8月31日，上市A股2021年中報(bào)披露正式收官，各大機(jī)構(gòu)二季度的持倉(cāng)“面紗”完整揭開，市場(chǎng)一向最為關(guān)注的私募大佬重點(diǎn)持倉(cāng)名單悉數(shù)呈現(xiàn)于投資者眼前。
“英雄所見略同”說法在股市投資中也不例外，同為資本市場(chǎng)響當(dāng)當(dāng)?shù)娜宋?，馮柳、裘國(guó)根、葛衛(wèi)東的心水名單相似度頗高。
貴州茅臺(tái)、?？低暠凰侥蓟鸪謧}(cāng)超過百億
與公募基金每季度單獨(dú)公布季報(bào)、中報(bào)和年報(bào)不同，私募基金的持倉(cāng)情況只能從上市公司財(cái)報(bào)披露的前十大股東或前十大流通股東中了解。最新中報(bào)顯示，今年二季度末，共有1023家A股公司的大股東名單中出現(xiàn)了私募基金的身影，涉及私募產(chǎn)品1348只，持股總市值高達(dá)2346.64億元。
如果從參與度來看，科創(chuàng)板公司博眾精工被參與度最高，前十大流通股東中有9家是來自私募基金，其中南土資產(chǎn)旗下產(chǎn)品有5只，希瓦投資旗下產(chǎn)品2只，另外還有誠(chéng)品1號(hào)和重器一期兩只私募。二季度末，私募基金合計(jì)持倉(cāng)達(dá)1299.15萬(wàn)股，持倉(cāng)金額4.31億元。
雖然同時(shí)得到了9只私募產(chǎn)品的重倉(cāng)，但整體觀察二季度末私募對(duì)個(gè)股的持倉(cāng)規(guī)模，博眾精工卻只能排在第98位。從持股市值統(tǒng)計(jì)，貴州茅臺(tái)被持有金額最高，雖然只有金匯榮盛三號(hào)、瑞豐匯邦三號(hào)兩只私募基金進(jìn)入公司的前十大股東，但持股市值卻高達(dá)191.9億元。今年以來，貴州茅臺(tái)的股價(jià)出現(xiàn)了幅度不小的回調(diào)，但兩只私募產(chǎn)品卻在二季度期間選擇了逆勢(shì)加倉(cāng)，分別增持了1.12萬(wàn)股和13.75萬(wàn)股。翻看歷史數(shù)據(jù)可看到，瑞豐匯邦三號(hào)私募首次出現(xiàn)在貴州茅臺(tái)前十大股東名單的時(shí)間為2018年四季度末，茅臺(tái)至今累計(jì)漲幅為178.57%，金匯榮盛三號(hào)私募首次出現(xiàn)在公司前十大股東的時(shí)間為2019年二季度末，茅臺(tái)至今累計(jì)漲幅為40.84%。僅從茅臺(tái)在兩個(gè)階段的區(qū)間漲幅看，兩只產(chǎn)品收益頗豐。
除了貴州茅臺(tái)，還有一只被私募基金持倉(cāng)超過百億元的公司是“安防茅”?？低?，二季度末雖然只有高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金一只私募產(chǎn)品進(jìn)入公司的前十大股東名單，但一只產(chǎn)品的持倉(cāng)就高達(dá)138.68億元，這已是馮柳連續(xù)第四個(gè)報(bào)告期位列該公司大股東名單。從2020年三季度末新進(jìn)入成為第五大股東，逐漸晉升為如今的第四大股東。若統(tǒng)計(jì)自2020年四季度至今表現(xiàn)，海康威視股價(jià)已震蕩攀升了69.25%，這一股價(jià)表現(xiàn)無(wú)疑讓馮柳收益頗豐。
表1：私募基金二季度末前十大重倉(cāng)股
馮柳跟隨市場(chǎng)布局周期股
長(zhǎng)期以來，私募大佬們的持倉(cāng)總是備受市場(chǎng)關(guān)注的。數(shù)據(jù)顯示，二季度末馮柳掌管的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金的持倉(cāng)再次問鼎私募榜首，無(wú)論持有標(biāo)的公司數(shù)量還是持股市值都排在了全部私募產(chǎn)品的首位，22只重倉(cāng)股合計(jì)持股市值364.24億元，一只產(chǎn)品即占到了二季度全部私募持倉(cāng)規(guī)模比重的15.52%。
