前幾天，越南政府解除了胡志明與周圍地區(qū)的防疫封城措施。這一解封，不得了，原本以為能恢復(fù)生產(chǎn)，沒想到被限制出行幾個(gè)月的工人卻開始大逃離。
數(shù)百萬人正準(zhǔn)備逃離新冠疫情嚴(yán)重的南部工業(yè)區(qū)，返回鄉(xiāng)下。越南政府估計(jì)，可能有超過200萬人離開。
曾被全球公認(rèn)為世界上應(yīng)對(duì)2019冠狀病毒病大流行最成功的越南，并且疫情的控制在整個(gè)2020年全年可以被定義為非常理想的越南，此次"解封"，疫情真的是控制住了嗎?
越南怎么了
其實(shí)從去年1月到今年4月，越南在采取了嚴(yán)格的防控措施之后，疫情控制得相當(dāng)不錯(cuò)。疫情爆發(fā)期間，越南連續(xù)99天未發(fā)現(xiàn)本土感染病例。2020年全年日均確診人數(shù)為4人，2021年一季度日均確診人數(shù)為13人，對(duì)于一個(gè)人口超過九千萬的國(guó)家來講，這一表現(xiàn)可以說十分成功。
當(dāng)時(shí)世界各國(guó)，尤其是西方國(guó)家，因?yàn)樽约阂咔榭氐貌缓?，又不想稱贊中國(guó)，一度樹了越南的這個(gè)典型，稱它是“防疫模范生”。
越南被西方國(guó)家跨飄了，放松的防疫政策在面對(duì)變種病毒時(shí)，全面潰敗。
隨著印度于今年4月份開始的第二波疫情的蔓延，以及其境內(nèi)演變出的Delta變異病毒株向印度周邊的南亞以及東南亞國(guó)家擴(kuò)散，越南自5月下旬開始每日確診人數(shù)迅速攀升
幾個(gè)月內(nèi)越南就從防疫第二名，掉到每日新增破萬的疫情災(zāi)區(qū)。這幾個(gè)月弄下來，到現(xiàn)在越南全國(guó)本土病例已經(jīng)超過80萬，死亡人數(shù)超過1.9萬，而其中一半還是在主城胡志明市。
而胡志明市、平陽省是越南接受外國(guó)直接投資最集中，也是疫情最為嚴(yán)峻的兩座城市，政府只能無奈對(duì)胡志明市等重要城市采取“封城”措施，從而導(dǎo)致大部分行業(yè)進(jìn)入停擺狀態(tài)。
“越南制造”產(chǎn)業(yè)鏈危機(jī)
從7月9日開始，越南胡志明市就推出了極為“嚴(yán)苛”的防疫舉措，然后從8月23日又推出“三就地”原則，要求企業(yè)以及工廠執(zhí)行“就地生產(chǎn)、就地用餐、就地住宿”的防疫舉措。企業(yè)們叫苦連天之際。
以全球最大的運(yùn)動(dòng)鞋制造商寶成集團(tuán)為例。10月6日，公司宣布將在越南復(fù)工，但4萬多名工人未復(fù)工，返工率未超過30%。勞動(dòng)力短缺使得寶成集團(tuán)11月中旬前100%恢復(fù)正常的目標(biāo)落空。
由于疫情肆虐導(dǎo)致供應(yīng)鏈中斷，美國(guó)制造業(yè)巨頭都急了。早在8月中旬，包括耐克、GAP等在內(nèi)的超過80家美國(guó)服裝和鞋類公司聯(lián)名致信拜登，要求美國(guó)加快對(duì)越南的疫苗捐贈(zèng)。
除了球鞋、衣服等，工廠停工也可能影響到蘋果之類的科技公司。據(jù)知情人士透露，此次供貨中斷主要與四款 iPhone 13 機(jī)型的相機(jī)模塊供應(yīng)受限有關(guān)，因?yàn)槠浯罅苛悴考谠侥辖M裝。
為此，美國(guó)、歐盟、韓國(guó)為首的4大商會(huì)已經(jīng)對(duì)越南有關(guān)部門“敲響警鐘”，目前這些商會(huì)旗下的會(huì)員企業(yè)已經(jīng)將累計(jì)20%的制造轉(zhuǎn)出越南，接下來可能還有更大規(guī)模的遷出行動(dòng)，希望越南政府盡快給企業(yè)制定明確的復(fù)工的進(jìn)度表。
這一波疫情打擊了外國(guó)資本投資越南，在中國(guó)之外另立一套供應(yīng)鏈的信心。甚至有些外資已經(jīng)開始在行動(dòng)了遷出行動(dòng)。
根據(jù)越南統(tǒng)計(jì)總局9月份數(shù)據(jù)，2021年前八個(gè)月，越南全國(guó)有8.55萬家企業(yè)退出市場(chǎng)，其中大城胡志明市占退市企業(yè)的30%。其中，前八個(gè)月新增企業(yè)登記，下降8%。新增注冊(cè)資本，下降7.5%。新增就業(yè)人數(shù)，下降13.8%。
近些年，我們會(huì)經(jīng)常看到很多像“中國(guó)勞動(dòng)密集型企業(yè)外遷至東南亞”的新聞，的確，在中國(guó)人口老齡化及勞動(dòng)力成本不斷上升的背景下，勞動(dòng)密集型行業(yè)(如紡織服裝等)一直有向越南遷移的趨勢(shì)。
與中國(guó)相比，越南的人口結(jié)構(gòu)更為年輕化，年輕勞動(dòng)力豐富，而且人工成本只有中國(guó)的三分之一。
