7月6日，資本邦了解到，近日有投資者收到了券商平臺(tái)發(fā)送的消息，“接發(fā)行人通知，亞朵集團(tuán)(ATAT.US)上市時(shí)間待定，您可以通過(guò)APP-交易-新股認(rèn)購(gòu)-美股-認(rèn)購(gòu)記錄，查看您的認(rèn)購(gòu)記錄，目前可支持撤銷認(rèn)購(gòu)。”
按照原計(jì)劃，亞朵將于7月1日在納斯達(dá)克上市。突然通知投資者可撤銷認(rèn)購(gòu)讓不少人認(rèn)為亞朵再次暫停了其IPO計(jì)劃。
在赴美上市前，亞朵曾兩次計(jì)劃在A股上市，但都以失敗告終。2019年6月13日亞朵與中信建投簽訂輔導(dǎo)協(xié)議并于6月17日向上海證監(jiān)局報(bào)送了全套輔導(dǎo)備案文件，開(kāi)啟A股征程。但是當(dāng)年末，公司稱，創(chuàng)始人耶律胤根據(jù)實(shí)際情況對(duì)原發(fā)行上市計(jì)劃做出調(diào)整，亞朵與中信建投經(jīng)過(guò)友好協(xié)商后一致同意終止上市輔導(dǎo)工作。
2020年，亞朵再次沖擊A股。2020年1月，證監(jiān)會(huì)發(fā)布中金公司關(guān)于亞朵輔導(dǎo)備案情況報(bào)告公示，亞朵擬申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并在創(chuàng)業(yè)板上市，中金公司擔(dān)任輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，并預(yù)計(jì)將于2020年4月份之后申請(qǐng)輔導(dǎo)驗(yàn)收。但是并無(wú)后續(xù)進(jìn)展。
對(duì)于此次美股IPO叫停，有業(yè)內(nèi)人士表示，可能是認(rèn)購(gòu)數(shù)目太少，或者招股書(shū)內(nèi)容有所變更，需要重新上報(bào)交易所，也可能是財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未達(dá)上市要求。
近日，據(jù)媒體報(bào)道，亞朵被爆料和一些加盟商存在糾紛。加盟商還稱亞朵在招股書(shū)中披露的酒店數(shù)量存在虛報(bào)，其中包括了已經(jīng)解約的酒店。
招股書(shū)顯示，亞朵集團(tuán)旗下酒店有覆蓋中端、中高端、高端和豪華4個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的6個(gè)品牌。截至2019年末、2020年末、2021年3月31日及2021年5月31日亞朵旗下酒店數(shù)分別為420家、570家、608家和639家。
對(duì)于是否暫停此次IPO，媒體從接近承銷團(tuán)隊(duì)人士處了解到，亞朵集團(tuán)的上市工作正常推進(jìn)，并未暫停。
6月8日，亞朵向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書(shū)，計(jì)劃以股票代碼“ATAT”上市。
在6月24日更新的招股書(shū)中，亞朵表示計(jì)劃發(fā)行1974.47萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS)，代表59,234,100股普通股，定價(jià)區(qū)間為13.5-15.5美元/ADS。以區(qū)間中位價(jià)計(jì)算，亞朵預(yù)計(jì)從此次IPO中獲得凈收益2.631億美元，若承銷商實(shí)行超額配售權(quán)，該值可達(dá)3.031億美元。
同時(shí)，招股書(shū)還披露，高瓴將以首次公開(kāi)募股價(jià)格，意向認(rèn)購(gòu)價(jià)值1.2億美元亞朵的ADS。
然而在被爆料招股書(shū)數(shù)據(jù)造假的情況下，亞朵還能否成功的走完上市路，還未可知。(文/嘉嘉)