通過觀察可以看到，二季度期間，除了繼續(xù)重倉(cāng)?？低暋⒆瞎鈬?guó)微、同仁堂、人福醫(yī)藥等公司之外，馮柳還進(jìn)一步增持了海信家電、博遷新材、麥格米特、睿創(chuàng)微納、鉑力特、南微醫(yī)學(xué)6家公司，對(duì)大華股份進(jìn)行了1500萬(wàn)股的減持，新進(jìn)入了三一重工、西部超導(dǎo)、萬(wàn)達(dá)電影、華潤(rùn)三九、恒立液壓、風(fēng)華高科、青松股份7家公司的前十股東。此外，公司還退出了光啟技術(shù)、上海家化、廣譽(yù)遠(yuǎn)等9家公司的前十大股東。
統(tǒng)計(jì)二季度末馮柳重倉(cāng)的22只標(biāo)的，不難發(fā)現(xiàn)醫(yī)藥、科技類公司依然是其更為偏愛的領(lǐng)域，其中醫(yī)藥公司多達(dá)11家，電子股有5家。但從倉(cāng)位變動(dòng)可看到，馮柳也跟隨市場(chǎng)加大了對(duì)周期類公司的布局，比如其新建倉(cāng)的三一重工、西部超導(dǎo)、恒立液壓、青松股份，即分別來自工程機(jī)械、金屬新材料、機(jī)械基礎(chǔ)件和其他化學(xué)制品板塊。從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來看，西部超導(dǎo)的表現(xiàn)最佳，二季度的漲幅高達(dá)27.7%，三季度以來股價(jià)也是繼續(xù)攀升一路上揚(yáng)，至今已再度斬獲42.32%的漲幅，如果馮柳目前沒有賣出公司股票，三季度以來僅持有西部超導(dǎo)就對(duì)其總市值增加了4.12億元。
表2：馮柳二季度末持倉(cāng)
裘國(guó)根年內(nèi)持續(xù)加倉(cāng)新和成
在投資界，裘國(guó)根向來以挖掘價(jià)值低估公司揚(yáng)名，他一手創(chuàng)立的重陽(yáng)投資一直是陽(yáng)光私募的標(biāo)桿。二季度末，裘國(guó)根掌管的6只基金共出現(xiàn)在8家公司的大股東名單中，合計(jì)持倉(cāng)37.16億元。
相對(duì)馮柳退出上海家化的前十大股東，裘國(guó)根依然在堅(jiān)守，這已是裘國(guó)根持有上海家化的第7年。上海家化是裘國(guó)根公開披露的持股中的第一大重倉(cāng)股，重陽(yáng)戰(zhàn)略聚智基金、重陽(yáng)戰(zhàn)略同智基金合計(jì)持股2957.13萬(wàn)股，持股市值17.78億元。對(duì)于上海家化的持倉(cāng)可以追溯到2015年三季度，當(dāng)時(shí)，重陽(yáng)戰(zhàn)略聚智和同智兩只基金即對(duì)上海家化進(jìn)行了重倉(cāng)。
與馮柳頗為英雄所見略同的是，裘國(guó)根顯然也很看好醫(yī)藥股，其二季度末第二大重倉(cāng)股為化學(xué)原料藥公司新和成，季度末的持倉(cāng)市值為12.92億元，基本占其全部公開披露倉(cāng)位的一半。且更為值得一提的是，根據(jù)公司8月19日披露的最新數(shù)據(jù)顯示，重陽(yáng)投資正在繼續(xù)加大對(duì)新和成的持倉(cāng)，重陽(yáng)戰(zhàn)略啟舟基金以1316.42萬(wàn)股的持倉(cāng)新晉成為了公司的第七大股東。而從新和成最新公布的前十大股東名單來看，重陽(yáng)獨(dú)攬三席，合計(jì)持股已達(dá)6985.96萬(wàn)股，以最新股價(jià)統(tǒng)計(jì)，持股市值高達(dá)20.01億元。 上一頁(yè) 1 2 3 下一頁(yè)
