2022年伊始，寧德時(shí)代就憋出了一個(gè)“大招”，高調(diào)發(fā)布換電品牌EVOGO，可以適配全球80%已經(jīng)上市以及未來3年要上市的純電平臺(tái)開發(fā)的車型，其中快換站換電時(shí)長1分鐘，可以通過App預(yù)約換電。
可以說，目前新能源車的痛點(diǎn)就在充電難和充電時(shí)間太長，寧德時(shí)代高調(diào)進(jìn)軍換電市場，會(huì)不會(huì)讓新能源車的痛點(diǎn)解決掉呢?畢竟1分鐘換電可比加油還要快。但在很多人看來，寧德時(shí)代的雄心顯然還不在那幾分鐘換電上，其進(jìn)軍換電市場的邏輯是：為自己未來不斷釋放的產(chǎn)能找到新的終端需求，讓整個(gè)電池市場從選裝到定裝。
有意思的是，雖然新能源汽車發(fā)展如火如荼，鋰電池產(chǎn)業(yè)景氣度爆棚，但寧德時(shí)代卻還面臨產(chǎn)品銷路的問題。截至2021年，寧德時(shí)代全年裝機(jī)量80.51GWh，國內(nèi)市場占比52.1%，是排名第二的比亞迪的三倍以上。但要知道，寧德時(shí)代去年1-9月的鋰離子電池產(chǎn)能就已經(jīng)達(dá)到106.41GWh，按此推算全年滿產(chǎn)產(chǎn)能超過130GWh。即便考慮到還有儲(chǔ)能等其它電池消耗，寧德時(shí)代也確實(shí)要為電池的終端銷售發(fā)愁了，要知道寧德時(shí)代還在大手筆擴(kuò)充產(chǎn)能，未來幾年的產(chǎn)能 將 擴(kuò) 充 到 220GWh 到240GWh。原因前面也說了，電池源源不斷地生產(chǎn)出來，但下游因?yàn)槌潆婋y的問題始終不能大規(guī)模放量，所以寧德時(shí)代殺入換電市場是遲早的事情。在充電市場，寧德時(shí)代即便再牛也要擔(dān)心汽車廠家的接盤能力，還不如自己做換電，一可以解決充電難的痛點(diǎn)，二可以為自己不斷放量的電池打開銷路。
寧德時(shí)代做換電有沒有優(yōu)勢?肯定有。一是電池可以規(guī)模化格式化生產(chǎn)，成本更低，寧德時(shí)代的產(chǎn)業(yè)地位更加突出，甚至可能“秒殺”競爭對手;二是格式化電池生產(chǎn)以后可以降低新能源車的成本，電池甚至可以從車價(jià)里分離出來，這樣可以捆綁更多的新能源車企與寧德時(shí)代合作，實(shí)現(xiàn)雙贏多贏;三是寧德時(shí)代有龐大的電池上游優(yōu)勢，全球數(shù)一數(shù)二的產(chǎn)能可以讓格式化模塊化電池源源不斷;四是資本市場的強(qiáng)力加持，動(dòng)輒數(shù)百億的融資，各路資本通過寧德時(shí)代進(jìn)軍新能源汽車市場，做大產(chǎn)業(yè)蛋糕。
只是寧德時(shí)代這么做，很多二三線電池企業(yè)和新能源車企會(huì)感受壓力。道理很簡單，如果大家都直接換寧德時(shí)代的“巧克力電池塊”，那基本沒二三線電池企業(yè)什么事了，甚至比亞迪都不用生產(chǎn)電池了。而且對于像蔚來這樣前期在換電市場苦苦支撐的企業(yè)來說，基本算是前功盡棄了，寧德時(shí)代的產(chǎn)品和資本優(yōu)勢是蔚來無法比擬的，它要一統(tǒng)換電市場，蔚來或許沒有招架之力。
所以，寧德時(shí)代的換電業(yè)務(wù)會(huì)不會(huì)成功，一看資本消耗能不能跟上，二看政策面有沒有不確定因素，模塊化電池的產(chǎn)能和技術(shù)基本不是問題。資本消耗其實(shí)也不是問題，寧德時(shí)代上市以來多次再融資，每次都有各路資本抱著錢去爭著投。最后要看政策面，如果寧德時(shí)代的電池適配80%車型，加上其占全國一半以上的電池產(chǎn)能，未來從電池到換電這一產(chǎn)業(yè)鏈都被寧德時(shí)代占據(jù)，其它車企和電池企業(yè)的活路在哪兒?會(huì)不會(huì)形成新的壟斷?當(dāng)然，現(xiàn)有換電巨頭和國家電網(wǎng)的態(tài)度也是一個(gè)看點(diǎn)，目前兩輪電動(dòng)車的換電主導(dǎo)企業(yè)是中國鐵塔，電動(dòng)車換電主要是蔚來和國家電網(wǎng)合作的，這兩大巨頭對寧德時(shí)代進(jìn)軍換電市場怎么看尚不明晰。
