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二級債基平均虧0.99%且差異較大 金鷹元豐A收益率-11.63%

2022-07-07 11:18:15 來源:金融投資報

以債為主、股債混合的產(chǎn)品則受到股票市場波動影響。其中,二級債基與偏債混合型基金通常被視為固收+產(chǎn)品的主力,上半年平均虧約1%。

數(shù)據(jù)顯示,二級債基平均虧損-0.99%,呈整體虧損格局,且不同基金收益率之間的較異較大。交銀穩(wěn)固收益、泓德裕泰A、浙商豐利增強、格林泓景A、招商安慶收益率居前,分別為6.44%、5.00%、4.88%、3.86%、3.70%。

股票是二級債基超額收益的重要來源之一。從一季度末的股票配置看,交銀穩(wěn)固收益的股票配置主要是金地集團。

浙商豐利增強對股票的配置占比較高,倉位達到36%以上,主要持有股票包括遠興能源、東方財富、寧波銀行等。此外,該基金還持有兼具股性與債性的可轉(zhuǎn)債。

招商安慶股票倉位為17%,一季度末主要持有能源和煤炭股,今年上半年漲幅可觀。

金鷹元豐A、大摩靈動優(yōu)選A、華夏鼎源A、富安達增強收益A、中海合嘉增強收益A等二級債基虧損較為明顯,上半年收益率分別為-11.63%、-10.13%、-9.86%、-9.7 1%、-9.04%。金鷹元豐A主要持有的股票包括醫(yī)藥、國防軍工、環(huán)保、新能源車、TMT等。大摩靈動優(yōu)選持有的股票包括商貿(mào)零售、建筑裝飾、農(nóng)林牧漁、建筑材料等。

一級債基不能從二級市場買入股票,但可以參與新股(含增發(fā))申購等,上半年受股票市場波動影響較小,平均收益率為1.21%,華泰柏瑞信用增利A、招商添利兩年定期開放、中信證券增利一年定開 A收益率領(lǐng)先,為4.18%、3.88%、3.76%。天弘添利C、長城積極增利A、華富恒富18個月A、諾安優(yōu)化收益、中信建投桂企債A虧損較多,上半年收益率為-7.25%、-6.05%、-4.57%、-4.40%、-4.15%。

偏債混合型基金平均股票倉位較二級債基更高,整體表現(xiàn)也算穩(wěn)健,上半年平均收益率為-1.04%,安信民穩(wěn)增長A、安信平衡增利A、安信穩(wěn)健聚申一年持有A、招商睿逸、華商恒益穩(wěn)健領(lǐng)漲,收益率為12.42%、9.97%、8.73%、6.35%、6.03%。其中,安信3只基金主要持有A股和港股市場上的房地產(chǎn)、煤炭、石油石化等股票。、

虧損較多的是嘉合磐石A、廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利A、中信建投睿溢A、興華瑞豐A、華安智聯(lián),上半年收益率為-16.02%、-9.79%、-9.76%、-9.59%、-9.36%。

兼具股性與債性的可轉(zhuǎn)債基金上 半 年 跌 幅 較 大 ,平 均 收 益率-7.28%,收益率最低為-16.81%。

標簽: 金鷹元豐A 中海合嘉增強收益A 華夏鼎源A 大摩靈動優(yōu)選A

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