2021年11月23日，網(wǎng)易云音樂，中國領(lǐng)先的在線音樂平臺，今天公布啟動作為全球發(fā)售一部分的香港公開發(fā)售。本次發(fā)行將新發(fā)行16,000,000股普通股，公司普通股將在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市，股份代號為「9899.HK」 。
本次發(fā)行初始由香港公開發(fā)售下的1,600,000股發(fā)行股份和國際發(fā)售下的14,400,000股發(fā)行股份組成，分別約占本次發(fā)行全部發(fā)售股份的10.0%和90.0%，該發(fā)售比例取決于潛在的重新分配和超額配股權(quán)的行使。根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認購的水平，并依據(jù)于香港刊發(fā)的招股章程中所述的回撥機制，香港公開發(fā)售中的可供認購的發(fā)售股份總數(shù)可調(diào)整為最多8,000,000股新發(fā)行股份，占本次發(fā)行全部初始發(fā)售股份的約50.0%。此外，公司預(yù)計將向國際包銷商授出超額配股權(quán)，可要求公司在國際發(fā)售下額外發(fā)行最多2,400,000股新股份，不超過本次發(fā)行全部初始發(fā)售股份的15.0%。
香港公開發(fā)售的發(fā)售價格將不高于每股發(fā)售股份220.00港元。公司將于香港時間2021年12月1日確定國際發(fā)售價。股份將以每手50股股份為單位進行交易。
公司擬將本次發(fā)行募集資金凈額用于繼續(xù)深耕社區(qū)、創(chuàng)新并提高技術(shù)能力、甄選合并、收購及戰(zhàn)略投資以及用于一般企業(yè)用途。
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本次香港公開發(fā)售采用完全電子化申請程序
公司決定在本次香港公開發(fā)售中采用完全電子化申請程序，將不提供招股章程或申請表格的印刷本。完全電子化申請程序與公司的用戶、利益相關(guān)方之間以及與公司交流及互動的方式一致。作為一家自成立起就一直致力于環(huán)境、社會及企業(yè)責任的公司，云音樂相信上述安排也將會有助減輕印刷對環(huán)境的影響，最小化對于自然資源的消耗。招股章程于港交所網(wǎng)站www.hkexnews.hk及公司網(wǎng)站http://ir.music.163.com/刊發(fā)。
公司鼓勵本次香港公開發(fā)售的申請人瀏覽公司的招股章程，并通過www.eipo.com.hk提供的白表eIPO服務(wù)或通過中央結(jié)算系統(tǒng)EIPO服務(wù)進行在線申請。本次香港公開發(fā)售將于香港時間2021年11月23日(星期二)上午九時正開始，于香港時間2021年11月26日(星期五)中午十二時正結(jié)束。
如申請人對申請本次香港公開發(fā)售的發(fā)售股份有任何疑問，可于香港時間2021年11月23日(星期二)、2021年11月24日(星期三)和2021年11月25日(星期四)上午九時正至下午九時正，以及2021年11月26(星期五)上午九時正至中午十二時正致電香港中央證券登記有限公司電話查詢熱線+852 2862 8646。
