12月27日，昨日晚間，云鋁股份(000807.SZ)披露了公司最新定增結(jié)果，內(nèi)容顯示，此次定增發(fā)行價(jià)格為8.83元/股，募集資金總額約為30億元。從獲配結(jié)果來看，最終獲配對象合計(jì)17位，其中，中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司獲配近5億元位居首位，鎖定期為6個(gè)月;中國鋁業(yè)獲配近3.2億元，緊隨其后，鎖定期為18個(gè)月。
同時(shí)，值得注意的是，多家公募基金、券商、私募、險(xiǎn)資、外資參與此次30億元的定增項(xiàng)目。例如財(cái)通基金、諾德基金、華夏基金分別獲配2.79億元、1.66億元、9350萬元;國泰君安、中國銀河認(rèn)購金額均超2億元，長城國瑞認(rèn)購金額為1.58億元;千億私募景林資產(chǎn)旗下兩只產(chǎn)品合計(jì)認(rèn)購約2.1億元。此外，JPMorgan、巴克利銀行和友邦保險(xiǎn)，均認(rèn)購8000萬元。
圖表來源：云鋁股份公告
云鋁股份表示，本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過30億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部投資于云南文山鋁業(yè)有限公司綠色低碳水電鋁材一體化項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會(huì)因本次發(fā)行而發(fā)生重大變化。
云南文山鋁業(yè)有限公司綠色低碳水電鋁材一體化項(xiàng)目建設(shè)完成之后，云鋁股份將增加年產(chǎn)原鋁50萬噸的產(chǎn)能規(guī)模，提升公司整體盈利水平。預(yù)計(jì)項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)后每年可平均新增營業(yè)收入約56.92億元，年平均稅后利潤約3.27億元。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為12.02%，投資回收期為8.52年(稅后，含建設(shè)期)，經(jīng)濟(jì)效益良好。
此外，本次非公開發(fā)行股票后，公司計(jì)劃將募集資金中的9億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款，以優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，并提高公司的盈利水平及持續(xù)盈利能力。
云鋁股份表示，本次非公開發(fā)行募集資金到位后，公司資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)額將同時(shí)增加，公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)鍵，資產(chǎn)負(fù)債率得以下降，公司的資金實(shí)力將得到有效提升，有利于降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司償債能力，也為公司后續(xù)發(fā)展提供有力的保障。本次募集資金將為公司后續(xù)發(fā)展提供有力支持，公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略將得到有效支持，預(yù)計(jì)募投項(xiàng)目實(shí)施后公司的營業(yè)收入和盈利能力將得到提升。
據(jù)悉，本次非公開發(fā)行后，公司前十大股東中，云南冶金集團(tuán)股份有限公司仍為公司的第一大股東;譚瑞清新進(jìn)成為公司第五大股東，持股比例為0.89%;國泰君安、銀河證券新進(jìn)成為第七、第八大股東;景林資產(chǎn)旗下的景林豐收3號私募基金成為第十大股東，持股占比為0.42%。
圖表來源：云鋁股份公告
頭圖來源：圖蟲
