第一大股東恒大近期成為輿論焦點(diǎn)，作為恒大板塊中重要成員的盛京銀行(2066.HK)，也受到了市場熱議。
2019年末，恒大斥資132億元認(rèn)購盛京銀行定向增發(fā)，使得對該行的持股比例回升至36.4%，坐實(shí)第一大股東地位。不過，在疫情影響下，這家東北地區(qū)規(guī)模最大城商行的業(yè)績表現(xiàn)卻不盡如人意。
2020年，盛京銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入162.67億元，同比減少22.6%，歸屬于該行股東的凈利潤為12.04億元，同比減少77.9%。截至2020年末，盛京銀行總資產(chǎn)超過萬億，不良率3.26%，較上年末的1.75%提升1.51個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率114.05%，較上年末的160.9%下降46.85個(gè)百分點(diǎn)。
今年5月以來，恒大突然站上風(fēng)口浪尖。特別是在盛京銀行相關(guān)分支機(jī)構(gòu)因違規(guī)放貸問題被處以罰款近552萬元，更加引發(fā)市場熱議。
不過，近期恒大發(fā)布聲明表示，“我司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常，成立25年以來從未出現(xiàn)借款利息晚付、本金逾期歸還的情況”。對于與盛京銀行之間的傳聞，恒大亦表示，“我司與盛京銀行開展的金融業(yè)務(wù)，均符合國家的相關(guān)法律法規(guī)”。
恒大辟謠稱與盛京銀行的業(yè)務(wù)合法合規(guī)
針對近期市場流傳商票逾期未兌付、與盛京銀行之間的資金往來等問題，恒大終于做出聲明。
日前，恒大集團(tuán)發(fā)布聲明，其中就指出“針對我司個(gè)別項(xiàng)目存在極少量商票未及時(shí)兌付的情況，集團(tuán)高度重視并安排兌付”、“我司與盛京銀行開展的金融業(yè)務(wù)，均符合國家的相關(guān)法律法規(guī)”、“我司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常，成立25年以來從未出現(xiàn)借款利息晚付、本金逾期歸還的情況”。
事實(shí)上，在今年5月份盛京銀行因違規(guī)放貸問題收到罰單之后，就有相關(guān)媒體對于盛京銀行通過直接或間接渠道輸血恒大地產(chǎn)集團(tuán)的資金規(guī)模逾千億元，其中包括盛京銀行集中持有大量恒大的債券等方式，更有消息稱監(jiān)管正在了解盛京銀行與恒大之間的資金往來。
5月13日，上海銀保監(jiān)局發(fā)布行政處罰信息，盛京銀行上海分行、上海黃浦支行、上海長寧安龍支行、上海普陀支行因向關(guān)系人發(fā)放信用貸款、發(fā)放流動(dòng)資金貸款變相用于股權(quán)投資、違規(guī)向“四證”不全的房地產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)放貸款、發(fā)放并購貸款變相用于拍地保證金，以及在辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)和發(fā)放固定資產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)中嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則等問題，合計(jì)被處以罰款551.86萬元。
長江商報(bào)奔騰新聞?dòng)浾咦⒁獾?，作為東北地區(qū)規(guī)模最大的城商行，盛京銀行2014年末在香港聯(lián)交所主板掛牌，彼時(shí)該行第一大股東是沈陽國資委旗下的沈陽恒信國有資產(chǎn)經(jīng)營集團(tuán)有限公司。
公開資料顯示，恒大與盛京銀行首次產(chǎn)生交集則是在2016年。2016年年初，恒大僅在10天之內(nèi)就耗資70億港元成為盛京銀行的大股東，持股比例9.96%。當(dāng)年4月份，恒大通過股份受讓的方式獲得盛京銀行10億股內(nèi)資股，總代價(jià)為100.168億港元。此時(shí)，恒大已經(jīng)持有盛京銀行27.24%股份，成為盛京銀行最大股東。
但在2016年5月，恒大因觸及港交所關(guān)于“上市公司公眾持股水平不得低于25%”的監(jiān)管紅線，不得不出售盛京銀行5.77億股H股，占比9.96%，交易總價(jià)69.2億港元，使得持股比例降低至17.28%。
