“震蕩分化”無疑是2021年A股市場主旋律。在此環(huán)境下，公募基金業(yè)績分化不可避免?；蛞虼耍瞄L“均衡”之道，可破解風(fēng)格快速切換下投資難題的基金經(jīng)理備受市場關(guān)注。據(jù)悉，作為均衡投資風(fēng)格的基金經(jīng)理，富國基金曹文俊憑借其獨特的均衡策略，旗下基金中長期業(yè)績較為出色。11月29日，擬由曹文俊掌舵的新產(chǎn)品富國金安均衡精選(主代碼：014057)將盛大發(fā)行。
相關(guān)資料顯示，新基金富國金安均衡精選(主代碼：014057)主要采取“自下而上”的選股策略，在成長風(fēng)格、價值風(fēng)格之間進行相對均衡的配置，從而分散風(fēng)險，爭取實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。在基金投資組合比例上，新基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中，港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例為0%-50%。
好的基金也需好的基金經(jīng)理進行管理，富國金安均衡精選(主代碼：014057)與曹文俊的投資策略高度契合。曹文俊擁有碩士學(xué)位，自2005年進入證券行業(yè)，已具有16年的證券從業(yè)經(jīng)驗和超7年的基金管理經(jīng)驗，其投資方法論可以概括為自上而下和自下而上相結(jié)合，通過把股票分成價值、主題、周期、成長四類風(fēng)格，選擇自上而下大邏輯通順和自下而上業(yè)績增長匹配度較好的個股，組合均衡構(gòu)建，重點關(guān)注周期股和成長股。憑借對周期行業(yè)的長期覆蓋和對成長股的深入研究，致力通過“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的方式把握各類機會。
作為一位功底扎實、經(jīng)驗豐富的基金經(jīng)理，曹文俊過往中長期業(yè)績表現(xiàn)亮眼。銀河證券、Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2021年10月15日，曹文俊自2018年4月25日起管理的代表作——富國轉(zhuǎn)型機遇近三年收益率為199.98%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為46.78%，位居同類前1/5，超額收益顯著;近兩年收益率為130.83%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為21.03%，也位居同類前13%。
除了富國轉(zhuǎn)型機遇，曹文俊目前在管的基金還包括富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展、富國低碳環(huán)保、富國穩(wěn)健策略6個月持有期，其中曹文俊管理時間超1年的基金產(chǎn)品同樣交出了不錯的業(yè)績。以富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展為例，曹文俊自2019年1月25日起管理該基金，據(jù)銀河證券、Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2021年10月15日，該基金近兩年凈值增長率達133.35%，遠(yuǎn)超16.50%的同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率，該基金近2年同類排名居前12%。
曹文俊曾作過一個比喻：如果把基金經(jīng)理比作公交車司機，把基金持有人比作乘客，司機應(yīng)該平穩(wěn)、及時地把乘客送到目的地。對于將于11月29日正式發(fā)行的新基金富國金安均衡精選(主代碼：014057)，曹文俊表示，將會創(chuàng)造條件促使投資人長期持有并獲得更好投資體驗。
頭圖來源：圖蟲
