“大額申購(gòu)的限額從最開始的10萬(wàn)元縮減至50元，直至近期干脆將暫停大額申購(gòu)。”對(duì)于金元順安元啟靈活配置混合而言，作為知名“櫥窗基金”就可以如此“任性”。目前不少“櫥窗基金”大額申購(gòu)限額已低至10元、50元、100元，很多投資者表示，看得到難買到。業(yè)內(nèi)稱，投資者應(yīng)該關(guān)注“櫥窗基金”整體的投資運(yùn)作水平、基金限購(gòu)的原因并建立合理的資產(chǎn)配置方案，而不宜過度追捧“櫥窗基金”。
“櫥窗基金”成為市場(chǎng)熱點(diǎn)
“每日限購(gòu)”“限購(gòu)金額低至10元、50元、100元”仍擋不住“基民”蜂擁的熱情。
這不，近段時(shí)間開始熱衷關(guān)注“櫥窗基金”的卜女士，昨日還專門設(shè)置了鬧鐘提醒，就因?yàn)樗顿Y的寶盈盈潤(rùn)純債“限購(gòu)金額從10元調(diào)整到100元”，“畢竟每天踩著點(diǎn)搶，運(yùn)氣再好每月也只能搶到兩百多塊錢，現(xiàn)在限購(gòu)金額提高到100元，總算可以多買點(diǎn)了。”
隨著業(yè)績(jī)好看的基金越來越少，“櫥窗基金”開始走紅。而所謂“櫥窗基金”，是對(duì)一些業(yè)績(jī)較好但是限購(gòu)非常嚴(yán)格的基金稱謂，就如同櫥窗展示商品，看得到卻買不到。
目前，“櫥窗基金”大額申購(gòu)限額已低至10元、50元、100元。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月14日，單日大額申購(gòu)限額100元及以下的基金共計(jì)有28只，較年初的17只增長(zhǎng)超6成。華南地區(qū)一家公募基金的相關(guān)人士對(duì)此表示，上述基金多為近兩三年業(yè)績(jī)回報(bào)較好且機(jī)構(gòu)持有比例高的產(chǎn)品，為了實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)資金既定投資收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)偏好，所以限制大額申購(gòu)，防止大量資金進(jìn)入從而攤薄收益，以維護(hù)基金的穩(wěn)定運(yùn)作。
以寶盈盈潤(rùn)純債為例，該基金成立于2019年8月，成立以來收益率為17.13%，年化收益5.42%。規(guī)模方面，該基金成立時(shí)約2.5億元，截至今年6月末最新規(guī)模為4.35億元，機(jī)構(gòu)持有比例為87%。自去年12月起，該基金將單日大額申購(gòu)限額從10000元調(diào)整為100元，直至今年8月4日起又下調(diào)至10元，不過昨日又恢復(fù)至100元。
年內(nèi)最吸睛的“櫥窗基金”按暫停鍵
“暫別是為了更好地相遇。”金元順安基金8月15日發(fā)布公告稱，該基金即將在8月22日暫停申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資的業(yè)務(wù)，也意味著該基金即將正式“閉門謝客”。
值得一提的是，作為一只績(jī)優(yōu)主動(dòng)權(quán)益類基金，金元順安元啟可是年內(nèi)最為吸睛的“櫥窗基金”，今年屢次因?yàn)槠?ldquo;畫線形”業(yè)績(jī)和不斷收緊的限購(gòu)規(guī)模而受到投資者關(guān)注。
截至8月12日，該基金今年以來收益達(dá)29.89%，而同期靈活配置型基金平均收益為-7.78%。而且在今年權(quán)益市場(chǎng)劇烈震蕩的背景下，該基金年內(nèi)最大回撤未超過10%。拉長(zhǎng)時(shí)間來看，金元順安元啟近一年收益56.76%，近三年收益205.14%，成立以來收益高達(dá)236.84%。在凈值屢創(chuàng)新高的背景下，金元順安元啟“限購(gòu)”也愈發(fā)嚴(yán)格，從10萬(wàn)、5萬(wàn)到1萬(wàn)、2000元、100元、50元不等。僅今年就有4次限購(gòu)，8月1日剛調(diào)低至50元，然而僅隔了半個(gè)月，就又公告稱將暫停申購(gòu)。
多只基金“限購(gòu)令”放寬
一邊是“櫥窗基金”或因規(guī)模快速增長(zhǎng)而調(diào)低或暫停申購(gòu)，一邊卻也有多只基金產(chǎn)品發(fā)布公告放寬“限購(gòu)令”，對(duì)此前暫停的大額申購(gòu)進(jìn)行恢復(fù)或調(diào)整。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至8月14日，8月以來宣布恢復(fù)申購(gòu)的基金產(chǎn)品已達(dá)到45只。
僅8月13日就有9只基金產(chǎn)品發(fā)布公告，解除了此前對(duì)大額申購(gòu)的限制或提高了相應(yīng)申購(gòu)上限。其中包括易方達(dá)亞洲精選、平安雙債添益、寶盈盈潤(rùn)純債等。比如張坤管理的易方達(dá)亞洲精選自8月15日起，將大額申購(gòu)上限上調(diào)至500萬(wàn)元;平安雙債添益于8月15日恢復(fù)該基金大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務(wù)。
事實(shí)上，自7月底以來，就有多只基金放開“限購(gòu)令”。知名基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)管理的信澳核心科技混合在7月28日恢復(fù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù);安信基金7月29日、7月30日公告稱，8月1日起恢復(fù)了旗下兩只基金安信比較優(yōu)勢(shì)、安信平衡增利相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定額投資業(yè)務(wù)。
業(yè)內(nèi)稱，當(dāng)限購(gòu)放開時(shí)，通常都意味著積極信號(hào)的出現(xiàn)。例如，基金規(guī)模自身可控，或者是市場(chǎng)行情回暖、潛在風(fēng)險(xiǎn)減弱等原因。
多數(shù)基金經(jīng)理看好下半年投資機(jī)會(huì)。中歐基金認(rèn)為，從行業(yè)角度排序，持續(xù)優(yōu)先關(guān)注具有政策支持、需求轉(zhuǎn)旺且信貸支援較為充裕的行業(yè)，尤其是中期具備高成長(zhǎng)性和高確定性的新基建領(lǐng)域。在刺激政策持續(xù)發(fā)力之下，下半年對(duì)于經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)較為敏感的可選消費(fèi)行業(yè)后續(xù)有望顯現(xiàn)較好的表現(xiàn)機(jī)會(huì)。(記者 葉曉珺)
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