2021年歲末，為了一個高通最新款的芯片，幾個頭部的國產(chǎn)手機企業(yè)又打起來了。
小米和聯(lián)想旗下的moto沖在了最前頭。先是雷軍在高通技術峰會上表示，小米12將首發(fā)驍龍8Gen1處理器。之后，馬上有人表示不服。聯(lián)想中國區(qū)手機業(yè)務部總經(jīng)理陳勁也在微博發(fā)文，似乎是隔空回應，表示“關于驍龍8的首發(fā)， 12月9日摩托羅拉不做PPT發(fā)布，12月15日真首銷。”隨后，OPPO、vivo、Realme、榮耀、iQOO、一加、魅族、中興、努比亞、黑鯊等等廠商，都像幼兒園小朋友一樣，在排座座，分得所謂“首發(fā)”的果果。
國產(chǎn)手機行業(yè)，真的已經(jīng)內卷很久。明明知道大部分利潤都被蘋果拿走，在華為的高端機無法找到國產(chǎn)替代品之時，大家一方面還在連續(xù)推出所謂的高規(guī)格機型，另一方面還特別在意所謂的排名、首發(fā)等虛名。
國產(chǎn)手機業(yè)已經(jīng)如PC，成為夕陽產(chǎn)業(yè)。
但是，越是日暮西山，就越內卷。國內手機市場又迎來了一波新機發(fā)布潮，綜合來看，無論在硬件上堆料，在外觀上強調顏值，在應用上靠拍照和視頻抓住消費者需求，還是國產(chǎn)手機的難兄難弟們宣傳新品的套路。一成不變。
與之相對應的是市場的疲軟：硬件迭代疲軟，消費者換機周期延長，供應鏈上芯片被“卡脖子”，產(chǎn)品整體價格在走低，不禁讓人有所擔心：“手機將死”!
缺研發(fā)積累的米榮OV之類手機廠商，更需要盡快找到自己的第二增長曲線。
產(chǎn)能過剩，手機將死
熱鬧還是熱鬧。但是，往往是賠本賺吆喝。因為，不賺錢，產(chǎn)能過剩，只能賺辛苦和面子。
近期，國內手機市場又迎來了一波新機發(fā)布潮。其中比較受關注的當屬12月1日發(fā)布的榮耀60系列手機。
第三季度，榮耀的手機銷量已經(jīng)成功沖入全球前五，本次新品發(fā)布還邀請了流量小生龔俊擔任全球代言人。60系列除了配置流光四曲屏和高通驍龍778G+芯片外，還提供了號稱當前最高像素的前置AI主攝和“隔空換鏡”等功能。
在此之前的10月份，一加發(fā)布了旗艦機型9RT系列，搭載高通驍龍888處理器、120Hz的高刷三星定制屏;小米發(fā)布Redmi Note 11系列，主要提升屏幕、相機和快充功能。11月底，OPPO Reno7系列也如約上市，全球首發(fā)和索尼共同設計的IMX709超感光貓眼鏡頭。
綜合來看，無論價位如何，在硬件上堆料，在外觀上強調顏值，在應用上靠拍照和視頻抓住消費者需求，還是國產(chǎn)手機們宣傳新品的套路。
然而，新品們在“質感”上的努力，并沒有換來市場的熱烈響應。消費者小岳手里的某果X已經(jīng)用了三年，仍沒有換機的欲望：“現(xiàn)在(新機型)概念都包裝得很好，但手里的也夠用，再等等吧。”
據(jù)京東發(fā)布的雙11手機單品銷量榜單，今年2月發(fā)布的Redmi K40沖到榜首，iPhone13排名第二;Redmi9A、iPhone13和榮耀Play5T緊隨其后。在前十名的手機型號當中，除了蘋果系的兩款定價還在4000元以上，Redmi K40的售價在2000元左右，其余機型均是千元機甚至百元機。
看來，又是那股熟悉的味道：消費者們更關注的是性價比，而這個信號往往意味著技術和性能已經(jīng)到達了階段性的瓶頸。
有意思的是，消費者們務實的選擇，也讓某些早已退出第一梯隊的品牌，有了留下來競爭的勇氣。9月底，樂視(300104.SZ)發(fā)布號稱配件“全國產(chǎn)”的樂視手機 S1;12月初， “停更”多年的酷派集團(02369.HK)發(fā)布新機COOL 20 Pro，搭載120Hz智能變速高刷。這兩款冷門機型定價都在千元左右。
供應鏈端的情況也不容樂觀。隨著越來越多的智能設備被制造出來，除了手機廠商還有很多行業(yè)在搶芯片的貨源。早在去年就有權威研究機構預測，2021年整個供應鏈芯片端的競爭將更加激烈。而今年各手機廠商所發(fā)布的財報中，都不約而同地提到了缺芯的問題。
11月23日，小米(01810.HK)發(fā)布了三季度財報，智能手機出貨量為43.9百萬臺，比去年同期的46.6百萬臺減少了5.8%，據(jù)稱“主要是由于全球核心零部件(包括SoC(片上系統(tǒng)))供應短缺。”
硬件迭代疲軟，換機周期延長，芯片被“卡脖子”，產(chǎn)品整體價格在走低，不禁讓人有所擔心：“手機將死”!
