10月23日，資本邦了解到，恒越基金管理有限公司披露旗下13只基金產(chǎn)品（份額分開計算）的最新一期季報（2021年7月1日-2021年9月30日）。
附表：
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例（%） |
|---|---|---|
| 010623 | 恒越成長精選混合C | -4.48 |
| 010622 | 恒越成長精選混合A | -4.40 |
| 007193 | 恒越核心精選混合C | -4.16 |
| 006299 | 恒越核心精選混合A | -4.11 |
| 010702 | 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合C | -2.02 |
| 007192 | 恒越研究精選混合C | -1.99 |
| 006049 | 恒越研究精選混合A | -1.94 |
| 010701 | 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A | -1.82 |
| 011920 | 恒越短債債券C | 0.60 |
| 011919 | 恒越短債債券A | 0.65 |
| 011417 | 恒越嘉鑫債券C | 1.79 |
| 011416 | 恒越嘉鑫債券A | 1.84 |
| 011815 | 恒越優(yōu)勢精選混合 | 9.55 |
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，恒越基金管理有限公司成立于2017年9月14日，報告期內(nèi)（2021年7月1日-2021年9月30日)有5只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中，基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為恒越優(yōu)勢精選混合，數(shù)值達9.55%，該基金的相對業(yè)績基準為滬深300指數(shù)收益率*80%+中債總?cè)珒r指數(shù)收益率*20%，現(xiàn)任基金經(jīng)理是葉佳。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析：2021年三季度經(jīng)濟運行有所放緩，主要受到內(nèi)需走弱影響。生產(chǎn)端，工業(yè)產(chǎn)出增速三季度出現(xiàn)回落，能耗雙控與限電限產(chǎn)階段性加大下行壓力；服務業(yè)受疫情局部反彈影響，增速繼續(xù)下降。需求端，制造業(yè)投資在出口等支持下增速較為平穩(wěn)，但地產(chǎn)和基建投資增速均快速下降，消費增速由升轉(zhuǎn)降，尤其是餐飲零售在疫情擾動下又轉(zhuǎn)為負增長。出口仍有較強韌性，進口也保持較快增長。經(jīng)濟下行壓力加大的同時，上游原料價格大漲使得PPI不斷超預期，經(jīng)濟呈現(xiàn)“類滯脹”特征。?
三季度A股市場波動加大，板塊輪動加快。分行業(yè)看，消費、醫(yī)藥大跌后有所反彈，新能源和半導體板塊先漲后跌，以煤炭、有色、鋼鐵、化工為代表的周期板塊一度受益于“漲價”大幅上漲，但9月中下旬隨雙控政策預期糾偏等出現(xiàn)明顯調(diào)整。指數(shù)層面也呈現(xiàn)明顯分化，上證50和滬深300三季度收益分別為-8.2%和-6.2%，創(chuàng)業(yè)板指和科創(chuàng)50分別為-4.7%和-12.4%，中證500和1000分別為5.0%和5.7%。?
操作上，進入3季度，組合主要對新增資金進行配置。3季度市場資金博弈加大，隨之而來的是波動上升，該基金投資堅持從基本面研究出發(fā)，積極挖掘有業(yè)績爆發(fā)力和持續(xù)性的優(yōu)質(zhì)公司，方向上繼續(xù)看好新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈及風電光伏等新能源品種，以及受益產(chǎn)品價格持續(xù)上漲的上游細分行業(yè)。
凈值增長率最小的基金產(chǎn)品為恒越成長精選混合C，為-4.48%，報告期內(nèi)，該基金相對業(yè)績基準為滬深300指數(shù)收益率*65%+中證香港100指數(shù)收益率*20%+中債總?cè)珒r指數(shù)收益率*15%，現(xiàn)任基金經(jīng)理是高楠。
