10月20日，全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，中設(shè)工程咨詢(重慶)股份有限公司(中設(shè)咨詢833873)公告，向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)，網(wǎng)上申購(gòu)繳款工作已于2021年10月15日結(jié)束。業(yè)內(nèi)人士指出，預(yù)計(jì)中設(shè)咨詢將成為北交所首批上市公司之一。
網(wǎng)上獲配比例為0.98%
據(jù)介紹，本次中設(shè)咨詢發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)銀河證券根據(jù)發(fā)行人所屬行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為4.50元/股。
本次公開發(fā)行股份初始發(fā)行數(shù)量3338萬(wàn)股，發(fā)行后總股本為14838.0002萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的22.50%(超額配售選擇權(quán)行使前)。
發(fā)行人授予銀河證券不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至3838.70萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至15338.7002萬(wàn)股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的25.03%。
數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)上申購(gòu)繳款情況有效申購(gòu)數(shù)量：3224784200股，有效申購(gòu)戶數(shù)：165084戶，網(wǎng)上有效申購(gòu)倍數(shù)：101.66倍(超額配售選擇權(quán)啟用后)。
本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為75870戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為31720335股，網(wǎng)上獲配金額為142741507.50元，網(wǎng)上獲配比例為0.98%。
戰(zhàn)略配售666.6665萬(wàn)股
本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股份合計(jì)666.6665萬(wàn)股，占本次發(fā)行規(guī)模的19.97%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價(jià)格為4.50元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì)2999.999250萬(wàn)元。
深圳市利佳能源科技有限公司66.6666萬(wàn)股、重慶四合遠(yuǎn)能天然氣實(shí)業(yè)有限公司200.00萬(wàn)股、重慶新睿智人力資源開發(fā)有限公司133.3333萬(wàn)股、深圳市久盛嘉業(yè)投資發(fā)展(有限合伙)133.3333萬(wàn)股、青島晨融叁號(hào)股權(quán)投資管理中心(有限合伙)133.3333萬(wàn)股，合計(jì)666.6665萬(wàn)股，限售期6個(gè)月。
本次發(fā)行費(fèi)用1756.18萬(wàn)元
根據(jù)超額配售選擇權(quán)機(jī)制，銀河證券已按本次發(fā)行價(jià)格于2021年10月15日向網(wǎng)上投資者超額配售500.70萬(wàn)股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%，占超額配售選擇權(quán)啟動(dòng)后發(fā)行股份數(shù)量的13.04%;同時(shí)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至3172.0335萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)啟用后發(fā)行股份數(shù)量的82.63%。
若超額配售選擇權(quán)全額行使，發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至3838.70萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至15338.7002萬(wàn)股，發(fā)行總股份數(shù)占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的25.03%。
本次發(fā)行費(fèi)用總額為1,753.77萬(wàn)元(行使超額配售選擇權(quán)之前);1,756.18萬(wàn)元(若全額行使超額配售選擇權(quán))。
本次發(fā)行費(fèi)用明細(xì)如下：(1)保薦及承銷費(fèi)用：1300.94萬(wàn)元(行使超額配售選擇權(quán)之前)，1303.35萬(wàn)元(全額行使超額配售選擇權(quán));(2)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用：320.76萬(wàn)元;(3)律師費(fèi)用：103.77萬(wàn)元;(4)用于本次發(fā)行的信息披露及發(fā)行手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用：28.30萬(wàn)元。(重慶商報(bào)-上游新聞首席記者 劉勇 實(shí)習(xí)生 張魯玉)