香港股市于小米這家國產(chǎn)手機廠商的期待不高，盡管他的全球市場排名一直在上升。小米是國內手機銷量進入全球前五的廠商中，唯一一家上市公司，其股價自年初以來便進入下跌走勢，三季報發(fā)布次日甚至創(chuàng)下6.96%的單日跌幅，以及19.02港元的年內最低價，幾乎接近其三年多以前的發(fā)行價。這對于手機收入占了總營收60%以上的小米來說，不容樂觀，也讓整個國產(chǎn)手機界感受到一絲寒意。
造車是不是必選之路？
未來的互聯(lián)網(wǎng)終端，是手機還是汽車?答案不清楚，但是，馬斯克已經(jīng)開始造手機，而小米和蘋果卻分別在悄悄進軍智能汽車。
手機的硬件和銷量都碰到了天花板，而新能源汽車，卻將要到達市場爆發(fā)的臨界點，國務院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》也提出，到2025年，“新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右”。
新能源家用汽車領域，對于手機廠商來說有幾個天然契合的地方：一是都2C，用戶群體可以重合;二是在營銷上講究科技感和潮流感，需求有周期性，既有的營銷和管理經(jīng)驗可以移植;三是產(chǎn)品都帶有“移動”屬性，諸如充電和儲能等方面的技術，以及部分供應鏈可以互用;四是汽車行業(yè)產(chǎn)值遠高于手機行業(yè)，尤其近幾年還有國家政策的大力扶持。
這也是2021年，突然成了頭部手機廠商選擇進入“造車元年”的重要原因。
早在年初，“OPPO造車”的傳言便已經(jīng)沸沸揚揚，而OPPO公開招聘相關汽車行業(yè)人才的信息，進一步強化了對OPPO造車的猜想，到了下半年，甚至引發(fā)了OV “教父”段永平已經(jīng)回國主持聯(lián)合造車的議論。雖然對于OV系聯(lián)合造車一事，OV和“阿段”一再公開否認，但也表現(xiàn)出了業(yè)界對于手機廠商尋找新增長曲線的密切關注。
小米于今年3月宣布“造車”，11月27日，據(jù)北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)官網(wǎng)報道，小米汽車落戶北京經(jīng)開區(qū)。其中，“小米汽車項目將建設小米汽車總部基地和銷售總部、研發(fā)總部，將分兩期建設年產(chǎn)量30萬輛的整車工廠，其中一期和二期產(chǎn)能分別為15萬輛，預計2024年首車將下線并實現(xiàn)量產(chǎn)。”
投資人包輝(化名)認為：“汽車電動化之后，造車的門檻確實降低了，但是要切整車領域難度還是很大的，切部分零配件或者影音系統(tǒng)可能更現(xiàn)實一些。具體到現(xiàn)在的廠商，假如華為和蘋果說造車，我覺得不是說一定沒戲，畢竟他們在這方面都有積累的，難點在于人。別的廠商就不好說了。”
蘋果也在造車，而且已經(jīng)試錯7年之久。近日，有消息傳出，蘋果有可能在完全自動駕駛技術領域取得突破。蘋果的股價從11月中旬開始也在一路走高，甚至于最近創(chuàng)出了170.3美元的歷史新高，重奪市值全球第一的寶座。
在國內，盯著造車的可不止手機廠商，諸如阿里(BABA.US)、百度(BIDU.US)、360(601360.SH)之類的互聯(lián)網(wǎng)巨頭也在紛紛宣布造車。此外，傳統(tǒng)車企對市場的反應速度也不慢。小可(化名)最近剛入手了某捷最新款的純電跑，“電動車很好開，體驗比原來的汽油車還要好”，在她眼里，傳統(tǒng)名車的品牌影響力，還是要比“造車新勢力”更強一些。華為也許不親自下場，但是，他的汽車解決方案，已經(jīng)與各大車商在廣泛合作，力量也不容小覷。
前有傳統(tǒng)車企和造車新勢力聯(lián)手狙擊，身旁有蘋果等科技標桿虎視眈眈，身后還有互聯(lián)網(wǎng)巨頭們跨界競爭，小米、OPPO之類手機廠商的造車之路，看起來并沒有那么樂觀。
萬物智聯(lián)才是新王道？
