對(duì)普通投資者來(lái)說(shuō)，合理的資產(chǎn)配置特別重要。一方面，資產(chǎn)配置是投資者根據(jù)個(gè)人情況做出的資金安排，是重要的長(zhǎng)期收益來(lái)源;另一方面，不同資產(chǎn)之間可以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，能夠讓投資者保持良好的持有心態(tài)。東方紅資產(chǎn)管理從優(yōu)化資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)、提升持基體驗(yàn)、追求長(zhǎng)期穩(wěn)健收益出發(fā)，不斷推出“固收+”新品。東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有期混合型證券投資基金(代碼：A類(lèi)012949，C類(lèi)012950)將于1月13日起多渠道發(fā)行，致力于打造更加匹配投資者長(zhǎng)期穩(wěn)健投資需求的資產(chǎn)配置利器。
兩位資深基金經(jīng)理共同護(hù)航
東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合基金，以“固收+”策略運(yùn)作，以債券類(lèi)資產(chǎn)為基礎(chǔ)，輔以股票、可轉(zhuǎn)債等其他資產(chǎn)，旨在打造風(fēng)格穩(wěn)健、波動(dòng)相對(duì)較小的產(chǎn)品，成為投資者資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)中的基石?；鹜顿Y組合中，股票資產(chǎn)投資比例為基金資產(chǎn)的0%-30%(其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%)。
近年來(lái)，投資者中長(zhǎng)期穩(wěn)健理財(cái)需求旺盛，“固收+”基金成為理財(cái)市場(chǎng)上的主力。其中，鎖定持有期形式的“固收+”基金更受追捧。東方紅招瑞甄選設(shè)置了18個(gè)月持有期，基金份額自買(mǎi)入起鎖定18個(gè)月方可贖回，幫助投資者減少追漲殺跌、頻繁操作帶來(lái)的收益損失，培養(yǎng)投資者長(zhǎng)期投資習(xí)慣，提高投資勝率和收益率;同時(shí)，有利于基金經(jīng)理更從容地執(zhí)行投資策略，更好地匹配債券久期，提升潛在收益空間。
為了更好地進(jìn)行多資產(chǎn)配置，東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合基金將由兩位基金經(jīng)理共同管理，基金經(jīng)理胡偉和陳覺(jué)平，均是深諳“固收+”投資之道的實(shí)力派。
擬任基金經(jīng)理胡偉為東方紅資產(chǎn)管理總經(jīng)理助理、公募固定收益投資部總經(jīng)理及固定收益研究部總經(jīng)理，擁有17年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，11年基金管理經(jīng)驗(yàn)。胡偉擁有豐富的公募基金管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，在大類(lèi)資產(chǎn)配置領(lǐng)域研究深入，擅長(zhǎng)進(jìn)行債券、股票、可轉(zhuǎn)債等多資產(chǎn)的投資。
胡偉對(duì)“固收+”的運(yùn)作管理有深刻認(rèn)知，他表示，“在東方紅的固收類(lèi)產(chǎn)品管理中，會(huì)更加注重控制風(fēng)險(xiǎn)和回撤，在這個(gè)基礎(chǔ)上去爭(zhēng)取可持續(xù)的穩(wěn)健投資業(yè)績(jī)。固定收益類(lèi)的產(chǎn)品是要做絕對(duì)收益的，不應(yīng)該去為了更高的收益而忽視風(fēng)險(xiǎn)的管控。但風(fēng)險(xiǎn)的控制并不意味著保守，而是根據(jù)產(chǎn)品定位，做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算管理，最終實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的投資回報(bào)。”
擬任基金經(jīng)理陳覺(jué)平擁有10年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，超過(guò)3年基金管理經(jīng)驗(yàn)。陳覺(jué)平具有復(fù)合背景，深耕信用研究，在信用債挖掘及債券投資領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗(yàn)。
談到信用研究，陳覺(jué)平強(qiáng)調(diào)，專(zhuān)業(yè)是最好的風(fēng)控，東方紅的債券研究參考股票研究的思路，對(duì)信用債標(biāo)的進(jìn)行深度研究，在投資和交易上充分考慮性?xún)r(jià)比和風(fēng)險(xiǎn)收益比。
在此之前，胡偉和陳覺(jué)平這對(duì)搭檔共同管理著東方紅招盈甄選一年持有混合基金。該基金自2020年8月28日成立至2021年9月30日，A類(lèi)份額凈值增長(zhǎng)率9.60%，C類(lèi)份額凈值增長(zhǎng)率9.13%，而同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率只有2.01%，超額收益明顯。過(guò)去一年A類(lèi)份額凈值增長(zhǎng)率10.76%，C類(lèi)份額凈值增長(zhǎng)率10.33%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率只有2.66%。
東方紅“固收+”運(yùn)作體系完善
東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合基金的“固收+”策略，并不是簡(jiǎn)單的“債券+權(quán)益”的方式，而是由東方紅固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)統(tǒng)一管理、從組合整體風(fēng)險(xiǎn)收益特征出發(fā)去構(gòu)建和調(diào)整組合?！肮淌?”產(chǎn)品管理要從多資產(chǎn)協(xié)同配置的角度去考察不同細(xì)分資產(chǎn)的相關(guān)關(guān)系、對(duì)沖關(guān)系和相對(duì)價(jià)值，深入理解不同資產(chǎn)之間相互關(guān)系和風(fēng)險(xiǎn)要素。
“固收+”運(yùn)作體系的建立基于東方紅資產(chǎn)管理優(yōu)秀的固定收益團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)自2015年以來(lái)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，匯聚了投資、研究、交易等多領(lǐng)域人才。團(tuán)隊(duì)經(jīng)歷了多輪債市牛熊周期的考驗(yàn)，樹(shù)立了“風(fēng)控為先、扎實(shí)分析、絕對(duì)收益”的投資哲學(xué)，追求風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的最大化，致力于為投資者實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
