對普通投資者來說，合理的資產(chǎn)配置特別重要。一方面，資產(chǎn)配置是投資者根據(jù)個人情況做出的資金安排，是重要的長期收益來源;另一方面，不同資產(chǎn)之間可以風險對沖，能夠讓投資者保持良好的持有心態(tài)。東方紅資產(chǎn)管理從優(yōu)化資產(chǎn)配置結構、提升持基體驗、追求長期穩(wěn)健收益出發(fā)，不斷推出“固收+”新品。東方紅招瑞甄選18個月持有期混合型證券投資基金(代碼：A類012949，C類012950)將于1月13日起多渠道發(fā)行，致力于打造更加匹配投資者長期穩(wěn)健投資需求的資產(chǎn)配置利器。
兩位資深基金經(jīng)理共同護航
東方紅招瑞甄選18個月持有混合基金，以“固收+”策略運作，以債券類資產(chǎn)為基礎，輔以股票、可轉債等其他資產(chǎn)，旨在打造風格穩(wěn)健、波動相對較小的產(chǎn)品，成為投資者資產(chǎn)配置結構中的基石?；鹜顿Y組合中，股票資產(chǎn)投資比例為基金資產(chǎn)的0%-30%(其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%)。
近年來，投資者中長期穩(wěn)健理財需求旺盛，“固收+”基金成為理財市場上的主力。其中，鎖定持有期形式的“固收+”基金更受追捧。東方紅招瑞甄選設置了18個月持有期，基金份額自買入起鎖定18個月方可贖回，幫助投資者減少追漲殺跌、頻繁操作帶來的收益損失，培養(yǎng)投資者長期投資習慣，提高投資勝率和收益率;同時，有利于基金經(jīng)理更從容地執(zhí)行投資策略，更好地匹配債券久期，提升潛在收益空間。
為了更好地進行多資產(chǎn)配置，東方紅招瑞甄選18個月持有混合基金將由兩位基金經(jīng)理共同管理，基金經(jīng)理胡偉和陳覺平，均是深諳“固收+”投資之道的實力派。
擬任基金經(jīng)理胡偉為東方紅資產(chǎn)管理總經(jīng)理助理、公募固定收益投資部總經(jīng)理及固定收益研究部總經(jīng)理，擁有17年證券從業(yè)經(jīng)驗，11年基金管理經(jīng)驗。胡偉擁有豐富的公募基金管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，在大類資產(chǎn)配置領域研究深入，擅長進行債券、股票、可轉債等多資產(chǎn)的投資。
胡偉對“固收+”的運作管理有深刻認知，他表示，“在東方紅的固收類產(chǎn)品管理中，會更加注重控制風險和回撤，在這個基礎上去爭取可持續(xù)的穩(wěn)健投資業(yè)績。固定收益類的產(chǎn)品是要做絕對收益的，不應該去為了更高的收益而忽視風險的管控。但風險的控制并不意味著保守，而是根據(jù)產(chǎn)品定位，做好風險預算管理，最終實現(xiàn)穩(wěn)健的投資回報?！?/p>
擬任基金經(jīng)理陳覺平擁有10年證券從業(yè)經(jīng)驗，超過3年基金管理經(jīng)驗。陳覺平具有復合背景，深耕信用研究，在信用債挖掘及債券投資領域擁有豐富經(jīng)驗。
談到信用研究，陳覺平強調(diào)，專業(yè)是最好的風控，東方紅的債券研究參考股票研究的思路，對信用債標的進行深度研究，在投資和交易上充分考慮性價比和風險收益比。
在此之前，胡偉和陳覺平這對搭檔共同管理著東方紅招盈甄選一年持有混合基金。該基金自2020年8月28日成立至2021年9月30日，A類份額凈值增長率9.60%，C類份額凈值增長率9.13%，而同期業(yè)績比較基準收益率只有2.01%，超額收益明顯。過去一年A類份額凈值增長率10.76%，C類份額凈值增長率10.33%，同期業(yè)績比較基準收益率只有2.66%。
東方紅“固收+”運作體系完善
東方紅招瑞甄選18個月持有混合基金的“固收+”策略，并不是簡單的“債券+權益”的方式，而是由東方紅固收團隊統(tǒng)一管理、從組合整體風險收益特征出發(fā)去構建和調(diào)整組合?！肮淌?”產(chǎn)品管理要從多資產(chǎn)協(xié)同配置的角度去考察不同細分資產(chǎn)的相關關系、對沖關系和相對價值，深入理解不同資產(chǎn)之間相互關系和風險要素。
“固收+”運作體系的建立基于東方紅資產(chǎn)管理優(yōu)秀的固定收益團隊，團隊自2015年以來實現(xiàn)快速發(fā)展，匯聚了投資、研究、交易等多領域人才。團隊經(jīng)歷了多輪債市牛熊周期的考驗，樹立了“風控為先、扎實分析、絕對收益”的投資哲學，追求風險調(diào)整后收益的最大化，致力于為投資者實現(xiàn)資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。
