香港虛擬銀行登場(chǎng)
在新冠肺炎疫情陰影籠罩下，香港首家面世的虛擬銀行眾安銀行推出了自己的存款產(chǎn)品，宣告正式開(kāi)業(yè)。迄今，香港有8家虛擬銀行牌照，其他7家預(yù)計(jì)今年上半年也將陸續(xù)開(kāi)業(yè)。虛擬銀行時(shí)代正式來(lái)臨。這對(duì)香港的銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局意味著什么?目前來(lái)看，這只是一場(chǎng)馬拉松長(zhǎng)跑的開(kāi)始……
3月24日，香港首家面世的虛擬銀行眾安銀行(ZA Bank)正式面向全港市民提供服務(wù)，宣布推出活期存款產(chǎn)品“ZA活期Go”。
眾安銀行表示，“ZA活期Go”是零門檻活期存款產(chǎn)品，意讓香港市民在低息環(huán)境下透過(guò)可觀的存款利率為財(cái)富增值。
這讓在新冠疫情籠罩下的香港虛擬銀行，又吸引了不少眼球。
香港是全球銀行機(jī)構(gòu)密度最高的城市之一，走在香港中環(huán)的街頭，匯豐、渣打、花旗等各大外資銀行林立。早在上世紀(jì)70年代，全球百大銀行中，已有70家在香港營(yíng)運(yùn)，香港擁有的外資銀行數(shù)量?jī)H次于倫敦、紐約。
截至2020年2月底，香港共有超過(guò)150家持牌銀行以及40余家外資銀行的辦事處。雖然香港僅有750萬(wàn)本地人口，但位于亞洲中心，背靠中國(guó)內(nèi)地龐大市場(chǎng)，這讓香港一直以來(lái)都是全球銀行業(yè)盈利最高的市場(chǎng)之一。2018年，香港銀行業(yè)員工人均利潤(rùn)比其他任何市場(chǎng)，甚至比美國(guó)市場(chǎng)高出一倍。
但在金融科技浪潮洶涌而來(lái)之時(shí)，香港銀行業(yè)卻因作風(fēng)保守而停滯不前。環(huán)顧四周，群雄四起。2017年，韓國(guó)即時(shí)通訊軟件平臺(tái)Kakao獲得虛擬銀行牌照，在運(yùn)營(yíng)短短六個(gè)月內(nèi)吸引了逾400萬(wàn)用戶。同時(shí)，虛擬銀行如雨后春筍般在英國(guó)冒起，甚至掀起了與傳統(tǒng)銀行之間的搶奪存款大戰(zhàn)。
2018年5月30日，香港金管局發(fā)布《虛擬銀行的認(rèn)可》指引修訂本，明確指出 “銀行、金融機(jī)構(gòu)及科技公司均可申請(qǐng)?jiān)谙愀鄢钟泻徒?jīng)營(yíng)虛擬銀行”，這為香港的虛擬銀行大戰(zhàn)正式拉開(kāi)了序幕。
經(jīng)過(guò)數(shù)輪激烈角逐，香港金融管理局在2019年3-5月共發(fā)出八張?zhí)摂M銀行牌照，由渣打、眾安、中銀香港、WeLab、阿里巴巴、騰訊、中國(guó)平安以及小米各自牽頭的財(cái)團(tuán)奪得。
上半年內(nèi)開(kāi)業(yè)
市場(chǎng)對(duì)八家虛擬銀行翹首以待，因虛擬銀行不設(shè)實(shí)體分行，所有銀行服務(wù)透過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行，同時(shí)不設(shè)最低戶口結(jié)余要求，不征收低結(jié)余收費(fèi)等，與香港傳統(tǒng)銀行的營(yíng)運(yùn)及服務(wù)模式大有不同。
然而，突如其來(lái)的新冠疫情似乎打亂了虛擬銀行原定于今年首季度開(kāi)業(yè)的計(jì)劃。“根據(jù)香港金管局的要求，開(kāi)業(yè)前需要經(jīng)過(guò)沙盒、試營(yíng)業(yè)，有些虛擬銀行的籌備工作已接近第二階段的尾聲。另外有些虛擬銀行的IT團(tuán)隊(duì)在內(nèi)地不同城市，進(jìn)度受到一定影響，但應(yīng)該都能在今年上半年開(kāi)業(yè)。”普華永道風(fēng)險(xiǎn)及控制服務(wù)合伙人吳冠豪在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者專訪時(shí)透露。
據(jù)悉，普華永道曾幫助多家虛擬銀行獲得牌照。吳冠豪表示，在正式開(kāi)業(yè)前，香港金管局會(huì)主要考察IT系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理、反欺詐、反洗錢以及客戶保障等相關(guān)措施，“目前大部分虛擬銀行已經(jīng)完成了系統(tǒng)的內(nèi)部測(cè)試，正在回復(fù)香港金管局提出的相應(yīng)查詢。”
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者此前曾查詢多家虛擬銀行具體的開(kāi)業(yè)時(shí)間，但多位虛擬銀行的發(fā)言人僅表示仍在積極籌備中，未透露具體的開(kāi)業(yè)時(shí)間。
