收購完成已有四年，中金公司(601995.SH、3908.HK)與中金財富的業(yè)務整合終于落地。
7月11日晚間，中金公司披露公告稱，公司擬將境內(nèi)財富管理業(yè)務轉(zhuǎn)移給中國中金財富證券有限公司(以下簡稱“中金財富”)，進一步實現(xiàn)雙方業(yè)務整合。
本次交易完成后，中金財富作為中金公司的子公司，開展財富管理業(yè)務。中金公司作為母公司開展投行、股票、固收、資管、私募等業(yè)務。
中金財富為中金公司在2017年收購的全牌照證券公司。在收購完成的四年間，中金公司一直在推進與其的業(yè)務整合與協(xié)同工作。
在與中金財富的整合過程中，2020年中金公司的財富管理業(yè)務已成為除投行之外的第二大收入來源。截至2020年末，中金公司的財富管理客戶數(shù)量為369.41萬戶，客戶賬戶資產(chǎn)總值達到25782.8億元，可比口徑較2019年末分別增長12.9%、40.2%。
收購完成四年業(yè)務整合落地
方案顯示，中金公司將從事境內(nèi)財富管理業(yè)務的20家營業(yè)部(包括其資產(chǎn)和負債)劃轉(zhuǎn)至中金財富，并將其他與境內(nèi)財富管理業(yè)務相關的客戶、業(yè)務及合同轉(zhuǎn)移至中金財富。
本次業(yè)務整合完成后，中金公司作為母公司開展投資銀行業(yè)務、股票業(yè)務、固定收益業(yè)務、資產(chǎn)管理業(yè)務、私募股權投資業(yè)務，中金財富作為子公司開展財富管理業(yè)務。
本次業(yè)務整合方案已經(jīng)獲得公司董事會會議審核通過，且已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會的無異議函。
事實上，在四年前收購中金財富之后，中金公司一直在推動與其的業(yè)務整合與協(xié)同工作。2017年3月，中金公司作價167億元向中央?yún)R金收購中金財富100%股權。2019年，中金財富將名稱由中國中投證券有限責任公司變更為中國中金財富證券有限公司。
彼時，中金公司提出，中金公司將側(cè)重經(jīng)營以機構為導向的業(yè)務，而中投證券將側(cè)重經(jīng)營以個人為導向的財富管理及零售經(jīng)紀業(yè)務。
去年中金公司推進A股IPO，在招股書中介紹，公司與中金財富的機構業(yè)務已基本完成整合，零售業(yè)務的財富管理轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進，同時中金財富已被納入公司全面風險管理體系。
年報顯示，2019年末中金財富總資產(chǎn)為859.69億元，凈資產(chǎn)157.23億元，2019年度實現(xiàn)凈利潤6.53億元。2020年末中金財富總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為1069.98億元、170.49億元，2020年度實現(xiàn)凈利潤為18.35億元。
加快財富管理業(yè)務轉(zhuǎn)型升級
“本次業(yè)務整合是為加快實現(xiàn)公司財富管理轉(zhuǎn)型升級，為打造國際一流投行和國際一流財富管理平臺奠定堅實基礎。”中金公司表示。
去年以來，隨著資本市場深化改革，同時居民財富增長，以及長期投資、分散投資的理念更加深入人心，這都有力地促進了頭部券商積極向財富管理業(yè)務的轉(zhuǎn)型。
截至2020年末，中金公司的財富管理客戶數(shù)量為369.41萬戶，較2019年末增長12.9%?？蛻糍~戶資產(chǎn)總值達到人民幣25782.8億元，較2019年末增長40.2%。其中，2020年末，中金公司的高凈值個人客戶數(shù)量為25625戶，較2019年末增長32.1%，高凈值個人客戶賬戶資產(chǎn)達到人民幣6725.2億元，較2019年末增長46.1%。
年報顯示，2020年中金公司實現(xiàn)營業(yè)收入236.6億元，同比增長50.17%，凈利潤72.07億元，同比增長70.04%。其中，財富管理業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入56.18億元，同比增長70.94%，占比23.74%，為中金公司除了投行之外的第二大收入來源，財富管理業(yè)務的營業(yè)利潤率為32.85%，同比增加0.5個百分點。
截至2020年末，中金公司在職員工總數(shù)9372人，其中財富管理板塊就擁有員工4242人，占比45.26%。
值得一提的是，月初中金公司披露業(yè)績預告，公司預計今年上半年的凈利潤為44.25億元至50.35億元，同比增長45%至65%。
