自2011年7月，“專精特新”概念在《中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)政策報(bào)告（2011）》新聞發(fā)布會(huì)上提出以來，國家相關(guān)扶持政策不斷升級遞進(jìn)。今年3月“專精特新”被寫入政府工作報(bào)告，國家對培育“專精特新”企業(yè)的目標(biāo)和決心可見一斑。乘著時(shí)代東風(fēng)，“專精特新”企業(yè)邁入高速發(fā)展階段，也迎來了豐富的投資機(jī)遇。
專精特新“小巨人”企業(yè)自2019年以來累計(jì)培育四批9279家，上市企業(yè)僅為646家，占比為6.96%，均為專注于細(xì)分市場、創(chuàng)新能力強(qiáng)、市場占有率高、掌握關(guān)鍵核心技術(shù)、質(zhì)量效益優(yōu)的排頭兵企業(yè)，基本面質(zhì)量較為突出，具有較好的投資價(jià)值。
鑒于“專精特新”上市企業(yè)高成長、小市值、硬科技、高波動(dòng)、高不確定性等特點(diǎn)，量化投資能更好地發(fā)揮其“智能性”的優(yōu)勢。首先，量化選股可不局限于市值范圍，不過度依賴于分析師的能力圈。其次，量化選股因子覆蓋廣，針對高尖新的高成長企業(yè)可選擇適用性強(qiáng)的因子，對成長相關(guān)的因子也可以賦予更高的權(quán)重。此外，量化投資具有持股分散性高、策略容量大的特點(diǎn)，而且數(shù)量分析也有助于快速捕捉新納入企業(yè)的投資機(jī)會(huì)，因而更適合數(shù)量多、市值小的“專精特新”主題投資。
為了滿足投資者對“專精特新”企業(yè)的投資需求，民生加銀基金于11月17日發(fā)行了專注于“專精特新”投資的量化主題基金——民生加銀專精特新智選混合型發(fā)起式基金（A類017154 C類17155）。據(jù)了解，該基金擬任基金經(jīng)理為何江，現(xiàn)任量化投資部總監(jiān)、大類資產(chǎn)配置條線投資決策委員會(huì)聯(lián)席主席，具有17年證券投資經(jīng)驗(yàn)，其中管理公募基金6年，長期專注于量化投資，擅長運(yùn)用多種金融工具構(gòu)建多樣化的量化投資策略，目前管理著多只指數(shù)型產(chǎn)品和主動(dòng)量化產(chǎn)品。
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