11月3日，北方華創(chuàng)(002371.SZ)發(fā)布非公開發(fā)行A股股票之發(fā)行情況報(bào)告書暨上市公告書，此次定增85億結(jié)果出爐，發(fā)行數(shù)量2796.05萬股，發(fā)行價(jià)格為304元，募集資金總額為85億元，新增股份將于2021年11月4日在深圳證券交易所上市。
從發(fā)行結(jié)果來看，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司認(rèn)購493.42萬股，認(rèn)購金額為15億元，認(rèn)購股份占發(fā)行后的0.94%。
除此之外，還有多家基金參與認(rèn)購，兩家證券公司國泰君安以及海通證券也參與了認(rèn)購。國外UBS AG也出資7.34億認(rèn)購了241.35萬股。
募集資金用途方面，半導(dǎo)體裝備產(chǎn)業(yè)化基地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目(四期)擬使用募集資金金額34.83億元;高端半導(dǎo)體裝備研發(fā)項(xiàng)目擬使用募集資金金額24.14億元;高精密電子元器件產(chǎn)業(yè)化基地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目(三期)擬使用募集資金金額7.34億元;補(bǔ)充流動(dòng)資金擬使用募集資金金額18.68億元。
本次非公開發(fā)行完成后，北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司仍為公司的控股股東，北京電子控股有限責(zé)任公司仍為公司的實(shí)際控制人，公司與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系等方面不會發(fā)生變化。
北方華創(chuàng)表示，公司資本實(shí)力增強(qiáng)，除補(bǔ)充流動(dòng)資金外，本次非公開募集資金將投入到“半導(dǎo)體裝備產(chǎn)業(yè)化基地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目(四期)”、“高端半導(dǎo)體裝備研發(fā)項(xiàng)目”和“高精密電子元器件產(chǎn)業(yè)化基地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目(三期)”的建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施后，公司將進(jìn)一步提升現(xiàn)有高端集成電路設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化能力，并將積極布局集成電路設(shè)備的下一代關(guān)鍵技術(shù)，同時(shí)也將擴(kuò)展公司在精密電子元器件領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，有利于提高公司未來的行業(yè)競爭能力。
今年以來，北方華創(chuàng)股價(jià)也一路上揚(yáng)，從三月下旬的133.53元開始，北方華創(chuàng)股價(jià)在4個(gè)月的時(shí)間里一路上漲到歷史最高點(diǎn)的432元，漲幅超200%，此后有所震蕩，近日股價(jià)已經(jīng)重新突破400元，總市值突破2000億元。
頭圖來源：圖蟲
