“震蕩分化”無(wú)疑是2021年A股市場(chǎng)主旋律。在此環(huán)境下，公募基金業(yè)績(jī)分化不可避免?；蛞虼?，擅長(zhǎng)“均衡”之道，可破解風(fēng)格快速切換下投資難題的基金經(jīng)理備受市場(chǎng)關(guān)注。據(jù)悉，作為均衡投資風(fēng)格的基金經(jīng)理，富國(guó)基金曹文俊憑借其獨(dú)特的均衡策略，旗下基金中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)較為出色。11月29日，擬由曹文俊掌舵的新產(chǎn)品富國(guó)金安均衡精選(主代碼：014057)將盛大發(fā)行。
相關(guān)資料顯示，新基金富國(guó)金安均衡精選(主代碼：014057)主要采取“自下而上”的選股策略，在成長(zhǎng)風(fēng)格、價(jià)值風(fēng)格之間進(jìn)行相對(duì)均衡的配置，從而分散風(fēng)險(xiǎn)，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。在基金投資組合比例上，新基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中，港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例為0%-50%。
好的基金也需好的基金經(jīng)理進(jìn)行管理，富國(guó)金安均衡精選(主代碼：014057)與曹文俊的投資策略高度契合。曹文俊擁有碩士學(xué)位，自2005年進(jìn)入證券行業(yè)，已具有16年的證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和超7年的基金管理經(jīng)驗(yàn)，其投資方法論可以概括為自上而下和自下而上相結(jié)合，通過(guò)把股票分成價(jià)值、主題、周期、成長(zhǎng)四類風(fēng)格，選擇自上而下大邏輯通順和自下而上業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)匹配度較好的個(gè)股，組合均衡構(gòu)建，重點(diǎn)關(guān)注周期股和成長(zhǎng)股。憑借對(duì)周期行業(yè)的長(zhǎng)期覆蓋和對(duì)成長(zhǎng)股的深入研究，致力通過(guò)“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的方式把握各類機(jī)會(huì)。
作為一位功底扎實(shí)、經(jīng)驗(yàn)豐富的基金經(jīng)理，曹文俊過(guò)往中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。銀河證券、Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2021年10月15日，曹文俊自2018年4月25日起管理的代表作——富國(guó)轉(zhuǎn)型機(jī)遇近三年收益率為199.98%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為46.78%，位居同類前1/5，超額收益顯著;近兩年收益率為130.83%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為21.03%，也位居同類前13%。
除了富國(guó)轉(zhuǎn)型機(jī)遇，曹文俊目前在管的基金還包括富國(guó)優(yōu)質(zhì)發(fā)展、富國(guó)低碳環(huán)保、富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有期，其中曹文俊管理時(shí)間超1年的基金產(chǎn)品同樣交出了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。以富國(guó)優(yōu)質(zhì)發(fā)展為例，曹文俊自2019年1月25日起管理該基金，據(jù)銀河證券、Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2021年10月15日，該基金近兩年凈值增長(zhǎng)率達(dá)133.35%，遠(yuǎn)超16.50%的同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率，該基金近2年同類排名居前12%。
曹文俊曾作過(guò)一個(gè)比喻：如果把基金經(jīng)理比作公交車司機(jī)，把基金持有人比作乘客，司機(jī)應(yīng)該平穩(wěn)、及時(shí)地把乘客送到目的地。對(duì)于將于11月29日正式發(fā)行的新基金富國(guó)金安均衡精選(主代碼：014057)，曹文俊表示，將會(huì)創(chuàng)造條件促使投資人長(zhǎng)期持有并獲得更好投資體驗(yàn)。
頭圖來(lái)源：圖蟲(chóng)
