1月17日,進入2022年,新基金發(fā)行遭遇寒潮,在此背景之下,基金公司自購、延長新基金募集期等情況頻頻出現(xiàn),除此之外,越來越多的基金公司還選擇以發(fā)起式形式申報新基金。
數(shù)據(jù)顯示,截至2022年1月15日,今年1月份新申報發(fā)起式基金數(shù)量19只,在新基金64只的總申報數(shù)量中占比達29.69%;該數(shù)據(jù)不僅創(chuàng)下近一年新高,相較于去年同期發(fā)起式基金8.5%的數(shù)量占比,也大增21個百分點。
對于申報發(fā)起式基金數(shù)量和占比猛增的現(xiàn)象,相關(guān)人士表示,從產(chǎn)品布局的角度看有兩方面原因:一是發(fā)起式產(chǎn)品流程快,有利于基金公司在看好的行業(yè)和方向快速布局新基金;二是部分公司的新產(chǎn)品挑選基金經(jīng)理時,由于新基金經(jīng)理沒有很好的市場號召力,也缺乏歷史業(yè)績,發(fā)起式產(chǎn)品形式可以積累新人的投資業(yè)績,也有利于保護持有人利益。
此外,從投資類型來看,今年1月以來新申報發(fā)起式基金里,包括了債券型基金、指數(shù)型基金、混合型基金、FOF基金等各類型產(chǎn)品。
對于各類型產(chǎn)品發(fā)起式設(shè)立的不同原因,有公募產(chǎn)品部人士表示,一般而言,債券型基金通過發(fā)起式設(shè)立,一般是機構(gòu)定制的產(chǎn)品,單一機構(gòu)持有基金份額超過一定比例就會要求以定開發(fā)起式基金形式設(shè)立。而權(quán)益類基金選擇以發(fā)起式形式申報,主要有三大原因,一是由于近期市場遇冷,新基金發(fā)行壓力大;二是發(fā)起式基金審批流程較快,可以比較快成立和發(fā)行;三是在結(jié)構(gòu)性行情中,部分公募在賽道型基金中布局不夠全面,可通過發(fā)起式形式高效布局。另外,公募FOF產(chǎn)品發(fā)起式設(shè)立,或因目前公募養(yǎng)老FOF產(chǎn)品由于多數(shù)設(shè)置了較長期的持有期限,在基金銷售中面臨著難賣的問題,因此,各家公募多數(shù)采取了發(fā)起式基金的設(shè)置,方便基金快速成立,并積累投資業(yè)績。
頭圖來源:圖蟲