11月9日，部分基金經(jīng)理日前指出，國潮投資隱含著新消費(fèi)和新“智造”兩大投資路徑，無論是美妝、護(hù)膚、服飾，還是電動(dòng)車、半導(dǎo)體等賽道，均有望貢獻(xiàn)出可觀的超額收益。
如何布局上述投資機(jī)會，多家公募機(jī)構(gòu)發(fā)布相關(guān)主題新基金。例如，近期富國中證新華社民族品牌工程ETF、農(nóng)銀匯理中證新華社民族品牌工程指數(shù)基金相繼成立，還有成立于9月底的華富國潮優(yōu)選混合基金，是目前市場上少見的投資“國潮優(yōu)選”主題的權(quán)益基金。
相關(guān)公告顯示，華富國潮優(yōu)選混合基金投資于國潮優(yōu)選主題相關(guān)股票的比例不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%。該基金指出，隨著國內(nèi)企業(yè)制造能力、研發(fā)能力、創(chuàng)新能力的提升，國產(chǎn)品牌全面崛起將重新賦能消費(fèi)品賽道?！皣眱?yōu)選”主題是指能提供引導(dǎo)和代表國產(chǎn)潮流的優(yōu)秀產(chǎn)品和服務(wù)的相關(guān)上市公司，包括紡織服裝、食品飲料、農(nóng)林牧漁、家電、化工、汽車等行業(yè)。
在剛剛結(jié)束披露的2021年基金三季報(bào)中，市場之上約有30只基金在季報(bào)中提及“國潮”一詞。其中，百億級基金經(jīng)理蕭楠在其所管基金三季報(bào)中指出，潮玩行業(yè)是最近兩年剛剛興起的，正在從亞文化小圈子中走出來。行業(yè)內(nèi)的玩家看似同質(zhì)化，實(shí)則從產(chǎn)品到精神內(nèi)核再到商業(yè)模式，都差異巨大。該基金在三季度增持了潮玩、運(yùn)動(dòng)服飾等消費(fèi)細(xì)分板塊中的龍頭公司。
東吳證券研報(bào)顯示，潮玩市場正處高速增長期。如果利用潮玩人均消費(fèi)額和15-40歲人口兩個(gè)指標(biāo)測算國內(nèi)潮玩市場潛在規(guī)模，中性估計(jì)2026年國內(nèi)潮玩市場規(guī)模可達(dá)到145億美元，2021年至2026年復(fù)合增長率達(dá)22.6%。
在投資布局上，銀華基金基金經(jīng)理李曉星表示，調(diào)整后的消費(fèi)板塊機(jī)會大于風(fēng)險(xiǎn)，消費(fèi)投資要有長期定力，中長期依然看好國潮勢能強(qiáng)勁的國產(chǎn)體育服飾品牌。對于具體看好的“國潮投資”機(jī)會，王靜表示，可重點(diǎn)關(guān)注以下兩大領(lǐng)域：一是新消費(fèi)領(lǐng)域的國潮品牌。這些品牌滲透在人們?nèi)粘Ｉ钪?，從滿足基礎(chǔ)的衣食住行，到受益于“Z世代”引領(lǐng)的消費(fèi)主義轉(zhuǎn)型，乃至追求更高層次生活水平的新興服務(wù)和美麗健康愉悅等領(lǐng)域的國牌消費(fèi)“潮”，重點(diǎn)看好美妝護(hù)膚、中藥養(yǎng)生、國潮服飾、中式家電、中式食飲等賽道。二是新智造領(lǐng)域的國產(chǎn)品牌。中國“智造”勢頭突飛猛進(jìn)，研發(fā)能力實(shí)現(xiàn)彎道超車的國產(chǎn)智造“潮”值得被看好，重點(diǎn)關(guān)注電動(dòng)汽車、新能源及材料、國產(chǎn)軟件半導(dǎo)體等賽道。
頭圖來源：圖蟲
