繼4月26日中信信托發(fā)布年報(bào)后，信托業(yè)迎來(lái)年報(bào)披露的小高峰。4月27日、28日，平安信托、華宸信托、陜國(guó)投、五礦信托先后發(fā)布2020年年報(bào)。
上述公司發(fā)布的年報(bào)顯示，2020年信托行業(yè)的整體業(yè)績(jī)頗為亮眼。2020年，中信信托營(yíng)收、凈利潤(rùn)均創(chuàng)歷史新高;平安信托一舉扭轉(zhuǎn)業(yè)績(jī)連續(xù)3年下滑的趨勢(shì);五礦信托、陜國(guó)投業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng);華宸信托成功實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
另外，信托公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型也初見成效，創(chuàng)新業(yè)務(wù)對(duì)業(yè)績(jī)的支撐效果開始顯現(xiàn)。平安信托是其中的典型代表，其特色化團(tuán)隊(duì)在2020年實(shí)現(xiàn)收入超22億元，貢獻(xiàn)了平安信托新增收入的七成以上。
3家信托規(guī)模壓降成效顯著
2020年，信托行業(yè)監(jiān)管政策趨嚴(yán)，“壓非標(biāo)、降通道、控地產(chǎn)”成為信托行業(yè)監(jiān)管的主要方向。在監(jiān)管壓力下，“壓降信托規(guī)模”成為頭部信托公司的共同選擇。截至目前，已有多家信托公司主動(dòng)披露規(guī)模壓降的情況，其中，中信信托、平安信托、五礦信托去年信托資產(chǎn)規(guī)模均明顯收縮。
年報(bào)顯示，截至2020年年末，中信信托的信托資產(chǎn)規(guī)模為1.22萬(wàn)億元，相較于2019年的1.57萬(wàn)億元，減少約3500億元。從更長(zhǎng)周期來(lái)看，相較于2017年的1.98萬(wàn)億元的歷史峰值，中信信托的資產(chǎn)規(guī)模累計(jì)下降超7000億元。
平安信托在年報(bào)中表示，在監(jiān)管回歸本源的政策引導(dǎo)下，2020年主動(dòng)壓降通道性業(yè)務(wù)規(guī)模505億元，壓降融資類業(yè)務(wù)規(guī)模317億元，壓降房地產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模315億元，為主動(dòng)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)優(yōu)化讓出了跑道。
五礦信托也不例外，在年報(bào)中稱，2020年嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管要求，堅(jiān)持底線思維，存續(xù)信托規(guī)模壓降1821.22億元至7028.52億元，融資類和通道類業(yè)務(wù)超額完成調(diào)控要求，房地產(chǎn)規(guī)模始終保持在監(jiān)管要求范圍內(nèi)。
中國(guó)信托登記有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中信登”)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2021年1月末，全行業(yè)信托產(chǎn)品存量規(guī)模已降到19.99萬(wàn)億元，這是從2016年信托資產(chǎn)規(guī)模突破20萬(wàn)億元之后首次重回20萬(wàn)億元之下。
中信登表示，這意味著，監(jiān)管部門要求2021年繼續(xù)開展壓降信托存續(xù)通道類業(yè)務(wù)規(guī)模、逐步壓降“影子銀行”風(fēng)險(xiǎn)突出的融資類信托業(yè)務(wù)、持續(xù)清理信托非標(biāo)資金池業(yè)務(wù)的“兩壓一降”工作取得新的實(shí)質(zhì)性成效。
創(chuàng)新業(yè)務(wù)漸成業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)
上述幾家信托公司的年報(bào)業(yè)績(jī)普遍向好，尤其是創(chuàng)新業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，已逐漸成為信托公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)器。
具體來(lái)看，2020年中信信托實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入87.46億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)38.55億元，兩項(xiàng)指標(biāo)均創(chuàng)下歷史新高;平安信托實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入54.61億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)30.85億元，同比增速均超16%;五礦信托實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入51.64億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)27.84億元，同比增幅分別達(dá)24.22%和32.27%;陜國(guó)投營(yíng)收和凈利潤(rùn)也均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng);華宸信托凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)正，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
在創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面，家族信托、保險(xiǎn)金信托等逐漸成為信托公司發(fā)力的主要方向。
“家族信托服務(wù)橫跨財(cái)富管理業(yè)務(wù)與受托服務(wù)業(yè)務(wù)兩大范疇。它從委托人的財(cái)富需求出發(fā)，通過多元化的資產(chǎn)配置方案，在實(shí)現(xiàn)超高凈值客戶財(cái)富傳承目標(biāo)的同時(shí)，也為其提供了全方位的資產(chǎn)管理解決方案。”五礦信托財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書劉雁對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，截至2020年年末，五礦信托家族辦公室累計(jì)設(shè)立家族信托超過150單。
《證券日?qǐng)?bào)》記者從平安信托獲悉，2020年，平安信托特色化團(tuán)隊(duì)共實(shí)現(xiàn)收入22.57億元，同比增長(zhǎng)98%，貢獻(xiàn)了公司新增收入的74%，成為名副其實(shí)的“主攻手”。其中，家族信托特色團(tuán)隊(duì)全年新增規(guī)模同比增長(zhǎng)近3倍;落地國(guó)內(nèi)最大額保險(xiǎn)金信托，保單金額達(dá)2.6億元。
截至2020年末，中信信托的家族信托和保險(xiǎn)金信托客戶超過3000名，累計(jì)受托資產(chǎn)規(guī)模近500億元，同比增長(zhǎng)44%。
信托公司如何更好地發(fā)力創(chuàng)新業(yè)務(wù)?用益信托研究員帥國(guó)讓對(duì)記者表示，“未來(lái)信托公司需要在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、盈利模式及內(nèi)部支撐體系等方面進(jìn)行調(diào)整和升級(jí)，重新審視自身的資源稟賦，差異化發(fā)展。比如，加強(qiáng)組織架構(gòu)、投研體系和專業(yè)人才團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，不斷優(yōu)化和完善市場(chǎng)化薪酬機(jī)制和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。”
