6月6日，中鋼洛耐科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中鋼洛耐”)登陸科創(chuàng)板。中鋼洛耐的開盤價(jià)為14.01元，截至發(fā)稿前漲幅為176.88%。
耐火材料龍頭企業(yè)
中鋼洛耐位于洛陽(yáng)，控股股東為中鋼科技發(fā)展有限公司(簡(jiǎn)稱“中鋼科技”)，間接控股股東為中鋼集團(tuán)，實(shí)際控制人系國(guó)務(wù)院國(guó)資委。
作為國(guó)內(nèi)耐火材料的龍頭企業(yè)，中鋼洛耐核心業(yè)務(wù)是中高端耐火材料的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)，現(xiàn)有硅質(zhì)系列制品、鎂質(zhì)系列制品、高鋁系列制品等8個(gè)系列，200多個(gè)品種的耐火產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于鋼鐵、有色金屬、建材、煤化工、電力、環(huán)保和國(guó)防軍工等多個(gè)高溫領(lǐng)域，是高溫工業(yè)發(fā)展不可或缺的支撐材料。
根據(jù)其招股書顯示，中鋼洛耐的硅質(zhì)耐火材料產(chǎn)品，解決了大型焦?fàn)t及熱風(fēng)爐安全穩(wěn)定、節(jié)能高效運(yùn)行的“卡脖子”技術(shù)難題，有效減少了焦?fàn)t、熱風(fēng)爐相關(guān)污染物的排放，節(jié)能、減排效果明顯。
二度上會(huì)獲通過(guò)
此次中鋼洛耐的成功“上線”，也讓科創(chuàng)板迎來(lái)第2家洛陽(yáng)企業(yè)。而之前，中鋼洛耐的上會(huì)之路并非一帆風(fēng)順。
2020年12月，中鋼洛耐IPO獲得受理。一年之后，中鋼洛耐等來(lái)了上會(huì)的機(jī)會(huì)。2021年12月，中鋼洛耐上會(huì)遭到暫緩審議。對(duì)于中鋼集團(tuán)的債務(wù)危機(jī)事項(xiàng)，科創(chuàng)板上市委要求中鋼洛耐說(shuō)明目前是否有或開始執(zhí)行明確的債務(wù)清償解決方案，中鋼集團(tuán)是否存在破產(chǎn)清算的風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題。
據(jù)了解，2014年下半年以來(lái)，中鋼集團(tuán)陷入債務(wù)危機(jī)。2016年中鋼集團(tuán)進(jìn)行債務(wù)重組，最終實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈，近年來(lái)盈利水平呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。為更妥善化解中鋼集團(tuán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，2020年10月中國(guó)寶武托管中鋼集團(tuán)。
中鋼洛耐也在招股書中提到，中鋼集團(tuán)自債務(wù)重組以來(lái)運(yùn)行狀況良好且資產(chǎn)負(fù)債率不斷降低，根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委的部署安排、中國(guó)寶武托管目的、托管后債務(wù)重組推進(jìn)進(jìn)展等情況分析，中鋼集團(tuán)存在極低的直接破產(chǎn)清算風(fēng)險(xiǎn)，但結(jié)合中國(guó)寶武、債委會(huì)及有關(guān)部門出具的承諾或函件等情況，上述風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。
2022年1月，二度上會(huì)的中鋼洛耐順利過(guò)會(huì)。報(bào)告期內(nèi)，公司的營(yíng)業(yè)收入快速增長(zhǎng)，2019~2021年中鋼洛耐主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別約為17.84億元、19.7億元和26億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20.71%，產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率不斷提升。
發(fā)行價(jià)5.06元/股，7家戰(zhàn)投參與認(rèn)購(gòu)
據(jù)悉，此次中鋼洛耐所募資金將用于年產(chǎn)9萬(wàn)噸新型耐火材料項(xiàng)目、新材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)1萬(wàn)噸特種碳化硅新材料項(xiàng)目，以及年產(chǎn)1萬(wàn)噸金屬?gòu)?fù)合新型耐火材料項(xiàng)目。
2022年5月底，中鋼洛耐逐步披露科創(chuàng)板IPO配售情況及網(wǎng)上中簽結(jié)果。此次中鋼洛耐發(fā)行價(jià)格為5.06元/股，發(fā)行股份數(shù)量為2.25億股。
除此之外，有7家戰(zhàn)略投資者參與認(rèn)購(gòu)，包括參與跟投的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司中信建投投資有限公司以及中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司、國(guó)家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司、誠(chéng)通國(guó)合資產(chǎn)管理有限公司、洛陽(yáng)西苑國(guó)有資本投資有限公司、洛陽(yáng)市洛新建設(shè)投資有限公司等，累計(jì)認(rèn)購(gòu)6750萬(wàn)股。
國(guó)企混改激發(fā)活力，未來(lái)積極拓展戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)
中鋼洛耐由原中鋼集團(tuán)耐火材料有限公司與中鋼集團(tuán)洛陽(yáng)耐火材料研究院有限公司聯(lián)合重組而成，2020年6月，中鋼洛耐引入外部戰(zhàn)略投資者，同步實(shí)施內(nèi)部員工持股，完成混合所有制改革;2020年8月，完成股份制改革，中鋼洛耐科技股份有限公司正式揭牌成立。
在這之中，中鋼洛耐在進(jìn)行一系列積極的嘗試。比如，在員工持股上，中鋼洛耐設(shè)立了11家有限合伙持股平臺(tái)。在引入外部股東時(shí)，引入平羅縣濱河碳化硅制品有限公司、北京建祥龍科技發(fā)展有限公司，為公司自身產(chǎn)業(yè)鏈賦能。
對(duì)于未來(lái)發(fā)展，中鋼洛耐董事長(zhǎng)李國(guó)富表示，以科技為支撐，立足高溫工業(yè)，積極拓展戰(zhàn)略新興材料產(chǎn)業(yè)，打造高溫工業(yè)用耐火材料綜合配套和系統(tǒng)集成服務(wù)商，推進(jìn)耐火材料全面創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)綠色、低碳、可持續(xù)發(fā)展，建設(shè)世界一流耐火材料企業(yè)。(頂端新聞·河南商報(bào)記者金艾琳)
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