東方紅資產(chǎn)管理固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)?wèi){借專(zhuān)業(yè)實(shí)力贏得行業(yè)廣泛贊譽(yù)，2021年成功捧得“金牛獎(jiǎng)”。2021年9月，東方紅資產(chǎn)管理榮獲《中國(guó)證券報(bào)》第18屆金牛獎(jiǎng)“固定收益投資金牛基金公司”。2021年7月，公司榮獲《上海證券報(bào)》第18屆金基金獎(jiǎng)“金基金·TOP公司獎(jiǎng)”。2021年9月，公司榮獲《證券時(shí)報(bào)》第16屆明星基金獎(jiǎng)“五年持續(xù)回報(bào)明星基金公司”。
東方紅固收類(lèi)基金整體絕對(duì)收益率處于行業(yè)領(lǐng)先水平。根據(jù)海通證券研究所金融產(chǎn)品研究中心2022年1月2日發(fā)布的《基金公司權(quán)益及固定收益類(lèi)資產(chǎn)業(yè)績(jī)排行榜》顯示，截至2021年12月31日，東方紅固收類(lèi)基金近兩年絕對(duì)收益率10.82%，在124家基金管理人中排名第25位;近三年絕對(duì)收益率20.31%，在112家基金管理人中排名第14位;近五年絕對(duì)收益率30.82%，在88家基金管理人中排名第17位。
作為一款18個(gè)月持有期“固收+”產(chǎn)品，東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合基金(代碼：A類(lèi)012949，C類(lèi)012950)從投資策略、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、團(tuán)隊(duì)配置等方面，努力為投資者提供更好體驗(yàn)，幫助投資者踐行中長(zhǎng)期穩(wěn)健投資，冷靜應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變幻。
基金業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來(lái)源：東方紅招盈甄選一年持有混合基金2021年三季報(bào)。自2020.8.28至2020.12.31，東方紅招盈甄選一年持有混合基金A、C份額凈值增長(zhǎng)率分別為3.4%、3.26%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率1.28%?；饦I(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率×8%+恒生指數(shù)收益率×2%+中債綜合指數(shù)收益率×90%。陳覺(jué)平自2020-8-28日基金成立起、胡偉自2020-9-17起管理東方紅招盈甄選一年持有混合基金。
固收類(lèi)基金排名數(shù)據(jù)來(lái)源：海通證券研究所金融產(chǎn)品研究中心2022年1月2日發(fā)布的《基金公司權(quán)益及固定收益類(lèi)資產(chǎn)業(yè)績(jī)排行榜》，計(jì)算截至2021年12月31日。基金管理公司絕對(duì)收益是指基金公司管理的主動(dòng)型基金凈值增長(zhǎng)率按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計(jì)算的凈值增長(zhǎng)率。期間管理資產(chǎn)規(guī)模按照可獲得的期間規(guī)模進(jìn)行簡(jiǎn)單平均。主動(dòng)固定收益類(lèi)基金包括純債債券型、準(zhǔn)債債券型、偏債債券型基金、可轉(zhuǎn)債基金、短債基金和非攤余成本法的封閉債基，不包含貨幣基金、理財(cái)債基、攤余成本法封閉債基和指數(shù)債基。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金設(shè)18個(gè)月持有期，持有期內(nèi)不可贖回(紅利再投除外)。本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型與貨幣基金,低于股票型基金。投資本基金可能面臨：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，管理風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，參與債券回購(gòu)、國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)，參與融資的風(fēng)險(xiǎn)，投資資產(chǎn)支持證券面臨的與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，參與證券公司短期公司債券的投資風(fēng)險(xiǎn)，投資港股及科創(chuàng)板股票而因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、投資存托憑證面臨的與存托憑證的境外基礎(chǔ)證券、境外基礎(chǔ)證券的發(fā)行人及境內(nèi)外交易機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)?；疬^(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)，其他基金業(yè)績(jī)不構(gòu)成本基金業(yè)績(jī)的保證?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，請(qǐng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》、《基金產(chǎn)品資料概要》及相關(guān)公告。本基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)級(jí)結(jié)果請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)為準(zhǔn)，請(qǐng)投資者根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力購(gòu)買(mǎi)相匹配的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)產(chǎn)品。本基金由上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司發(fā)行與管理，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和管理責(zé)任。
頭圖來(lái)源：123RF
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