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雙五星基金經(jīng)理馬龍+王剛聯(lián)袂出基,招商安鼎平衡3月4日開售

2022-03-01 11:39:47 來源:資本邦

2022年春節(jié)過后,基金賺錢效應(yīng)不佳,權(quán)益類新基金發(fā)行遭遇冷淡開場,一些基民轉(zhuǎn)向更加偏穩(wěn)健的固收+。

招商基金固收+系列產(chǎn)品順應(yīng)市場需求,新基金招商安鼎平衡1年持有期混合基金(A類:015211C類:015212)于3月4日重磅發(fā)售。該基金采用類固收+的策略進(jìn)行投資,合同約定權(quán)益?zhèn)}位為20%-60%,在未來的實(shí)際運(yùn)作中,權(quán)益?zhèn)}位中樞水平或?yàn)檎猩袒瓞F(xiàn)階段“固收+”產(chǎn)品頻譜中較高一檔。

雙五星基金經(jīng)理強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,過往業(yè)績亮眼

該基金在債券投資的基礎(chǔ)上,主動(dòng)參與權(quán)益市場投資,以二級市場股票投資作為爭取增厚組合收益的主要手段,其中A股為主、也可適時(shí)配置港股,同時(shí)基金也會擇機(jī)參與新股申購。另外根據(jù)市場情況,本基金也會挖掘有性價(jià)比的可轉(zhuǎn)債、可交換債品種,酌情配置。

招商安鼎平衡擬任基金經(jīng)理是馬龍與王剛,雙五星基金經(jīng)理強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。值得一提的是,馬龍是固收金牛大滿貫,其管理的債券型基金過往業(yè)績表現(xiàn)出色。王剛是均衡型價(jià)值投資堅(jiān)守者,其管理的固收+基金過往業(yè)績亮眼,是均衡派基金經(jīng)理的代表人物之一。

馬龍是招商基金固定收益部副總監(jiān),擁有近13年投研、8年公募產(chǎn)品投資管理經(jīng)驗(yàn)。2014年起開始管理多只債券基金,截至2021年底管理總規(guī)模約486億元。

王剛擁有近11年投研經(jīng)驗(yàn)、近5年公募產(chǎn)品投資管理經(jīng)驗(yàn),2015年7月加入招商基金,任多只靈活配置型基金、債券型基金基金經(jīng)理。

從歷史業(yè)績看,兩位基金經(jīng)理均展現(xiàn)了出色的投資能力。截至2021年底,馬龍代表作招商產(chǎn)業(yè)債A近三年回報(bào)18.38%(同期業(yè)績基準(zhǔn)8.25%),獲得晨星五年期5星評級、銀河五年期5星評級,曾獲得金牛獎(jiǎng)、明星基金獎(jiǎng)、金基金獎(jiǎng)等多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。而王剛管理的多只固收+回撤小,長期收益較高,受到機(jī)構(gòu)投資者青睞。截至2021年底,王剛代表作招商豐美A近三年回報(bào)51.96%(同期業(yè)績基準(zhǔn)39.10%),獲得晨星五年期5星評級;招商安榮A近三年回報(bào)58.71%(同期業(yè)績基準(zhǔn)38.45%),獲得晨星三年期5星評級。

打造有想象力的固收+,1年持有期升級體驗(yàn)

據(jù)介紹資料,擬任基金經(jīng)理將以絕對收益思路為指導(dǎo),通過靈活的大類資產(chǎn)配置、權(quán)益?zhèn)}位的調(diào)整以及多維度均衡配置,適度控制組合的整體下行風(fēng)險(xiǎn)。該基金在投資過程中,會借助行業(yè)均衡配置、左右側(cè)布局相結(jié)合等資產(chǎn)配置策略和方法來盡可能控制回撤,同時(shí)通過精選具備性價(jià)比的個(gè)股力爭超額收益,追求均勻的凈值增長,爭取為投資者創(chuàng)造更好的投資體驗(yàn)。

該基金設(shè)置了1年持有期,每筆基金份額買入后1年內(nèi)不能贖回。據(jù)介紹,1年持有期一方面有助于基金規(guī)模穩(wěn)定,便于基金經(jīng)理以長期投資的理念進(jìn)行大類資產(chǎn)配置和行業(yè)及個(gè)股選擇,還能一定程度上避免投資者追漲殺跌,減少因頻繁申贖而形成的交易成本。

招商基金成立于2002年,是國內(nèi)老牌的基金管理公司。公開信息顯示,招商基金及旗下公募產(chǎn)品24次榮獲金?;皙?jiǎng),17次榮獲金基金獎(jiǎng),16次榮獲明星基金獎(jiǎng),投資能力備受認(rèn)可。

今年以來市場持續(xù)回調(diào),低位震蕩時(shí),進(jìn)可攻、退可守的固收+基金,或是更好的參與方式。


頭圖來源:圖蟲

標(biāo)簽: 新基金發(fā)行 招商安鼎平衡1年持有期混合C 招商安鼎平衡1年