的“巧克力電池塊”,那基本沒二三線電池企業(yè)什么事了,甚至比亞迪都不用生產(chǎn)電池了。而且對(duì)于像蔚來(lái)這樣前期在換電市場(chǎng)苦苦支撐的企業(yè)來(lái)說(shuō),基本算是前功盡棄了,寧德時(shí)代的產(chǎn)品和資本優(yōu)勢(shì)是蔚來(lái)無(wú)法比擬的,它要一統(tǒng)換電市場(chǎng),蔚來(lái)或許沒有招架之力。

所以,寧德時(shí)代的換電業(yè)務(wù)會(huì)不會(huì)成功,一看資本消耗能不能跟上,二看政策面有沒有不確定因素,模塊化電池的產(chǎn)能和技術(shù)基本不是問(wèn)題。資本消耗其實(shí)也不是問(wèn)題,寧德時(shí)代上市以來(lái)多次再融資,每次都有各路資本抱著錢去爭(zhēng)著投。最后要看政策面,如果寧德時(shí)代的電池適配80%車型,加上其占全國(guó)一半以上的電池產(chǎn)能,未來(lái)從電池到換電這一產(chǎn)業(yè)鏈都被寧德時(shí)代占據(jù),其它車企和電池企業(yè)的活路在哪兒?會(huì)不會(huì)形成新的壟斷?當(dāng)然,現(xiàn)有換電巨頭和國(guó)家電網(wǎng)的態(tài)度也是一個(gè)看點(diǎn),目前兩輪電動(dòng)車的換電主導(dǎo)企業(yè)是中國(guó)鐵塔,電動(dòng)車換電主要是蔚來(lái)和國(guó)家電網(wǎng)合作的,這兩大巨頭對(duì)寧德時(shí)代進(jìn)軍換電市場(chǎng)怎么看尚不明晰。

標(biāo)簽: 寧王 攪動(dòng) 換電江湖 壟斷