華寶基金指數(shù)研發(fā)投資部總經(jīng)理、國(guó)防軍工ETF(512810)基金經(jīng)理胡潔
國(guó)防軍工又創(chuàng)新高!
僅在三天前的11月9日，國(guó)防軍工ETF(512810)單日大漲3.83%，當(dāng)日收盤價(jià)錄得1.544元，創(chuàng)出上市以來(lái)新高。11月12日，國(guó)防軍工ETF(512810)盤中價(jià)格一度漲至1.604元，截至今日收盤，單日繼續(xù)大漲3.50%，收于1.598元，再創(chuàng)歷史新高。
我們堅(jiān)定看好國(guó)防軍工行業(yè)，主要基于以下三個(gè)維度的研究與思考：
其一，從政策維度看，國(guó)家對(duì)國(guó)防軍工板塊的政策導(dǎo)向十分堅(jiān)定，堅(jiān)決實(shí)現(xiàn)建軍一百年奮斗目標(biāo)。
其二，從行業(yè)維度看，高成長(zhǎng)的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)彰顯高景氣度，根據(jù)最新披露的三季報(bào)數(shù)據(jù)，國(guó)防軍工行業(yè)整體前三季度的營(yíng)業(yè)收入同比增速約為22%，其中新材料、電子信息化、航空零部件等核心細(xì)分子板塊的前三季度凈利潤(rùn)同比增速高達(dá)60%。
其三，從資金維度看，根據(jù)公募基金三季報(bào)披露數(shù)據(jù)，公募基金2021Q3前十大重倉(cāng)股中，國(guó)防軍工股的市值近1200億元，占比約3.9%，相較于2021Q2提升了0.85%，體現(xiàn)了機(jī)構(gòu)資金對(duì)國(guó)防軍工行業(yè)的高度關(guān)注和持續(xù)流入。
作為國(guó)內(nèi)首批發(fā)行的國(guó)防軍工類ETF，國(guó)防軍工ETF(512810)近一年(2020.11.11-2021.11.11)相對(duì)跟蹤指數(shù)的超額收益率高達(dá)13.27%，高居同類行業(yè)ETF第一;國(guó)防軍工ETF(512810)在把握國(guó)防軍工行業(yè)Beta的同時(shí)，致力于捕捉最大化的Alpha。
風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)防軍工ETF(512810)被動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)，該指數(shù)基日為2004.12.31，發(fā)布日期為2013.12.26。指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來(lái)表現(xiàn)。國(guó)防軍工ETF2016-2020年度增長(zhǎng)率及其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率分別為：-7.36%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%及-3.44%、-18.36%、-27.25%、22.02%、67.91%。國(guó)防軍工ETF的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證軍工指數(shù)收益率。同類競(jìng)品數(shù)量為5只。本基金由華寶基金發(fā)行與管理，代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)的產(chǎn)品?；疬^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金投資需謹(jǐn)慎!銷售機(jī)構(gòu)(包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，投資者應(yīng)及時(shí)關(guān)注基金管理人出具的適當(dāng)性意見，各銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于適當(dāng)性的意見不必然一致，且基金銷售機(jī)構(gòu)所出具的基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果不得低于基金管理人作出的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果?；鸷贤嘘P(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎選擇基金產(chǎn)品并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。
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