碧桂園、美的置業(yè)上周末雙雙宣布，分別完成5億元、10億元公司債券的發(fā)行。業(yè)內(nèi)人士認為，民營房企發(fā)債窗口開啟，意味著監(jiān)管層向市場明確釋放了對民企發(fā)債融資的支持和鼓勵。
據(jù)悉，碧桂園、龍湖、美的置業(yè)等3家民營房企被監(jiān)管機構選定為示范房企，率先試水通過“債券發(fā)行+信用保護”的方案進行融資。
碧桂園該筆5億元債券名為“22碧地01”，發(fā)行吸引了包括國有大行、股份行和證券公司等多家機構踴躍參與投標，票面利率4.5%，并將于23日至24日面向專業(yè)機構投資者網(wǎng)下發(fā)行。對于募集資金用途，公告顯示，其將用于置換發(fā)行人對“19碧地01”債券回售墊付的自有資金。
美的置業(yè)上述債券名為“22美置01”，發(fā)行金額為10億元，期限為2+2年期，票面利率4.5%，起息日是5月24日，募集資金扣除發(fā)行費用后，擬全部用于償還公司債券。
近年來，信用債市場中民營企業(yè)違約事件屢現(xiàn)，部分投資者對民企債券持回避態(tài)度，缺乏風險對沖工具就是重要原因之一。業(yè)內(nèi)認為，信用保護工具的創(chuàng)設將幫助民營企業(yè)對接好資本市場投資者，有助于分散投資者風險，提升對民企債券的認可度，為其他民營企業(yè)在債券市場融資起到積極示范作用。
對此，東部一家券商地產(chǎn)業(yè)分析師對記者表示，以信用保護工具支持地產(chǎn)民企債券融資，相當于提供增信，有助于緩解民企融資難的問題，同時將進一步降低發(fā)債融資成本、提升發(fā)行效率。(記者 陳燕青)
