在數(shù)十家投資機(jī)構(gòu)的競價(jià)報(bào)名下，兆易創(chuàng)新市價(jià)定增順利收官，5名大有來頭且極具誠意的投資者包攬了43億元募資份額。其中新加坡政府投資公司、博時(shí)基金、葛衛(wèi)東可謂赫赫有名。
兆易創(chuàng)新昨晚公告披露了其此前定增項(xiàng)目的募資結(jié)果。本次共有42家投資者參與報(bào)價(jià)，發(fā)行對(duì)象最終確定為5家，均在200名發(fā)送《認(rèn)購邀請(qǐng)書》特定對(duì)象名單內(nèi)。最終，兆易創(chuàng)新以203.78元/股的價(jià)格，向新加坡政府投資有限公司(GIC)、葛衛(wèi)東、畢永生、博時(shí)基金、青島城投科技發(fā)展有限公司五名發(fā)行對(duì)象共非公開發(fā)行2121.91萬股股份，募集資金總額達(dá)43.24億元。
其中，外資GIC獲配978.52萬股，耗資19.94億元，成為兆易創(chuàng)新第九大股東，持股比例2.17%。私募大佬葛衛(wèi)東獲配736.09萬股，獲配金額15億元，持股比例將從3.06%提升至4.48%，躍升為兆易創(chuàng)新第五大股東。畢永生、博時(shí)基金、青島城投科技發(fā)展有限公司分別獲配274.81萬股、71.16萬股、61.34萬股，分別獲配金額5.6億元、1.45億元、1.25億元。
本次募資中，GIC表現(xiàn)出十足的誠意，共報(bào)出203.78元/股、172.78元/股、160.01元/股3檔申報(bào)價(jià)格，三檔申購價(jià)格均超過25億元(25.52億元、27.79億元、27.79億元)。對(duì)于葛衛(wèi)東來說，這也是他在兆易創(chuàng)新上的再次加碼。葛衛(wèi)東曾在2018年二季度首次買入兆易創(chuàng)新，并在2019年三季度大舉加倉。
兆易創(chuàng)新主要業(yè)務(wù)為閃存芯片、微控制器產(chǎn)品和傳感器模塊的研發(fā)、技術(shù)支持和銷售。公司此次募集資金將用于DRAM芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司表示，待募投項(xiàng)目實(shí)施完畢后，公司將新增對(duì)DRAM產(chǎn)品的銷售，擴(kuò)大存儲(chǔ)器產(chǎn)品的種類與規(guī)模，存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)板塊的收入占比將提升，收入構(gòu)成將更加豐富，并能大幅提高公司的可持續(xù)發(fā)展能力及后續(xù)發(fā)展空間，為公司經(jīng)營業(yè)績的進(jìn)一步提升提供保證。
目前，國內(nèi)廠商在DRAM領(lǐng)域處于剛起步階段，與國際巨頭具有較大差距，形成全面布局加緊追趕態(tài)勢。兆易創(chuàng)新在此前的定增預(yù)案公告中確定，將從先進(jìn)的1x納米等級(jí)(包含19納米和17納米)切入，設(shè)計(jì)與開發(fā)相關(guān)工藝底下的DDR3、LPDDR3、DDR4與LPDDR4等系列產(chǎn)品，確保完全獨(dú)立掌握核心技術(shù)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)，提升國內(nèi)DRAM行業(yè)的整體技術(shù)水平，并設(shè)計(jì)出具有國際競爭力的下游產(chǎn)品，力爭縮小與國際巨頭差異，爭取更多的行業(yè)話語權(quán)。
據(jù)CINNO Research 產(chǎn)業(yè)研究，待兆易創(chuàng)新DRAM產(chǎn)品順利量產(chǎn)后，將成為中國首個(gè)在全自主開發(fā)技術(shù)下能夠完整提供DRAM， NAND Flash和NOR Flash的全存儲(chǔ)器供貨商，將有助于中國存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
值得一提的是，兆易創(chuàng)新的定增預(yù)案最早披露于2019年10月，今年再融資新規(guī)出來后，公司對(duì)此做了修訂，因此此次定增股份，鎖定期從原來的12個(gè)月變?yōu)?個(gè)月。