與其他廠商相比，華為“造車”條件更好，但并不積極。5月24日，華為還特地發(fā)布《關于華為不造車的聲明》，聲稱：“至今為止，我們并未投資任何車企。未來也不會投資任何車企，更不會控股、參股。以后，凡是議論上說華為造車、或者參股汽車制造行業(yè)，均為謠言，勿輕信。”
手機斷臂求生，又不趕造車的潮流，華為意欲何為?作為業(yè)界領頭羊，其一舉一動依舊是大眾密切關注的對象。
10月22日，在“華為開發(fā)者大會2021”上，華為發(fā)布了最新的 HarmonyOS 3 開發(fā)者預覽版、HMS Core 6 等，而這些開發(fā)技術、工具和平臺都具有一個能力核心，就是讓多個設備自由組合，在系統(tǒng)層融合成一個超級終端，從而“為消費者帶來萬物智聯(lián)的新體驗”。
據(jù)華為消費者業(yè)務CEO余承東介紹，近三年來華為在HarmonyOS、HMS等生態(tài)體系上的投入已經(jīng)超過500多億元人民幣，有1.5億用戶升級了鴻蒙系統(tǒng)，是“史上發(fā)展最快的智能終端操作系統(tǒng)”，這一數(shù)字預計到年底可能會達到2億。
由此可見，用更基礎的系統(tǒng)實現(xiàn)萬物互聯(lián)，對于手機廠商來說，也不失為除了在硬件上拼參數(shù)之外的，另一個星辰大海。
要做到萬物智聯(lián)，必然需要有物可聯(lián)。華為在這方面也在布局。2019年華為即開始積極推進“智慧屏”，宣稱要“讓大屏設備成為家庭智慧助手、超大屏手機、HiLink生態(tài)管家和超級家庭影院。”
11月17日，“華為全場景智慧生活新品發(fā)布會”召開，展示了華為手表、藍牙耳機、VR眼鏡和平板電腦等產(chǎn)品，涵蓋了出行、辦公、運動健康、影音娛樂和智能家居等場景。而華為消費者業(yè)務COO何剛在會上表示，華為智能穿戴設備全球累計發(fā)貨量超過8000萬臺，中國腕上可穿戴設備出貨第一。
底層有系統(tǒng)，上層有硬件，覆蓋范圍廣，華為布的這個局，很有想象空間。近期還傳出消息：余承東在內部表示華為手機將在2023年“王者歸來”。
造車起家的“鋼鐵俠”馬斯克，也跑出來給手機行業(yè)做萬物智聯(lián)示范。11月上旬，有外媒傳出據(jù)說是特斯拉Model π概念機的細節(jié)圖，提供了2K分辨率和144Hz高刷新率等硬件高配。然而從網(wǎng)友們的反應來看，該手機諸如操控汽車，連接星鏈，太陽能充電、提供腦機接口和Marscoin采礦系統(tǒng)之類的功能，更為令人期待和耳目一新。
有投資人認為，這個所謂概念機的很多概念目前都很難落地。但是想象力也是生產(chǎn)力，而且馬斯克的行動力常常出人意表，背后還有一系列產(chǎn)業(yè)鏈配套支撐，融資能力也很強，不排除真會在不久的將來，能給他在硅谷的前輩蘋果，抄個后路。畢竟萬物智聯(lián)的商業(yè)模式，蘋果才是真正的前輩和行家里手。
回到手機行業(yè)本身，經(jīng)歷了靠營銷打天下，靠堆料做爆款，靠影音圈用戶的幾個發(fā)展階段，目前老招用盡，開始進入到內卷時代，需要拼研發(fā)底蘊，拼產(chǎn)業(yè)鏈整合能力。
然而，在研發(fā)方面，目前國內出貨量最大的米榮OV，并沒有什么驚人表現(xiàn)。小米自2017年以來，研發(fā)投入持續(xù)保持在總營收的2.75%-3.76%之間，今年前三個季度的累計研發(fā)支出同比增長51.4%，但也只占到總營收的3.83%。研發(fā)投入規(guī)模和成果轉換都還在爬坡階段。
與此相對應的，蘋果自2017年以來的研發(fā)對營收占比在5%-7%之間，華為自2014年以來的研發(fā)占比甚至保持在14%以上。
倘若要拼萬物智聯(lián)的產(chǎn)品選擇性，目前比較占優(yōu)勢的仍是小米。畢竟其小米生態(tài)鏈有足夠多的智能硬件可以供更多消費者選擇，另外，小米的生態(tài)平臺上，也有了一些互聯(lián)網(wǎng)增值服務的收入了。
