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能源價格回落,周期板塊調(diào)整,這些主題ETF回撤近20%

2021-11-09 11:54:13 來源:資本邦

11月9日,伴隨供應(yīng)端的大幅改善,國內(nèi)外能源價格均出現(xiàn)大幅回落。值得注意的是,國內(nèi)煤炭品種一度回落超50%,而國際煤炭跌幅也不遑多讓,澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌恿γ鹤愿唿c跌幅達(dá)到40%,鹿特丹動力煤價格最大跌幅達(dá)52%。

能源價格的持續(xù)細(xì)化,推動周期板塊成為10月份的重災(zāi)區(qū)。具體來看,周期類領(lǐng)跌的是煤炭,跌幅超15%,其次是鋼鐵,跌幅超10%。房地產(chǎn)、公用事業(yè)、環(huán)保、石油石化跌幅也較大。

在ETF產(chǎn)品方面,在20個交易日內(nèi),煤炭、鋼鐵等主題ETF跌幅明顯放大,接近20%。

此外,從公募和私募角度看,差異較大。因為公募基金總體對于上游行業(yè)的配置,在煤炭和石油石化行業(yè)的比例偏小。根據(jù)中金公司對基金三季報的統(tǒng)計,偏股型公募及基金在三季度增加了上游和中游行業(yè)的配置比例,對下游行業(yè)的配置比例則降至2015年以來最低水平。對上游行業(yè)配置主要集中在有色金屬,煤炭和石油石化的配置比例很小。但是,對于私募產(chǎn)品來說,特別是以中證500指數(shù)為投資標(biāo)的的產(chǎn)品收益下滑明顯,特別是一些量化產(chǎn)品最為突出。

頭圖來源:圖蟲