發(fā)行價下調“早晚的事兒”?
近日，有香港媒體報道稱，光大銀行為了在9月前沖刺H股上市，管理層同意將招股發(fā)行價對應市凈率由原先的1.5倍下調至不低于1.2倍，融資規(guī)?？赡苡稍媱澋?00億港元大幅縮水至不足200億港元。
“我們的發(fā)行價還沒有確定，那些消息都是網(wǎng)上在炒作。”昨日，光大銀行副行長林立在電話中對本報記者否認了上述說法。但他未進一步透露光大銀行H股上市的有關信息。業(yè)內(nèi)人士指出，光大銀行H股上市已進入倒計時。
上述投行人士告訴本報記者：“光大銀行管理層輕易不會放出H股發(fā)行價下調的消息，但遲早會做出讓步。”
上述投行人士所在的投行是光大銀行H股上市的九家承銷商之一。光大銀行H股上市的承銷團包括中金公司、摩根士丹利、瑞銀、摩根大通、法巴銀行、匯豐、中銀國際、申銀萬國、光大控股。
該投行人士還指出，發(fā)行價的下調要根據(jù)情況來判斷，與其他上市公司 不同，銀行面臨著資本金的壓力。此外，“近期A股表現(xiàn)不是很好，光大銀行也是在采取以時間換空間的策略。”
時間點落定8月18日?
光大銀行H股上市屢生波折，原定于6月27日路演，7月8日定價，7月15日掛牌，而這些程序一直拖延至今。
此前，日信證券銀行業(yè)分析師謝愛紅在接受本報記者采訪時表示，影響光大銀行H股上市的原因主要有，外資投行唱空中資銀行股、估值面臨調低的壓力、業(yè)內(nèi)對平臺貸款和開發(fā)貸款的擔憂。
此外，近期還爆發(fā)了光大銀行與高盛高華的“口水戰(zhàn)”，境外媒體援引高盛高華發(fā)布的研報稱，中國大型國有銀行面臨的地方債務違約風險相對較低，而光大銀行這類規(guī)模較小的商業(yè)銀行面臨的風險偏大，光大銀行貸款總量的20%投向了地方融資平臺。
