新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)又迎來(lái)新玩家。繼特斯拉之后，“造車新勢(shì)力”蔚來(lái)入局，近日宣布斥資5000萬(wàn)元成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。新能源車企頻頻涉“險(xiǎn)”，直接布局后市場(chǎng)服務(wù)，想必會(huì)給車險(xiǎn)市場(chǎng)帶來(lái)很多新變化。造車的公司一個(gè)個(gè)開始賣保險(xiǎn)，背后到底有何深意?
新能源車企頻頻切入保險(xiǎn)賽
邁入2022年，又有一家新能源車企盯上保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
據(jù)悉，近日，蔚來(lái)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“蔚來(lái)”)注冊(cè)成立蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，注冊(cè)資本金5000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍包括保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù);保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù);保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù);保險(xiǎn)公估業(yè)務(wù)等。不過(guò)，蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)目前只是在工商部門進(jìn)行了注冊(cè)登記，若要獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，從事相關(guān)業(yè)務(wù)，還要向銀保監(jiān)會(huì)申請(qǐng)核準(zhǔn)。
事實(shí)上，新能源車企涉“險(xiǎn)”早已不新鮮。2019年4月，特斯拉收購(gòu)了美國(guó)馬克爾公司(Markel Corp)，獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，2020年8月，特斯拉在上海成立了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。2021年10月，特斯拉CEO埃隆·馬斯克宣布推出UBI新型車險(xiǎn)產(chǎn)品(基于使用量而定保費(fèi)的保險(xiǎn)，基于車主個(gè)體駕駛數(shù)據(jù)定價(jià)而非傳統(tǒng)保險(xiǎn)依賴的大數(shù)法則)。而早在2018年，小鵬汽車已獲準(zhǔn)開展汽車保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)，并專門成立了廣州小鵬汽車保險(xiǎn)代理公司。此外，國(guó)內(nèi)其他新能源車企也有相關(guān)意圖，有傳聞稱，比亞迪也在籌備保險(xiǎn)代理公司。
早在新能源車企行動(dòng)之前，部分傳統(tǒng)車企就早已圈好領(lǐng)地。東風(fēng)汽車集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)早幾年分別設(shè)立或聯(lián)合設(shè)立了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。
新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)龐大
造車的紛紛跑來(lái)賣保險(xiǎn)，當(dāng)然是想從繁榮的新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)分杯羹。
據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國(guó)新能源汽車銷量突破120萬(wàn)輛，滲透率也提升至9.4%。從保有量來(lái)看，2021年我國(guó)新能源汽車保有量達(dá)到784萬(wàn)輛，占我國(guó)汽車總量的2.6%。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。那么，業(yè)內(nèi)據(jù)數(shù)據(jù)測(cè)算，到2035年，預(yù)計(jì)全行業(yè)新能源車險(xiǎn)年度保費(fèi)將提升至2000億元左右。
那么，新能源車險(xiǎn)“蛋糕”那么大，車企入局后盈利前景如何呢?有媒體曾預(yù)估，以特斯拉為例，其車險(xiǎn)模式若能順利推進(jìn)，賠付率有望降低到50%，費(fèi)用率為10%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率可達(dá)40%，是其目前整體營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率的5倍。申萬(wàn)宏源分析表示，車企在新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯，包括新能源車企可以簡(jiǎn)化新能源車?yán)碣r流程，可以設(shè)計(jì)出與理賠更匹配的創(chuàng)新性車險(xiǎn)產(chǎn)品等。
眾所周知，去年12月底，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款(試行)》，明確新能源車不再沿用傳統(tǒng)商車險(xiǎn)條款，而是有了專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品。彼時(shí)人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)等12家財(cái)險(xiǎn)公司均推出了新能源車專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品。這次新注冊(cè)“蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司”，也被業(yè)內(nèi)推測(cè)認(rèn)為，蔚來(lái)即將設(shè)立新能源汽車專屬保險(xiǎn)。
雖然理論上而言賣保險(xiǎn)會(huì)比賣車更賺錢，實(shí)際上，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)并不好做。自新能源車險(xiǎn)正式上線后，部分新能源車險(xiǎn)漲幅較為明顯。不少新能源車主爆料表示自己的車險(xiǎn)保費(fèi)大幅增加，尤其是特斯拉“保費(fèi)一夜暴漲80%”甚至成為熱門詞條。此外，各地區(qū)客戶甚至遭遇拒絕承保等問(wèn)題，比如大地保險(xiǎn)等多家保險(xiǎn)公司均以新能源車輛出險(xiǎn)率高，賠付金額大而拒絕承保。
各保險(xiǎn)公司對(duì)廣大購(gòu)車企業(yè)和營(yíng)運(yùn)客戶挑肥揀瘦的做法一定程度影響了購(gòu)車客戶的體驗(yàn)，顯然會(huì)遏制消費(fèi)者選擇新能源汽車的意向，而新能源車企直接掌握著C端用戶的信息，有充分的“群眾基礎(chǔ)”，接連不斷入局保險(xiǎn)市場(chǎng)，勢(shì)必會(huì)給新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)帶來(lái)不小的改變。(記者 王靜)