在吳冠豪看來(lái)，香港大型銀行多年來(lái)坐擁龐大的客戶群，主要聚焦在一些高端客戶以及盈利高的業(yè)務(wù)，因此對(duì)普通零售客戶以及中小企業(yè)的服務(wù)覆蓋不夠，創(chuàng)新動(dòng)力不足。根據(jù)普華永道的一項(xiàng)調(diào)查顯示，約有一半的香港客戶表示有興趣開(kāi)設(shè)虛擬銀行賬戶，并指現(xiàn)有銀行服務(wù)存在排隊(duì)等候時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、網(wǎng)上銀行體驗(yàn)差、金融產(chǎn)品客戶教育不足、無(wú)法整合不同賬戶信息等主要痛點(diǎn)。
同時(shí)，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)J.D. Power亞洲及澳洲地區(qū)執(zhí)行主管詹興源認(rèn)為，香港客戶平均持有4至5個(gè)銀行戶口，因此大部分市民會(huì)樂(lè)意嘗試開(kāi)立虛擬銀行戶口以處理較簡(jiǎn)單的小額交易，但他坦言虛擬銀行短期內(nèi)難以回本，達(dá)致收支平衡或需時(shí)四至五年，并且只能吸納本地客戶。
對(duì)此，吳冠豪亦坦言，虛擬銀行前期投資不菲，前一兩年很難盈利，至少要三年左右才能實(shí)現(xiàn)盈利。
中銀香港副董事長(zhǎng)兼總裁高迎欣表示，虛擬銀行為新的營(yíng)運(yùn)模式，需要時(shí)間探索，前期投入的資金較多，希望短期內(nèi)保持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，不追求高業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。他認(rèn)為，虛擬銀行有全線上、零分行的新?tīng)I(yíng)運(yùn)方式、由不同場(chǎng)景衍生業(yè)務(wù)，可與傳統(tǒng)銀行相輔相成，長(zhǎng)遠(yuǎn)會(huì)有不俗收益。
搶存大戰(zhàn)？
高盛銀行此前發(fā)表報(bào)告指出，香港零售銀行業(yè)每年總收入高達(dá)225億美元，但長(zhǎng)久以來(lái)被數(shù)間龍頭大行主導(dǎo)。其中，匯豐、恒生、渣打、中銀壟斷了66%的本地零售貸款。該行預(yù)計(jì)，隨著虛擬銀行加入戰(zhàn)場(chǎng)，香港傳統(tǒng)零售銀行的收入將會(huì)受到?jīng)_擊。
由眾安在線與百仕達(dá)合資的眾安銀行(ZA Bank)已于去年12月底率先開(kāi)業(yè)，公司團(tuán)隊(duì)已有約200人。作為首家開(kāi)業(yè)的虛擬銀行，ZA Bank以高息定存打響頭炮。
眾安銀行于1月13日正式啟動(dòng)并發(fā)出“開(kāi)戶邀請(qǐng)賽”，向特選客戶提供年化利率高達(dá)6.8%的港元定期儲(chǔ)蓄產(chǎn)品，該活動(dòng)參加者名額上限為2000名。參與開(kāi)戶計(jì)劃的客戶必須持有香港身份證，在手機(jī)上即可輕松開(kāi)戶。據(jù)了解，該活動(dòng)吸引了兩萬(wàn)余名客戶參與。該行發(fā)言人透露，ZA Bank初期將通過(guò)發(fā)展零售銀行服務(wù)，提升用戶服務(wù)體驗(yàn)，其后則會(huì)將服務(wù)擴(kuò)展至中小企業(yè)。
目前該行提供的1個(gè)月港元存款的年利率為1.4%，3-12個(gè)月的利率則為2%，前50名特選客戶提供“定期存款加息券”，港元定存年利率上限為6.8%。3月24日，該行推出了活期存款產(chǎn)品ZA活期Go，存款上限為50萬(wàn)港元，利率為1%。
“目前進(jìn)展良好，虛擬銀行的團(tuán)隊(duì)成員80%來(lái)自香港本地，其余則主要來(lái)自內(nèi)地，我們希望可以為用戶帶來(lái)全新的體驗(yàn)。”眾安銀行行政總裁許洛圣表示。他透露，虛擬銀行將為客戶提供一站式的金融服務(wù)平臺(tái)，因此該行可以借助眾安保險(xiǎn)作為中國(guó)最大的線上保險(xiǎn)平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。
然而，預(yù)期之中的大規(guī)模搶存大戰(zhàn)并未發(fā)生。相比之下，匯豐銀行今年以來(lái)已經(jīng)連續(xù)三次降息，并在2月底全面調(diào)低短中長(zhǎng)息，其中減幅最多是3個(gè)月存期，下調(diào)至1.96%。銀行業(yè)人士認(rèn)為，由于香港銀行同業(yè)拆息(Hibor)勢(shì)必跟隨美元利息下調(diào)，銀行存款利息也會(huì)跟隨。星展香港財(cái)資市場(chǎng)部(大中華)董事總經(jīng)理王良享稱，目前香港銀行體系資金充裕，經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致銀行貸款缺乏出路，預(yù)計(jì)銀行業(yè)界不會(huì)盲目加息吸收存款。
