凱旺科技(301182.SZ)12月13日發(fā)布公告，公司擬首次公開發(fā)行2396.00萬股。本次發(fā)行價格為27.12元/股，中原證券股份有限公司擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)。
公告顯示，本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為12月14日(T日)，其中，網(wǎng)下申購時間為9：30~15：00，網(wǎng)上申購時間為9：15~11：30，13：00~15：00。
據(jù)公告，截至12月9日(T-3日)，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為49.47倍。本次發(fā)行價格27.12元/股對應(yīng)的發(fā)行人2020年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率為79.93倍，高于中證指數(shù)有限公司12月9日(T-3日)發(fā)布的行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率，超出幅度為61.57%;高于主營業(yè)務(wù)及經(jīng)營模式與發(fā)行人相近的A股可比上市公司2020年扣非后市盈率平均值，超出幅度為29.76%。
在12月13日下午的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演中，多位投資者提問發(fā)行人。
焦點12020年上半年營收下滑，什么原因?
有投資者詢問2019年營業(yè)收入較2018年同比增長，而2020年1~6月營業(yè)收入較2019年同期下滑的原因。
凱旺科技副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)邵振康回應(yīng)稱，凱旺科技2019年營業(yè)收入較2018年增長21.60%，主要系公司自身競爭能力提升及下游安防行業(yè)的快速發(fā)展帶動公司業(yè)務(wù)規(guī)模的快速增長。受2020年初疫情影響，2020年1~6月營業(yè)收入較2019年同期營業(yè)收入下滑20.08%，隨著疫情逐步得到控制，凱旺科技2020年下半年營業(yè)收入呈恢復(fù)性增長態(tài)勢，較2019年同期有所提升，基于2020年上半年營業(yè)收入下滑幅度較大，2020年整年度營業(yè)收入較2019年相比基本穩(wěn)定。
流動資金方面，邵振康稱，報告期內(nèi)，隨著公司經(jīng)營規(guī)模擴大，盈利能力不斷增加及增資擴股，公司償還了部分銀行借款及利率較高的非金融機構(gòu)借款，資產(chǎn)負債率水平整體呈下降趨勢。未來隨著盈利能力的提升，預(yù)計公司負債水平將進一步下降。截至2021年6月30日，公司不存在重大流動性風(fēng)險。
焦點2補充流動資金的必要性
持續(xù)經(jīng)營能力方面，凱旺科技董事長、總經(jīng)理陳海剛稱，凱旺科技業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)定增長，整體財務(wù)狀況良好。從資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)來看，公司各期末資產(chǎn)負債率整體呈降低趨勢，流動比率、速動比率整體呈上升趨勢，公司財務(wù)風(fēng)險較小，償債能力較強;從盈利能力來看，公司2018年度~2020年度營業(yè)收入和歸屬于母公司凈利潤有所波動，整體保持增長趨勢，分別實現(xiàn)9.57%、54.84%的年復(fù)合增長率。
有投資者提問凱旺科技補充資金需求問題，陳海剛回應(yīng)稱，凱旺科技綜合考慮了行業(yè)特點、經(jīng)營規(guī)模、財務(wù)狀況以及市場融資環(huán)境等自身及外部條件，合理確定需補充流動資金。
(1)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，迫切需要營運資金的支持;隨著安防、數(shù)據(jù)通信、消費電子、醫(yī)療器械等下游行業(yè)的快速發(fā)展，公司所在的電子精密線纜連接組件行業(yè)規(guī)模也得到了較大的提升。業(yè)務(wù)規(guī)模的快速發(fā)展需要公司準備一定的營運資金作為資金支持。
(2)滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要;通過補充流動資金，公司營運資金水平會得到進一步提升，有利于公司保持穩(wěn)定發(fā)展。根據(jù)2018年至2020年公司收入的增長，按照銷售百分比法計算，凱旺科技需新增營運資金8240.40萬元，本次發(fā)行擬使用募集資金補充流動資金6000萬元。(頂端新聞·河南商報首席記者楊桂芳)