東方紅資產(chǎn)管理固收團隊憑借專業(yè)實力贏得行業(yè)廣泛贊譽，2021年成功捧得“金牛獎”。2021年9月，東方紅資產(chǎn)管理榮獲《中國證券報》第18屆金牛獎“固定收益投資金牛基金公司”。2021年7月，公司榮獲《上海證券報》第18屆金基金獎“金基金·TOP公司獎”。2021年9月，公司榮獲《證券時報》第16屆明星基金獎“五年持續(xù)回報明星基金公司”。
東方紅固收類基金整體絕對收益率處于行業(yè)領先水平。根據(jù)海通證券研究所金融產(chǎn)品研究中心2022年1月2日發(fā)布的《基金公司權益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》顯示，截至2021年12月31日，東方紅固收類基金近兩年絕對收益率10.82%，在124家基金管理人中排名第25位;近三年絕對收益率20.31%，在112家基金管理人中排名第14位;近五年絕對收益率30.82%，在88家基金管理人中排名第17位。
作為一款18個月持有期“固收+”產(chǎn)品，東方紅招瑞甄選18個月持有混合基金(代碼：A類012949，C類012950)從投資策略、產(chǎn)品設計、團隊配置等方面，努力為投資者提供更好體驗，幫助投資者踐行中長期穩(wěn)健投資，冷靜應對市場變幻。
基金業(yè)績數(shù)據(jù)來源：東方紅招盈甄選一年持有混合基金2021年三季報。自2020.8.28至2020.12.31，東方紅招盈甄選一年持有混合基金A、C份額凈值增長率分別為3.4%、3.26%，業(yè)績比較基準收益率1.28%?；饦I(yè)績比較基準：滬深300指數(shù)收益率×8%+恒生指數(shù)收益率×2%+中債綜合指數(shù)收益率×90%。陳覺平自2020-8-28日基金成立起、胡偉自2020-9-17起管理東方紅招盈甄選一年持有混合基金。
固收類基金排名數(shù)據(jù)來源：海通證券研究所金融產(chǎn)品研究中心2022年1月2日發(fā)布的《基金公司權益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》，計算截至2021年12月31日?；鸸芾砉窘^對收益是指基金公司管理的主動型基金凈值增長率按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權計算的凈值增長率。期間管理資產(chǎn)規(guī)模按照可獲得的期間規(guī)模進行簡單平均。主動固定收益類基金包括純債債券型、準債債券型、偏債債券型基金、可轉債基金、短債基金和非攤余成本法的封閉債基，不包含貨幣基金、理財債基、攤余成本法封閉債基和指數(shù)債基。
風險提示：本基金設18個月持有期，持有期內(nèi)不可贖回(紅利再投除外)。本基金為混合型基金,其預期風險與收益高于債券型與貨幣基金,低于股票型基金。投資本基金可能面臨：市場風險，管理風險，流動性風險，操作風險，信用風險，技術風險，參與債券回購、國債期貨、股指期貨、股票期權的風險，參與融資的風險，投資資產(chǎn)支持證券面臨的與基礎資產(chǎn)相關的風險，參與證券公司短期公司債券的投資風險，投資港股及科創(chuàng)板股票而因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的風險、投資存托憑證面臨的與存托憑證的境外基礎證券、境外基礎證券的發(fā)行人及境內(nèi)外交易機制相關的風險等特有風險以及其他風險。基金過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，其他基金業(yè)績不構成本基金業(yè)績的保證。基金有風險，投資需謹慎，請認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》及相關公告。本基金的風險等級評級結果請以銷售機構的評級為準，請投資者根據(jù)風險承受能力購買相匹配的風險等級產(chǎn)品。本基金由上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司發(fā)行與管理，代銷機構不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和管理責任。
頭圖來源：123RF