從人口結(jié)構(gòu)可以看出，越南發(fā)展勞動(dòng)密集型工業(yè)，有其廉價(jià)的勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)，所以越南雖然很小，但卻在全球消費(fèi)經(jīng)濟(jì)中卻扮演著舉足輕重的角色，從沃爾瑪?shù)募揖?、阿迪達(dá)斯的運(yùn)動(dòng)鞋到三星電子的智能手機(jī)，這些商品都來自越南。
目前，越南已經(jīng)成為美國(guó)服裝和鞋類的第二大供應(yīng)國(guó)，僅次于中國(guó)。此外，越南的手機(jī)出口總額已占到全球份額的1/10，全球每10臺(tái)手機(jī)就有一臺(tái)是“越南制造”。
所以，疫情沖擊越南制造業(yè)與出口，直接擾動(dòng)國(guó)際供應(yīng)鏈，服裝和半導(dǎo)體首當(dāng)其沖。
我們可以看到，越南PMl指數(shù)在6月由擴(kuò)張轉(zhuǎn)為收縮后，在8月進(jìn)一步下探至40.2%，而9月PMI指數(shù)延續(xù)了這一低水平。
越南制造業(yè)收縮極為嚴(yán)重，疫情對(duì)PMI五個(gè)主要分項(xiàng)——新訂單、生產(chǎn)、就業(yè)、交付與庫存——均造成沖擊。在疫情限制措施的影響下，8月部分制造業(yè)企業(yè)停工或減產(chǎn)，生產(chǎn)能力受限。新訂單連續(xù)三個(gè)月持續(xù)下降，其中出口新訂單的下降進(jìn)一步導(dǎo)致出口增速下滑。勞動(dòng)力市場(chǎng)同樣受到社交距離限制的擾動(dòng)，就業(yè)勞動(dòng)力人數(shù)連續(xù)三個(gè)月持續(xù)快速下降。疫情對(duì)供應(yīng)鏈造成了沖擊，原材料短缺與港口擁堵等運(yùn)輸問題導(dǎo)致交付時(shí)間延長(zhǎng)，成本增加。庫存也因企業(yè)預(yù)期限制措施將持續(xù)一段時(shí)間，而降至15個(gè)月以來最低。
另一方面，越南制造業(yè)的萎縮也傳導(dǎo)至出口領(lǐng)域。自2021年以來，主要貿(mào)易伙伴中國(guó)、美國(guó)與歐盟經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加速提振了外部需求，推動(dòng)越南出口增速加快。但近期新一輪疫情暴發(fā)中斷了這一趨勢(shì)。8月越南出口同比增速已降至負(fù)值。
GDP增長(zhǎng)目標(biāo)面臨壓力
今年1-7月，越南累計(jì)解散和停業(yè)的企業(yè)數(shù)量高達(dá)7.97萬家，平均每日將近400家企業(yè)關(guān)閉。今年8月胡志明市得到的直接投資額僅為21.8億美元，同比大幅下跌43.6%。
預(yù)期這一波疫情以及相應(yīng)的停工潮將對(duì)越南三季度的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)產(chǎn)生較為明顯的負(fù)面影響。
今年越南的GDP目標(biāo)，從年初還信誓旦旦的6.5%目標(biāo)，直接腰斬成保三了。近期，越南計(jì)劃投資部副部長(zhǎng)陳國(guó)方說：“雖然疫情沖擊很大，但越南將努力把2021年增長(zhǎng)，維持在3%-3.5%”。
全年要維持在3%-3.5%，現(xiàn)在已經(jīng)是10月份了，已經(jīng)進(jìn)入第四季了。這也就意味著，越南如果想達(dá)到保三目標(biāo)，這第四季的GDP成長(zhǎng)必須達(dá)到7%，而如果想達(dá)到3.5%，第四季成長(zhǎng)就必須超過8.84%。
這是一個(gè)很艱難的任務(wù)，越南能不能完成，要打上一個(gè)大大的問號(hào)。
此次越南的"解封"，并不是疫情控制住的解封，而是放棄治療了。
越南疫情只是趨緩了一點(diǎn)，離控制住還有一段距離。截止10月11日，越南單日新增確診病例3619例，累計(jì)確診84萬例，累計(jì)死亡22萬例。從這幾天確診數(shù)據(jù)來看，平均確診依舊在3000以上。
不過，越南不得不解封，就算疫情沒緩和，甚至更嚴(yán)重，也不得不解封。
一邊是資本外流，由于防疫封鎖措施反復(fù)，導(dǎo)致國(guó)外投資者失去耐心，紛紛轉(zhuǎn)廠至以中國(guó)為主的疫情控制較好國(guó)家;而另一邊是，越南艱難的保三任務(wù)，全年要維持在3%-3.5%，現(xiàn)在已經(jīng)是10月份了，已經(jīng)進(jìn)入第四季了，那就要求第四季的GDP成長(zhǎng)必須達(dá)到7%。
是控制疫情，還是保障經(jīng)濟(jì)?對(duì)很多國(guó)家來說，只能選擇一個(gè)。越南也一樣，越南當(dāng)然想“清零”，但經(jīng)濟(jì)的驟降不允許它再“清零”了。
越南要解封了，因?yàn)榱艚o越南的時(shí)間不多了。