直至2019年6月，盛京銀行發(fā)布定增方案，該行向恒大發(fā)行共計(jì)30億股內(nèi)資及H股。2019年末，此次定增發(fā)行完成后，恒大對于盛京銀行的持股比例提升至36.4%，坐實(shí)大股東地位，盛京銀行也成為恒大的關(guān)聯(lián)公司。此筆交易中，恒大共計(jì)斥資132億元。
截至2020年末，恒大通過其間接全資附屬公司恒大南昌直接持有盛京銀行32.02億股股份，占該行內(nèi)資股總數(shù)的比例為49.59%，占該行總股本的36.4%。
盡管在盛京銀行的年報(bào)中，該行披露與恒大之間的關(guān)聯(lián)交易金額并不多，截至2020年末，恒大南昌在盛京銀行的存款余額為192.6萬元，較2019年末的2245.1萬元明顯減少，但與恒大之間在股權(quán)、人事等方面的深度綁定，隨著恒大陷入輿論漩渦，使得盛京銀行一并站在聚光燈下。盛京銀行及恒大如何消除這些市場質(zhì)疑，長江商報(bào)記者也將持續(xù)關(guān)注。
資產(chǎn)規(guī)模已破萬億但業(yè)績大幅下降
在對盛京銀行展開投資時(shí)，恒大曾表示，公司看好盛京銀行的未來發(fā)展。鑒于該行目前有提升資本充足水平的切實(shí)需求，公司作為該行第一大股東愿意承擔(dān)責(zé)任，決定參與本次增資拓股。
但從盛京銀行此后的業(yè)績表現(xiàn)來看，結(jié)果并不盡如人意。2020年，盛京銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入162.67億元，同比減少22.6%，歸屬于該行股東的凈利潤為12.04億元，同比減少77.9%，業(yè)績降幅之大，在A股及H股上市銀行中都較為少見。
對于業(yè)績下降，盛京銀行彼時(shí)表示，主要原因?yàn)槭芤咔橛绊?，部分信貸客戶生產(chǎn)經(jīng)營受困，還款能力減弱，以及考慮對存量資產(chǎn)的持續(xù)影響，該行相應(yīng)增加了資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。同時(shí)該行貫徹落實(shí)紓困惠企、減費(fèi)讓利和延期還本付息等相關(guān)政策，積極踐行社會責(zé)任，讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，以及受市場交易情況等因素影響，金融投資凈收益減少。
年報(bào)顯示，截至2020年末，盛京銀行資產(chǎn)總額近1.04萬億元，較年初增加1.6%，發(fā)放貸款和墊款總額5470.63億元，較年初增長19.7%。
雖然貸款規(guī)模增長較快，但2020年盛京銀行的凈利差和凈利息收益率分別為1.55%、1.62%，同比下降0.04、0.14個(gè)百分點(diǎn)。報(bào)告期內(nèi)，該行利息凈收入145.58億元，同比減少11%。
非利息收入中，2020年盛京銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為6.89億元，同比減少40.4%，投資凈收益15.92億元，同比減少63.1%。
從資產(chǎn)質(zhì)量上來看，截至2020年末，盛京銀行不良貸款率3.26%，較上年末的1.75%提升1.51個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率114.05%，較上年末的160.9%下降46.85個(gè)百分點(diǎn)。其中，公司貸款(含票據(jù)貼現(xiàn))和個(gè)人貸款不良率分別為3.63%、1.04%，較上年末分別增長1.75、0.17個(gè)百分點(diǎn)。
特別是個(gè)別行業(yè)的公司貸款資產(chǎn)質(zhì)量惡化明顯，2020年末，盛京銀行在交通運(yùn)輸、倉儲和郵政服務(wù)業(yè)，住宿和餐飲業(yè)、制造業(yè)等行業(yè)的公司貸款不良率已經(jīng)分別高達(dá)15.58%、15.02%、7.1%。
考慮到宏觀環(huán)境不確定因素以及疫情對企業(yè)經(jīng)營和資產(chǎn)質(zhì)量的影響，盛京銀行加大了資產(chǎn)減值力度。2020年，盛京銀行資產(chǎn)減值損失為106.25億元，同比增長3.8%。
而在獲得恒大資金支持使得2019年末資本充足水平提升后，2020年末，盛京銀行的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.23%、11.07%、11.07%，較上年末分別減少2.31、0.41、0.41個(gè)百分點(diǎn)。
