突然之間，沉寂已久的半導(dǎo)體芯片行業(yè)又開始熱鬧起來。剛剛進入2022年，半導(dǎo)體芯片行業(yè)的消息都偏利好。
首先是1月中旬，半導(dǎo)體代工巨頭臺積電發(fā)布2021年第四季度財報，營收同比增長21.2%，凈利潤同比增長16.4%，單季營收和凈利潤均創(chuàng)下歷史新高，也均超出市場預(yù)期。緊接著傳統(tǒng)芯片巨頭英特爾公開宣布，將投資兩百億美元在美國俄亥俄州建立兩座全新的芯片工廠，這兩座新工廠預(yù)計將在2025年正式投產(chǎn)。從這些行業(yè)巨頭的最新動作不難看出，半導(dǎo)體芯片行業(yè)的景氣度依舊很高，據(jù)稱臺積電和聯(lián)發(fā)科兩大芯片制造商還計劃在今年招聘1萬多名工程師，支撐積極的業(yè)務(wù)擴張計劃，并在全球經(jīng)濟體推動本土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢下保持技術(shù)領(lǐng)先，如此大規(guī)模的招工計劃實屬罕見。
其次是行業(yè)需求依舊不減。工信部日前表示，2021年各行各業(yè)都面臨“缺芯”問題，其中汽車業(yè)受到的沖擊最大，目前這一問題雖然正在逐步緩解，但全球集成電路供應(yīng)鏈穩(wěn)定性依然面臨嚴峻挑戰(zhàn)，未來較長一段時期內(nèi)，芯片供應(yīng)將依然處于緊張狀態(tài)。上海市相關(guān)負責(zé)人明確表示，目前很多新能源汽車都是智能網(wǎng)聯(lián)汽車，2021年下半年開始智能網(wǎng)聯(lián)汽車“缺芯”問題比較嚴重，因此上海也正加大力度布局車規(guī)級芯片的生產(chǎn)，盡快解決汽車“缺芯”問題。
第三是美國、歐盟或?qū)⑾群蟪雠_針對芯片行業(yè)的刺激政策，美國眾議院即將完成一項旨在加強美國半導(dǎo)體行業(yè)應(yīng)對海外競爭的立法，將為美國半導(dǎo)體行業(yè)提供近520億美元(約合人民幣3300億元)的撥款和激勵措施。與此同時，歐盟委員會宣布，今年2月將出臺《芯片法案》，旨在把歐盟芯片產(chǎn)能從目前占全球10%提升到2030年的20%。這兩個在半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域處于技術(shù)領(lǐng)先位置的國家和地區(qū)如果發(fā)力，將對其它國家和地區(qū)產(chǎn)生巨大的壓力，包括技術(shù)碾壓和產(chǎn)能的制約。
可以說，去年雖然半導(dǎo)體芯片一直也處于“缺芯”的緊張狀態(tài)，但在新能源和元宇宙等眾多科技新寵的光環(huán)下顯得非常低調(diào)。但今年一開年，半導(dǎo)體芯片似乎又有重回C位的意思。那么，在產(chǎn)業(yè)層面利好不斷的情況下，資本市場會不會有所反應(yīng)?
有意思的是，最近A股半導(dǎo)體芯片上市公司的利好也是不斷。1月19日，紫光國芯預(yù)告2021年凈利潤同比上升136%-160%，對于業(yè)績變動的原因，公司稱下游需求旺盛，特種集成電路業(yè)務(wù)實現(xiàn)快速增長，智能安全芯片業(yè)務(wù)盈利能力不斷提升。1月21日，士蘭微預(yù)告2021 年 凈 利 潤 同 比 增 長2145%-2165%，原因是公司電源管理芯片、MEMS傳感器、IPM(智能功率模塊)、MOSFET、IGBT、SBD、TVS、FRD、LED等產(chǎn)品的營業(yè)收入大幅增長。同日，國內(nèi)刻蝕設(shè)備龍頭中微公司預(yù)告，2021年實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長93.01%-109.26%，公司表示，業(yè)績上漲是因為半導(dǎo)體設(shè)備市場發(fā)展及公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，其中刻蝕設(shè)備收入同比增長約55.44%，毛利率達到44.4%。
全球半導(dǎo)體芯片巨頭在2022年繼續(xù)開足馬力，各個國家地區(qū)爭先恐后發(fā)布行業(yè)利好和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，這對整個行業(yè)的推動力將是巨大的。當(dāng)然，中國雖然在半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域技術(shù)不算領(lǐng)先，產(chǎn)能也處于第二陣營，但由于是全球最大的半導(dǎo)體芯片消費市場，肯定也不會甘于掉隊。那么，2022年半導(dǎo)體芯片行業(yè)會重啟新一輪景氣浪潮嗎?讓我們拭目以待。
