沉寂一段時間后，“東數(shù)西算”概念再度引發(fā)資金關注?？梢钥吹?，在全國兩會期間對于“東數(shù)西算”、數(shù)字經(jīng)濟的關注度也非常高。有分析人士指出，“隨著東數(shù)西算工程的全面啟動，預計到2023年底，全國數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模年均增速預計保持在20%左右，有望催化相關板塊行情。
代表委員熱議“東數(shù)西算”
2月17日“東數(shù)西算”正式啟動，相關概念股在隨后數(shù)個交易日中出現(xiàn)較大漲幅。但在近期大盤回調中“東數(shù)西算”板塊整體出現(xiàn)明顯回調。近日，“東數(shù)西算”、數(shù)字經(jīng)濟利好不斷，刺激相關概念股再度啟動。截止周二收盤，在大盤繼續(xù)大跌背景下，“東數(shù)西算”板塊中有五成個股逆勢紅盤報收，其中3股封死漲停板，板塊也是僅有的兩個飄紅板塊之一。
3月7日，國家發(fā)展改革委副主任林念修在國新辦新聞發(fā)布會上表示，要加快打造10個國家數(shù)據(jù)中心集群，穩(wěn)妥有序推進國家新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心、國家互聯(lián)網(wǎng)骨干直連點建設。
“東數(shù)西算”作為國家一項重要戰(zhàn)略工程，也引發(fā)了代表、委員們的熱議。全國人大代表、河南移動總經(jīng)理楊劍宇建議，優(yōu)化“東數(shù)西算”網(wǎng)絡結構，實施東、中、西部區(qū)域梯次布局，在中部增加算力網(wǎng)絡國家樞紐節(jié)點。全國政協(xié)委員、云南聯(lián)通黨委書記張云勇在談及“東數(shù)西算”時表示，“東數(shù)西算”是國家長期統(tǒng)籌研究的一個重大決策部署，是把東部的商業(yè)需求、數(shù)據(jù)需求由西部來算，算完之后再反饋給東部，“實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的再分工、再流通、再交易、再加工、再商業(yè)重塑”。
超算中心與超級數(shù)據(jù)中心的建設是東數(shù)西算工程不可或缺的一環(huán)。有數(shù)據(jù)顯示，截至2022年2月底，我國有55個超算中心和65個超級數(shù)據(jù)中心或云計算中心。按“東數(shù)西算”工程的國家算力樞紐劃分，長三角樞紐的超算中心與數(shù)據(jù)中心總數(shù)最多，有30家;其次是京津冀樞紐和粵港澳樞紐，西部的超算中心與數(shù)據(jù)中心仍待建設。
數(shù)字基建全年有望發(fā)力
對于“東數(shù)西算”這一重大投資主題，有分析認為，基礎設施建設是推動數(shù)字經(jīng)濟的根基，到2025年數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達到10%。在較大的增量空間下，數(shù)字基建成為其增長的保障。此外，中央經(jīng)濟工作會議對2022年全年定調是穩(wěn)增長，同時提出了適度超前基建，在此背景下，數(shù)字基建全年有望發(fā)力。而“東數(shù)西算”工程正式全面啟動，在市場預估的千億級投資拉動背后，資本市場迎來了重要的投資主題。
可以看到的是，“東數(shù)西算”涉及面廣，在頂層設計出爐后，投資支出將明顯加快，從而推動相關行業(yè)迎來新的需求。華鑫證券分析師寶幼琛指出，當前新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在重塑全球經(jīng)濟結構，算力成為數(shù)字經(jīng)濟的核心生產(chǎn)力，成為全球戰(zhàn)略競爭的新焦點。
截至目前，我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模已達500萬標準機架。隨著數(shù)字經(jīng)濟的不斷推動，數(shù)字技術向社會各領域全面持續(xù)滲透，全社會對算力需求仍十分迫切，預計每年仍將以20%以上的速度快速增長。算力已成為國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎設施。加快推動算力建設，將有效激發(fā)數(shù)據(jù)要素創(chuàng)新活力，加速數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進程，支撐經(jīng)濟高質量發(fā)展。“東數(shù)西算”工程的實施，奠定了我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的基礎，同時對穩(wěn)增長，促進經(jīng)濟發(fā)展起到重要作用，行業(yè)即將迎來快速發(fā)展，帶動IDC、ICT設備、光模塊、溫控等細分行業(yè)的需求。
在廣泛涉及的細分領域中，哪些環(huán)節(jié)更受益“東數(shù)西算”?對此，西部證券分析師雒雅梅表示，中西部樞紐節(jié)點范圍內將新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心;東部對于大型、超大型數(shù)據(jù)中心提供的土地、財稅等補貼將進一步收緊，但邊緣計算仍有機會;網(wǎng)絡建設是業(yè)務遷移前提，光通信增量確定性強;同時綠色、低能耗的數(shù)據(jù)中心基建設備將有更大增長機會。整體而言，短期IDC建設端優(yōu)先受益，中期網(wǎng)絡層光通信增量明確。長遠來看，成本下降將助推算力提升，遠期數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模提升是大勢所趨。另一方面，愈加趨嚴的能耗指標驅動高端溫控解決方案快速普及，相關產(chǎn)業(yè)鏈或將迎來更快增長。
