1月29日，睿遠基金管理有限公司披露旗下4只基金產(chǎn)品（份額分開計算）的最新一期季報（2021年10月1日-2021年12月31日）。
附表：
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例（%） |
|---|---|---|
| 008970 | 睿遠均衡價值三年持有混合C | 3.60 |
| 008969 | 睿遠均衡價值三年持有混合A | 3.68 |
| 007120 | 睿遠成長價值混合C | 6.82 |
| 007119 | 睿遠成長價值混合A | 6.93 |
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，睿遠基金管理有限公司成立于2018年10月29日，報告期內(nèi)（2021年10月1日-2021年12月31日)有4只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中，基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為睿遠成長價值混合A，數(shù)值達6.93%，該基金的相對業(yè)績基準為中證800指數(shù)收益率*60%＋中證港股通綜合指數(shù)收益率*20%+上證國債指數(shù)收益率*20%，現(xiàn)任基金經(jīng)理是傅鵬博、朱璘。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析：宏觀層面，年末的中央經(jīng)濟工作會議確認了經(jīng)濟下行的壓力加大，并明確提出了穩(wěn)增長的方向。市場對后期社融回升、財政節(jié)奏前移的預期逐步修復，但目前尚未看到明確的政策寬松路線圖。海外市場，美國通脹已經(jīng)達到了加息門檻，失業(yè)率降至低位，有工作愿望的勞動人口已實現(xiàn)充分就業(yè)，故美聯(lián)儲已經(jīng)具備加息條件。 中觀層面，三季度上市公司業(yè)績披露顯示，A股非金融企業(yè)的凈利潤出現(xiàn)負增長，地產(chǎn)疲弱與消費低迷是主要拖累項。最新工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)雖面臨成本壓力大、庫存增速快等問題，但中游制造業(yè)的利潤較之前季度有所改善，后續(xù)隨著穩(wěn)定供應政策的延續(xù)，上游資源品價格下降有望進一步傳導，使得中下游企業(yè)利潤繼續(xù)改善。 年末，機構為來年做資產(chǎn)再配置，加之資金面擾動加劇，市場對年末風格切換的預期增強，基建和消費板塊領跑市場，估值較高的新能源板塊出現(xiàn)了調(diào)整。
展望2022年，全A非金融增速可能回落，高增長的企業(yè)會凸顯其稀缺性。 四季度，該基金保持較高倉位運行，組合中前十大個股變化不大，除化合物半導體對應公司的持倉有所增加，其余增減幅度有限。從行業(yè)分布看，我們重點配置了建筑建材、化工、TMT和新能源等子板塊，核心股票比例相對穩(wěn)定。上市公司所處行業(yè)的景氣度，中長期發(fā)展空間和確定性，以及成長過程中可利用資源等都是篩選的重要指標。我們將結合一月份上市公司業(yè)績的預披露，動態(tài)調(diào)整持倉結構，而新能源、軍工、新材料、高端制造依舊是我們重點關注的行業(yè)。
頭圖來源：圖蟲
標簽： 睿遠基金管理有限公司 基金業(yè)績 公募基金