渣打銀行旗下的MOX Bank行政總裁顧海在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者專訪時(shí)坦言，該行無(wú)意進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)。
評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)認(rèn)為，目前香港銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)劇烈，即使虛擬銀行加入會(huì)促使競(jìng)爭(zhēng)加劇，但是不會(huì)改變游戲規(guī)則。同時(shí)不少香港銀行已擁有較先進(jìn)的數(shù)碼銀行，及流動(dòng)銀行服務(wù)能力，能與虛擬銀行競(jìng)爭(zhēng)，相信未來(lái)零售存款的流動(dòng)性，對(duì)銀行資金成本有關(guān)鍵作用。
中小企業(yè)貸款市場(chǎng)潛力巨大
一直以來(lái)，香港龍頭銀行們坐享高額的利潤(rùn)，這讓他們喪失了推動(dòng)創(chuàng)新的動(dòng)力。“香港銀行業(yè)監(jiān)管十分嚴(yán)格，這也導(dǎo)致很多年市場(chǎng)沒(méi)有新進(jìn)入者，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分，因此在改善用戶體驗(yàn)方面還有很多市場(chǎng)空間。”小米集團(tuán)某高管向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者坦言。
小米選擇與香港本地金融機(jī)構(gòu)尚乘集團(tuán)設(shè)立洞見(jiàn)金融科技有限公司，成功獲發(fā)虛擬銀行牌照。該高管表示，小米選擇在香港申請(qǐng)?zhí)摂M銀行牌照，是基于自身的兩大優(yōu)勢(shì)。憑借小米硬件設(shè)備可以較低的成本獲客，同時(shí)小米持有充足現(xiàn)金可為合資公司提供低成本的資金。
數(shù)據(jù)顯示，小米在香港也已擁有良好的用戶基礎(chǔ)，累計(jì)近160萬(wàn)部手機(jī)活躍設(shè)備。借助云服務(wù)等技術(shù)，小米在應(yīng)用層已搭建起信貸核心、供應(yīng)鏈管理等平臺(tái)，融合大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)、物聯(lián)網(wǎng)等多方技術(shù)，已打造具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的金融科技支撐體系。值得關(guān)注的是，作為國(guó)內(nèi)三家互聯(lián)網(wǎng)銀行之一新網(wǎng)銀行的股東，小米已在互聯(lián)網(wǎng)銀行領(lǐng)域有所積淀。
同時(shí)，吳冠豪指出，相比零售客戶，虛擬銀行最大的市場(chǎng)潛力在于中小企業(yè)貸款，“目前香港的銀行服務(wù)還不能完全滿足中小企對(duì)貸款的需求，虛擬銀行的出現(xiàn)或?qū)⒏淖冞@一格局。香港本地大部分中小企業(yè)很難從傳統(tǒng)銀行獲得貸款，這些銀行還主要以財(cái)務(wù)報(bào)表作為貸款發(fā)放依據(jù)。相比之下，虛擬銀行可以利用一些大數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，解決中小企業(yè)融資困難，有效填補(bǔ)市場(chǎng)空白”。
畢馬威香港區(qū)金融風(fēng)險(xiǎn)管理主管合伙人張健時(shí)(Tom Jenkins)認(rèn)為，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，香港虛擬銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展是整個(gè)銀行業(yè)“拆分”進(jìn)程的一部分。許多新興金融科技公司和如今的虛擬銀行所關(guān)注的是傳統(tǒng)銀行價(jià)值鏈上的離散功能和服務(wù)，例如支付、貸款或匯款。若能專注于個(gè)別細(xì)分市場(chǎng)，它們將填補(bǔ)傳統(tǒng)銀行留下的定價(jià)和客戶體驗(yàn)空白。
他指出，從中期來(lái)看，虛擬銀行未來(lái)可能會(huì)向兩個(gè)方向發(fā)展。第一種情況，虛擬銀行作為二級(jí)銀行得到廣泛應(yīng)用，它們承擔(dān)很大一部分的支付業(yè)務(wù)和其他表外業(yè)務(wù)，如理財(cái)和保險(xiǎn)。而整個(gè)銀行業(yè)下的許多細(xì)分領(lǐng)域，如抵押貸款和其他表內(nèi)業(yè)務(wù)，可能會(huì)保持不變。第二種情況是，新的虛擬銀行無(wú)法讓客戶意識(shí)到他們的價(jià)值主張，導(dǎo)致高昂的并購(gòu)成本，而大型傳統(tǒng)銀行能夠以比預(yù)期更快的速度實(shí)現(xiàn)成功的數(shù)字規(guī)劃。
