港股市場個(gè)股資源豐富、質(zhì)量分化顯著,在近期調(diào)整后,投資價(jià)值受到進(jìn)一步關(guān)注。據(jù)悉,擬由中生代基金經(jīng)理羅佳明管理的中歐港股通精選,將于11月22日起正式發(fā)行。投資者可借助該基金,布局高質(zhì)量港股投資機(jī)會(huì)。
績優(yōu)中生代羅佳明掌舵
據(jù)了解,中歐港股通精選的擬任基金經(jīng)理羅佳明,在香港工作18年,擁有11年港股投資研究經(jīng)驗(yàn),從2019年起管理公募基金,是一位專注挖掘高質(zhì)量港股的價(jià)值風(fēng)格投資者。他擅長在結(jié)構(gòu)復(fù)雜的港股市場中,自下而上精選優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭以更具安全邊際的價(jià)格買入。
自管理公募基金以來,羅佳明深挖港股投資機(jī)會(huì),多階段業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)定,超額收益顯著。截至3季度末,羅佳明在管的中歐豐泓滬港深A(yù)成立以來回報(bào)118.25%,近1年回報(bào)23.76%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)分別為22.11%和4.37%。值得一提的是,在今年上半年A股及H股市場雙震蕩期間,中歐豐泓滬港深A(yù)仍獲得24.99%收益,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)、恒生指數(shù)漲幅僅達(dá)3.43%、5.86%。
把握高質(zhì)量公司長期投資價(jià)值
公開資料顯示,中歐港股通精選將主要采取自下而上的主動(dòng)投資管理策略,對(duì)公司歷史沿革、財(cái)務(wù)狀況、盈利能力現(xiàn)狀及前景等進(jìn)行全面深入研究與分析,精選價(jià)值低估個(gè)股,爭取把握能為投資者持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值的個(gè)股。
回顧港股近期普跌情況,羅佳明分析認(rèn)為,這一方面是由于個(gè)別監(jiān)管政策快速出臺(tái)后影響投資者信心,另一方面對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)收縮貨幣的擔(dān)憂也給市場帶來負(fù)面的情緒。與市場的悲觀相反,他相信監(jiān)管措施的初心是為了行業(yè)更好的發(fā)展,因此,在港股市場中為消費(fèi)者和社會(huì)創(chuàng)造真正價(jià)值的公司,將會(huì)隨著中國經(jīng)濟(jì)的增長而持續(xù)壯大,創(chuàng)出新高。
在中歐港股通精選的投資布局上,羅佳明表示,他計(jì)劃以“好公司、好價(jià)格、好風(fēng)控”的三好標(biāo)準(zhǔn),聚焦A股稀缺“新經(jīng)濟(jì)”標(biāo)的,以及估值較低的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)標(biāo)的投資機(jī)會(huì),以價(jià)值投資為原點(diǎn),兼顧質(zhì)量與估值,力爭為投資者賺取長期穩(wěn)定回報(bào)。
一年持有力爭提升投資體驗(yàn)
公開資料顯示,中歐港股通精選是一年持有期基金。開始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)后,該基金每日開放申贖,每筆份額鎖定1年,持有滿1年后投資者可以自由申贖,且無贖回費(fèi)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,今年以來,市場持續(xù)震蕩,港股市場漲跌幅、估值分化顯著,一年鎖定期的設(shè)置,有望在幫助基金經(jīng)理以中長期視角布局投資機(jī)會(huì)的同時(shí),引導(dǎo)投資者長期持有,從而更好享受完整產(chǎn)業(yè)紅利,提升基金的投資體驗(yàn)。
數(shù)據(jù)來源:基金定期報(bào)告,指數(shù)數(shù)據(jù)引自wind,2021/9/30。中歐豐泓滬港深A(yù)成立于2016/11/8,業(yè)績基準(zhǔn):中證港股通綜合指數(shù)收益率*55%+滬深300指收益率*35%+中證短債指數(shù)收益率*10%;2017-2020各年度及成立以來漲幅分別為21.96%、-16.15%、43.53%、35.86%、118.25%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率分別為11.14%、-14.01%、21.49%、14.65%、22.11%。歷任基金經(jīng)理任職時(shí)間:“曹名長(20161108-20210210)盧博森(20161230-20200731)曲徑(20171117-20190702)羅佳明(20190702至今)沈悅(20200731至今)”。本產(chǎn)品于2020/10/31修改投資范圍,增加存托憑證為投資標(biāo)的,詳閱法律文件。
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。以上材料僅供參考,基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本產(chǎn)品由中歐基金發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任?;鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件。本基金為混合型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金將投資于港股通標(biāo)的股票。除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金設(shè)置鎖定持有期,每份基金份額的鎖定持有期為1年,基金份額在鎖定持有期內(nèi)不辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。其中的觀點(diǎn)和預(yù)測僅代表當(dāng)時(shí)觀點(diǎn),今后可能發(fā)生改變。以上內(nèi)容僅供參考,不預(yù)示未來表現(xiàn),也不作為任何投資建議。
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